تتيح برامج CRM (إدارة علاقات العملاء) لشركات الوساطة التواصل مع العملاء و تطوير الاتصالات الداخلية والخارجية. يتخذ الوسطاء نهجاً فريداً لإدارة علاقات العملاء لتعزيز أعمالهم لأنهم يصممون برنامج CRM مناسب لاحتياجاتهم المحددة واستراتيجياتهم لخدمة المتداولين.

منصات التداول و الأدوات وأصول التداول يتم ربطها جميعا ويتعامل بها بنفس الطريقة التي تتعامل بها الأدوات المالية. يساعد برنامج إدارة علاقات العملاء الوسيط على اكتساب ميزة تنافسية في السوق وأيضا يحقق عوائد جيدة لاستثماره.

باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء يتم تعزيز العلاقات مع العملاء وفهم كيفية طريقة التعامل مع العملاء والمتداولين والمشاركين المبتدئين في السوق الذين يرغبون في التداول على منصة الوسيط. وأيضا يجوز للوسيط من خلاله إعداد الأدوات لجذب الزبائن المحتملين، مثل برامج الافلييت متعددة المستويات وإعداد التقارير ، جنبًا إلى جنب مع منصة ميتاتريدر 4 و ميتاتريدر 5 والتي ستفيد كل من الوسيط والمتداولين.

ما هو دور برنامج CRM في أعمال وسطاء الفوركس؟

يعد الاستثمار من خلال برنامج إدارة علاقات العملاء عالي الجودة لشركتك أحد أهم القرارات التي ستتخذها. سيوفر لك برنامج إدارة علاقات عملاء فوركس المناسب القدرة على تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام و يتيح لك أيضًا إمكانية زيادة قاعدة عملائك. و من الممكن الحصول على معلومات حول مستويات رضا العملاء من البيانات التي تم جمعها ، وهذه المعلومات مفيدة لجعل العملاء المتوقعين عملاء دائمين. لن يكون الحل المتوسط كافياً في بيئة اليوم التنافسية، لذلك كلما زاد رضا العملاء عن الخدمات المتقدمة زاد نجاح الوسيط.

هذه بعض خصائص برنامج CRM لوسطاء فوركس التي تبرز أهميته لتطوير الأعمال .

• اكتساب تجار جدد



يجب أن يكون فريق المبيعات والتسويق الخاص بك المركز الأول لمقومات الشركة، يليه الإدارة المالية. بعد ذلك ، ستحتاج إلى طريقة لتتبع جهات اتصال العملاء ومسار المبيعات . و لكسب العملاء يجب مراقبة إجراءات المبيعات بشكل مناسب ، ويجب أن تتم المدفوعات في الوقت المحدد وبطريقة مقبولة. سوف يجذب مسار مبيعاتك عددًا كبيرًا من العملاء الجدد. من الضروري إرسال الرسائل الآلية ومراقبة الروابط والنسب واعداد سهل الاستخدام لمكاتب العملاء.لذلك أنت بحاجة إلى نظام قادر على إدارة جميع معاملات شركتك بكفاءة ودقة.




• اكتساب مستهلكين جدد



خلال الإعداد لإكتساب عملاء جدد ، تكون مهمة موظفو المكتب الخلفي للوساطة حماية شركتك من المحتالين وتبييض الأموال والتعقيدات القانونية. يتم ربط خدمات التحقق من الامتثال ل Third-party مباشرة ببرنامج إدارة علاقات العملاء لتسريع عملية الإعداد بشكل أكبر. تقدم هذه الخدمات إشارات آلية أو يدوية لموظفي المكتب الخلفي لمراجعتها. يقومون بفحص وتسجيل الطلبات بناءً على معايير الامتثال المهمة. يمنحك برنامج إدارة علاقات عملاء فوركس (CRM) الراحة من خلال ضمان اتخاذ جميع قرارات المكتب الخلفي بشكل مناسب.




• المحافظة على العملاء لوقت طويل



يزيد البرنامج إمكانية المحافظة على أعمال المتداولين لأطول فترة ممكنة منذ أن تقدم لهم الخدمات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكّنك الاحتفاظ بالعملاء من زيادة أموال التسويق الخاصة بك إلى أقصى حد عندما يتعلق الأمر بخدماتك المتقدمة.





