أصبح الإنترنت والثورة الرقمية التجارة أكثر وصولًا وإمكانية. كما أنها تحفز العديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة على إنشاء شركة وساطة، من خلال دمج البرمجيات المتطورة والتقنيات التي تتماشى مع تفضيلات المستخدمين المتغيرة باستمرار.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إطلاق عملك في الوساطة، يجب عليك التفكير بعناية في خادم التداول والخدمات المقدمة، والاتجاهات السوقية، وآفاق المستقبل.

مع وضع كل هذا في الاعتبار، يمكنك توفير التكاليف وضمان استعدادك للتحديات القادمة وظروف الصناعة المتغيرة. دعونا نستعرض أفضل برامج تداول CFD التي تحتاجها شركة الوساطة الخاصة بك.

النقاط الرئيسية

• تقدم وسطاء CFD فرصًا للتداول لا تتضمن نقل الملكية، أو حيازة الأصول، أو دورات التسوية.

• تزداد شعبية العقود مقابل الفروقات بسبب نهجها الخالي من المتاعب مقارنة بأسواق النقاط التقليدية.

• يتطلب اختيار برنامج تداول CFD مناسب بحثًا دقيقًا للعثور على مزود يتمتع بميزات قابلة للتخصيص، ومنصات قابلة للتوسع، وتحليلات في الوقت الحقيقي، وميزات تداول متقدمة. 

كيف تعمل منصات تداول CFD؟

تختصر CFD العقود مقابل الفروقات، وهي وسيلة أكثر ابتكارًا وسهولة للاستثمار في الأسواق المالية وتداول الأصول دون عبء حيازتها فعليًا، أو نقل الملكية الحقيقي، أو التعامل مع الأوراق المتعلقة بالحيازة.

تداول CFD يجعل من الأسهل والأسرع كسب الربح من أنشطة السوق وتغيرات أسعار الأصول، مما يسمح للمتداولين بوضع أوامر الشراء والبيع بسهولة.

تسمح منصات التداول التي تقدم أصول CFD للمستخدمين بالاستفادة من الأسعار المتصاعدة والهابطة للأسهم، والسلع، وأزواج العملات الأجنبية، والعملات الرقمية. إنهم يؤسسون اتصالات بمزودي السيولة للحصول على الأوراق المالية، والأدوات، والأسعار ويقومون بتسليمها للمتداولين الذين يرونها على لوحات المعلومات والمخططات السعرية الخاصة بهم.

ومع ذلك، يتطلب بناء وساطة CFD خاصة بك فهمًا كاملًا لاحتياجات المتداولين. يجب أن تقدم ميزات وخدمات تسهل التداول، والتحليل، وإدارة الحسابات، والمعاملات، والبحث، والتعليم، وغيرها لضمان تجربة مستخدم مثلى.

تحتاج الإدارات إلى برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) شامل وحل مكتب خلفي يسمح لهم بالإشراف على أنشطة المتداولين، وتنظيم تفاصيل المستخدم، وتحليل أداء المنصة، وقياس النتائج المالية.

[aa quote-global]

حقائق سريعة

تم اختراع CFD لأول مرة في عام 1990 بواسطة جون وود وبراين كيلان، وهما متداولان في شركة سميث نيو كورت للاستثمار في لندن، الذين صمماها لمساعدة المراكز على التحوط مع تجنب ضريبة الطوابع البريطانية (ضريبة بنسبة 0.5% تُطبق عند شراء الأسهم في الشركات البريطانية).

[/aa]

CFD مقابل الأسواق التقليدية

تعمل العقود مقابل الفروقات عكس الأسواق التجارية التقليدية، أو الأسواق التقليدية، التي تتطلب ملكية حقيقية للأصول وإجراءات تسوية معقدة.

في التداول التقليدي، يشتري المتداولون ويبيعون الأصول الفعلية، مثل الأسهم أو السلع، مع امتلاك مباشر لها. قد يروق هذا النهج للمستثمرين التقليديين الذين يفضلون حيازة محفظتهم من الأسهم، أو شهادات السندات، أو العملات الرقمية.

ومع ذلك، فإن المتاعب الإضافية لنقل الأصل الأساسي يمكن أن تكون شاقة أو مكلفة أو تستغرق وقتًا طويلاً.

على العكس من ذلك، يسمح تداول CFD للمتداولين بالتنبؤ بحركات الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي، مما يمكّن من استخدام رافعة أكبر وفرص البيع القصير. تجذب هذه المرونة المتداولين الذين يبحثون عن استراتيجيات متنوعة.

لدى الوسطاء الذين يقدمون CFD فرص أفضل لتعزيز تفاعل العملاء وتوسيع محفظتهم من المنتجات، مما يوفر التعرض لأسواق عالمية متنوعة مع متطلبات رأس مال أقل.

نظرة عامة على الصناعة

في السابق، كانت الشركات الوسيطة تعمل بشكل أساسي من خلال البورصات التقليدية والبنوك الاستثمارية، مما يتطلب من المتداولين امتلاك الأصول فعليًا. كانت هذه العملية تتطلب متطلبات رأس مال عالية ومرونة محدودة، مما يتطلب من الوسطاء إنشاء مكاتب وكيان حقيقي لخدمة عملائهم.