تعد المحافظة على التجار أمرا ليس سهلا سيكون من المفيد أن يكون لديك فهم قوي لعملائك وأفعالهم. ومن الضروري اكتشاف الحسابات الضعيفة في النظام وإشارات امكانية تراجع المتداول قبل أن تسبب ضررًا كبيرًا.




• تحسين أوجه تفاعلات الحساب



نتيجة لذلك ، سيكون على موقعك عملاء معتمدين بالإضافة إلى حسابات نشطة. كما ناقشنا من قبل، يجب أن تتيح على الفور للمتداولين إرسال الأموال واستلامها في الوقت المناسب. تعتبر خدمات مزودي خدمات الدفع (PSPs) ذات قيمة كبيرة في هذه السيناريوهات. بعد الموافقة على الحساب ، يمكن للمتداولين إجراء عمليات الإيداع باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء لوسطاء الفوركس ومواقع العملاء المرتبطة بهم.





غالبًا ما يربط الوسطاء النظام بمجموعة من أجهزة PSP المعروفة أثناء عملية تثبيت النظام. في حالات معينة ، قد تحتاج الوساطة الخاصة بك إلى وضع اتفاقيات مع مزودي خدمة الدفع الإقليميين (PSPs) من أجل استيعاب تفضيلات الدفع لعملائك بشكل أفضل. يعد تخصيص النظام استثمارًا مفيدًا و يسمح لك القيام بالإيداع باستخدام خيار الدفع المفضل في المنطقة.




• نظام تقارير مفصّلة



سيكون كل شيء يعمل بشكل جيد ، و ستكتسب شركة الوساطة الجديدة الخاصة بك قوة دافعة للاستمرار. ستكون أعمالك أبسط بكثير إذا كنت تتعامل مع شركة موثوقة لإدارة علاقات عملاء الفوركس. إن معلومات نظام التقارير دقيقة جدا. قد ينبه نظام الإنذار المبكر مالك النشاط التجاري لاحتمالية وجود شيئاً خطيراً ، وستساعد التحديثات بحل المشكلات في الوقت المناسب.

الفوائد الأساسية لبرنامج إدارة علاقات العملاء

يكتسب برنامج CRM الآن شهرة كبيرة عبر مجموعة واسعة من الصناعات. في عام 2023 ، تم تقدير سوق CRM في جميع أنحاء العالم من خلال تقرير أبحاث سوق برامج CRM - تصل التوقعات العالمية إلى 35 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 35 بالمائة عن المستوى الحالي. مع زيادة تعقيد الإحصائيات وتزايد الحاجة إلى جودة البيانات وتحليلها ، يحتاج وسطاء الفوركس إلى نظام إدارة علاقات العملاء عالي الاحتراف (CRM) لكسب العملاء وتحقيق أعمال ناجحة. قد تكمل الإدارة العليا النشاط ، ولكن يجب أن تكون عملية جمع البيانات والحصول عليها مؤتمتة بالكامل. ومن هنا تأتي أهمية نظام إدارة العلاقات مع العملاء.

إن منتج B2Core الحل الأنسب لشركات الوساطة التي تبحث عن الأفضل. لجعل عملك أكثر نجاحًا ، ستحتاج إلى منتج يتضمن غرفة متداولين ومكتب خلفي ونظام إدارة علاقات العملاء.

أكثر من 150 مؤسسة مالية تستخدم B2Core، بما في ذلك وسطاء الفوركس وبورصات العملات المشفرة وبورصات المارجن والمزيد. نظرًا لأن المنتج يأتي في ثلاث حزم مختلفة (أساسية ومتقدمة ومؤسسة) ، يمكن لكل مالك شركة اختيار أفضل ما يناسب متطلباته وقد أدى هذا إلى زيادة شعبية المنتج.

ما هي أهم مزايا منتج B2Core؟

• توجد تدابير وقائية عالية المستوى. لحماية كل من الوسطاء والمتداولين ، يتم استخدام مجموعة واسعة من الأدوات.
• لديه الكثير من الخيارات المتطورة. يمكنك الوصول إلى جميع الميزات في أي وقت.
• لا يوجد حد لعدد اللغات. يتميز B2Core بجميع اللغات اللازمة وسهولة استخدامه.
• مجموعة من المسؤولين الخبراء. يتيح الرؤى التحليلية والقدرات الإدارية الشاملة في متناول يدك الآن.

يمكن إعداد نظام B2Core للعمل مع أبرز منصات التداول في غضون دقائق. قد يطلب أصحاب الأعمال إصدارًا تجريبيًا مجانيًا من الحل ليروا بأنفسهم مدى ابتكار الحل.

إن نظام B2Core ضروري لأصحاب الشركات الذين يرغبون بالسيطرة على صناعتهم وتطوير إمكاناتهم الإبداعية. يعمل برنامج إدارة علاقات عملاء الفوركس على تحسين قدرة وسطاء الفوركس بشكل كبير على إدارة أعمالهم وزيادة أرباحهم. بالإضافة إلى ذلك يعد نظام إدارة علاقات العملاء أمرًا ضروريًا في الصناعة الديناميكية المتزايدة ويستخدم لتقديم خدمة أفضل لعملائك وتوصيل الواجهة الأمامية الخاصة بك.

تسمح لك معظم برامج CRM الاحتفاظ بسجل للأشياء التي قلتها للعملاء حتى تتمكن من ربط المعلومات بطريقة واضحة.

مفهوم مكاتب العملاء للوساطة الخاصة بك

يوفر منتج B2Core للمستخدم تجربة محسّنة مقارنة بالإصدار السابق للشركة. إنه يدمج جميع عناصر غرفة المتداولين الأخيرة ، مثل منطقة العميل ، ويجعل حل SaaS الحالي في طليعة صناعة الخدمات المالية.

تسعى الشركات لإيجاد حل قادر على تلبية جميع متطلباتهم، لذلك ستجد أن منتج B2Core يتجاوز التوقعات ويتفوق على المنافسين بمجموعة من الميزات المتقدمة التي يمكن تخصيصها لكل نوع من المؤسسات. مع B2Core ليس من الضروري على الشركات قبول حل واحد يناسب الجميع.

إن منتج B2Core ضروري لكل شركة محترفة ، بما في ذلك وسطاء البورصات الأجنبية والعملات المشفرة والمحولات وبورصات التداول العادية والمارجن و EMIs ومحافظ العملات المشفرة ، نظرًا لأنه يضيف جانباً مهمًا إلى غرفة المتداول. و من أهم ميزاته :

• واجهة مستخدم ديناميكية متطورة



تمنح الإمكانيات الجديدة جميع عملاء البورصة فرصة رائعة لاستخدام أحد أكثر مخططات الواجهة الأمامية فعالية. سيكون لمستخدمي البورصة سيطرة كاملة على مساحات أعمالهم ، مما يسمح لهم بتحسين أداء التداول مع الحفاظ على رضا المستخدم.




يمكن للمستخدمين تنظيم سجلات الطلبات وقوائم المراقبة والمخططات وتاريخ التداول ، بالإضافة إلى تغيير حجم وترتيب هذه النوافذ لتحسين قابلية استخدام المنصة وتخصيصها. وأيضاً من الممكن إنشاء مساحات عمل إضافية لمنح المستخدمين مناطق منفصلة لأغراض تجارية مختلفة.




عمق السوق هو مقياس يوضح قدرة السوق على استيعاب طلبات السوق الكبيرة نسبيا دون التأثير على سعر الأصل الأساسي المتداول. يتم تحديد عمق السوق لأزواج العملات من خلال كمية واتساع الأوامر النشطة بالسوق .




يعد تجميع وحدات التخزين جزءا مهما من التحديث لأنه يمكّن المستخدمين من تحديد الأصول الأكثر سيولة في المنصة. وهي متاحة عبر سجلات الطلبات المرتبط لكل أداة في المجموعة.