ومع ذلك، جذب تداول CFD المتداولين الأفراد الساعين إلى خفض الحواجز أمام الدخول وزيادة وصول الأسواق، مما أدى إلى نمو كبير في السوق على مستويات المتداولين والوسطاء.

تم تقدير حجم سوق الوساطة لعقود الفروقات (CFD) بـ 7.5 مليار دولار في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.19%، ليصل إلى حوالي 10.8 مليار دولار بحلول عام 2031.

لقد أعطى هذا التحول للوسطاء القدرة على تقديم التداول عبر الفوركس، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، والعملات الرقمية على منصات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى ملكية الأصول.

تتوافق هذه الاتجاهات مع زيادة شعبية التداول عبر الهاتف المحمول والاستراتيجيات الخوارزمية التي ترفع الطلب على منصات الوساطة المتطورة.

اليوم، يجب أن تدعم أفضل منصة لتداول CFD الأتمتة، والتداول عبر الأصول المتعددة، والتحليلات في الوقت الحقيقي، وأدوات إدارة المخاطر الموثوقة، وتجربة تداول شخصية.

كيفية اختيار برنامج تداول: الميزات الرئيسية

يعد اختيار مزود منصة تداول CFD الصحيح أمرًا حيويًا، خاصةً إذا كنت ترغب في ضمان تجربة مستدامة، وقابلية التوسع، والتوافق مع التكنولوجيا المتقدمة وظروف السوق المتغيرة. لذلك، يجب عليك إنشاء قائمة مرجعية للخصائص الرئيسية التي يجب أن تجدها.

• تداول عبر الأصول المتعددة:  يجب أن يدعم البرنامج سيولة وتداول عبر أسواق متعددة، بما في ذلك الفوركس، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، وعقود CFD المشفرة، لجذب قاعدة واسعة من المتداولين.

• أدوات الرسم البياني المتقدمة: تأكد من تقديم بيانات سوقية في الوقت الحقيقي، وتحليلات مفصلة، ومؤشرات قابلة للتخصيص، وأدوات فنية أخرى أساسية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

• إدارة المخاطر: تساعد ميزات مثل حماية الرصيد السالب، وأوامر وقف الخسارة، ومراقبة الهامش الوسطاء على التخفيف من مخاطر التعرض وتستخدمها العديد من المتداولين المحترفين والأفراد.

• تنفيذ عالي السرعة: تأكد من وجود محرك ذو زمن تأخير منخفض، يدعم فروقات ضيقة وأقل انزلاق ويقدم ظروف تداول ملائمة لمستخدميك.

• تيارات سيولة موثوقة: راجع مصادر السيولة والاستقرار، وتأكد من نماذج التجميع والتوزيع المناسبة عبر جميع الأسواق المدعومة.

• الأتمتة: أصبح التداول الآلي والروبوتات التجارية شائعًا بشكل متزايد، مما يتطلب بنية تحتية متطورة لواجهة البرمجة (API) ومستشارين موثوقين لتقديم التداول بالنسخ والتداول الآلي.

• واجهات مستخدم بديهية: يجذب المتداولون الصفحات المصممة بشكل جيد وتجربة التسجيل سهلة، مما يعزز الاحتفاظ بالعملاء ولاء العملاء على المدى الطويل.

• الامتثال والأمان: يجب عليك تقديم امتثال تنظيمي قوي، وميزات KYC/AML، وتشفير البيانات، والمصادقة متعددة العوامل لضمان العمليات القانونية وحماية بيانات المستخدمين.

• التداول عبر الهاتف المحمول والويب: يتزايد التداول عبر الهاتف المحمول، ويجب عليك تقديم تطبيق جوال قوي يوفر خدمات مماثلة لتلك الموجودة في واجهة الويب، مع وظائف التشغيل المتقاطع.

• التخصيص والعلامة التجارية: تعد منصات CFD القابلة للتخصيص بالعلامة البيضاء ضرورية لإنشاء هوية رقمية خاصة بك ودمج الميزات والخدمات المطلوبة دون استثمار كبير.

أفضل 10 برامج تداول CFD

مع وجود عدد هائل من منصات تداول CFD عبر الإنترنت، قمنا بإعداد قائمة بأفضل 10 منصات توفر ميزات قوية، ومعالجة بسرعة، وتداول عبر عدة أصول. يقدم كل منها مزايا فريدة وخدمات تلبي احتياجاتك الفريدة وأعمالك.

B2TRADER

B2TRADER، الذي طورته B2BROKER، هو منصة تداول عالية الأداء تجذب الوسطاء بعمولات متعددة الأسوق، وتحليلات الأسواق، والتداول بالأوراق المالية، والأسعار، والتكنولوجيا. تم تصميمها لتوفير تنفيذ فائق السرعة، وتجميع سيولة متقدمة، وتداول على مستوى مؤسسات في الأسواق الفورية وأسواق CFD من خلال حساب واحد. تقدم تداولًا عبر أكثر من 3,000 أصل، بما في ذلك النقاط الرقمية، وCFD للعملة المشفرة، والفوركس، والمعادن، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، وCFD للـ NDF، وCFD للأسهم، وCFD للصناديق المتداولة.