تدعم أداة قائمة المراقبة مساحات العمل في واجهة مستخدم التداول وهو تحسن كبير. يمكن للمستخدمين إعداد قائمة بالأزواج التي يرغبون في رصدها لتتبع وعرض الأسعار الحالية وأحجام التداول وارتفاع وانخفاض الأسعار على مدار 24 ساعة والأحجام التاريخية ومشاهدتها في مكان واحد.




حاليًا ، تلبي واجهة التداول جميع متطلبات المتداولين المحترفين الذين يعتمدون عليها لمراقبة كميات هائلة من البيانات يوميًا.



• نظام متطور لمكافحة الاحتيال



B2Core هو نظام متقدم محلي الصنع لمكافحة الاحتيال، وهو نظام سحب آلي يتضمن تنبيهات أمنية، للمساعدة في منع تبييض الأموال والاحتيال التجاري على الموقع.



• تكامل Sum-Sub WebSDK



نظرًا لأن تكامل Sum-Sub WebSDK يتيح إجراءات اعرف عميلك (KYC) المتقدمة والقابلة للتخصيص ، فقد يوفر أصحاب الأعمال المال عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية و مزود التكنولوجيا.



• تكامل منصة PrimeXM و OneZero



إلى جانب التكامل مع منصات التداول الرائدة في الصناعة ، MetaTrader 4 و 5 ، يدعم نظام B2Core الآن منصات التداول التالية: PrimeXM و OneZero و dxTrade و B2Trader ، مما يشكل ستة منصات للتداول. نتيجة لذلك ، أصبحت B2Broker الآن قادرة على مساعدة عملائها في الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء النهائيين في جميع أنحاء العالم.



• نظام التذاكر



تم دمجه في نظام B2Core ، الذي يحتوي على SupportPal ، وهي وحدة تمكن العملاء من تقديم دعم العملاء عبر التذاكر التي تم إنشاؤها داخل نظام B2Core. عن طريق استخدام Skype أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي تكون المعلومات عرضة للفقدان ، فإن استخدام نظام التذاكر يضمن توثيق كل شيء ومعالجته بشكل منظم.



• مفصّلة MT تحليلات



نظرًا للتكامل الأساسي لمنصة التداول بين نظام B2Core ومنصة MetaTrader 4 و 5 ، يمكن للعملاء النهائيين مراقبة جميع أنشطة حساب MetaTrader مباشرةً من حساب غرفة المتداول الخاص بهم. يسمح هذا للمستخدم بالتحقق من صحة متطلباته وإجراءاته من خلال حل واحد.



• عناوين السحب في القائمة البيضاء



تم إضافة ميزة القائمة الآمنة ، والتي تسمح بإنشاء قائمة بيضاء بعناوين السحب التي يمكن استخدامها لمكافحة الاحتيال. يوفر هذا ميزة إضافية من الحماية للمستخدمين النهائيين ، حيث يمكنهم سحب الأموال إلى محافظهم الموثوقة المختارة ، مما يضمن أن النظام يقوم بتسجيل الخروج فقط من تلك المحافظ. هذا مفيد بشكل خاص للمنظمات التي تتعامل مع مبالغ ضخمة من الأموال . تم استخدام Google Authenticator 2FA لإنشاء حل الأمان الجديد.



• حل كامل مصمم خصيصاً لمتطلبات أعمالك



يقدم نظام B2Core مجموعة من الميزات الجديدة التي تمكن العملاء من اختيار مكونات النظام الأكثر فائدة لهم. نتيجة لذلك ، إنه ضروري لأي شركة تريد إدارة العمليات التي تواجه العملاء في أي مؤسسة مالية ، بغض النظر عن مدى تعقيد الشركة.فإن B2Core هو نظام فعال وعالي الأداء يتفوق على جميع حلول مكتب العميل الأخرى ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع في السوق ، والأهم من ذلك سيكون النظام الذي سيحب عملاؤك استخدامه.

قم بتحسين كفاءة شركتك من خلال الجيل الجديد للبرامج الاحترافية التي تساعد الوسطاء والبورصات على التعامل مع جميع العملاء والمسؤولين وشركاء IB في مكان واحد.