الميزات الرئيسية:

• توجيه ذكي للأوامر لتنفيذ الأوامر بين أي عملات FX.

• نماذج تجميع وتوزيع سيولة غير محدودة.

• تكامل API كامل لتمكين التداول الآلي والأتمتة.

• تطبيق جوال مع عملية تسجيل وتجربة تداول شاملة.

cTrader

cTrader هو منصة تداول موثوقة ومعروفة بواجهة المستخدم البديهية، وخيارات الرسم البياني المتقدمة، ونماذج التنفيذ الشفافة.

تحظى بشعبية خاصة بين وسطاء CFD بسبب معالجة Straight Through Processing (STP) التي تضمن للمتداولين تجربة تنفيذ أوامر عادلة وخالية من الصراع دون تدخل مكتب التداول.

يمكن للوسطاء الذين يدمجون cTrader تقديم بيئة تداول غنية بالميزات، ومناسبة للمحترفين وتجار CFD الأفراد. 

الميزات الرئيسية:

• cAlgo لإنشاء ونشر خوارزميات التداول والأتمتة.

• التسعير من المستوى 2 لتحليل دفتر الطلبات في الوقت الحقيقي والسيولة العميقة.

• دعم التداول عبر الهاتف المحمول والويب لإمكانية الوصول السلس.

• سرعات تنفيذ عالية مع وصول مباشر إلى السوق (DMA).

Interactive Brokers

Interactive Brokers (IBKR) هو منصة تداول عالمية تسهل الوصول المباشر إلى الأسواق والسيولة المؤسسية عبر مجموعة واسعة من الأدوات المالية. تدعم أكثر من 5,000 من أدوات CFD في الأسهم، والفوركس، والمؤشرات، والسلع، والمزيد.

يوفر IBKR الوصول إلى بيئة تداول على مستوى المؤسسات، مما يضمن سيولة عميقة، وأدوات تحليل متقدمة، وغيرها من الميزات التي يحتاجها المتداولون لاتخاذ قرارات مستنيرة.

الميزات الرئيسية:

• الوصول إلى أكثر من 5,000 أداة CFD عبر الأسواق العالمية.

• تكاليف تداول منخفضة وفروقات ضيقة مع تسعير تنافسي.

• أدوات إدارة المخاطر المخصصة لحماية المتعاملين والوسطاء.

• دعم شامل لواجهة البرمجة (API) للتداول الآلي والتداول الآلي.

CQG

CQG هو منصة تداول احترافية مصممة لخدمة مكاتب الوساطة التي تضم قاعدة متداولين مؤسساتيين وفرديين، مما يجهزهم بأدوات تحليل السوق المتقدمة، والإجراء السريع، وانزلاق منخفض للغاية.

تشتهر المنصة ببنيتها التحتية الشاملة، وبيانات السوق الواسعة، والأداء الموثوق، حيث توفر الوصول إلى أسواق CFD، والعقود الآجلة، والخيارات.

الميزات الرئيسية:

• أدوات رسم بياني متفوقة، ومؤشرات فنية، وبيانات تاريخية.

• نماذج توجيه أوامر متقدمة مع وصول مباشر إلى السوق.

• تجميع السيولة من العديد من الوسطاء ومزودي السيولة.

• مراقبة المحفظة في الوقت الحقيقي مع تقارير دقيقة وتتبع.

NinjaTrader

NinjaTrader هي منصة تداول CFD متطورة تقدم أدوات رسم بياني متقدمة، وتحليلات السوق، وميزات الأتمتة. تغطي مجموعة واسعة من الأصول المتداولة في الأسواق الفورية والمشتقات، بما في ذلك الـ CFDs، مناسبة للمتعاملين الأفراد والمؤسسات.

تجهز NinjaTrader الوسطاء ببنية تحتية متكاملة للواجهة البرمجية، وأدوات أتمتة، ونقاط تكامل متنوعة لدعم استراتيجيات وتقنيات تداول متعددة.

الميزات الرئيسية:

• أكثر من 100 مؤشر تقني مدمج مع بيانات تاريخية واسعة.

• إنشاء ونشر استراتيجيات مخصصة باستخدام NinjaScript.

• دعم تنفيذ أوامر مخصصة، بما في ذلك التداول بنقرة واحدة.

• التوافق مع منصات الوساطة ومزودي السيولة المختلفة.

xStation

xStation هي برنامج التداول الخاص بـ XTB، منصة استثمار عالمية تقدم خدمات مالية متطورة في أسواق الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع، مع توفر مئات الأصول.

تم تصميمها لتقديم تجربة تداول شاملة مع التركيز على السرعة والكفاءة وسهولة الاستخدام. تجعل الوسطاء منصة تداول جذابة بصريًا، سريعة، وغنية بالميزات تناسب المتداولين الجدد والمحترفين.

الميزات الرئيسية

• محرك منخفض الزمن يدعم التنفيذ الفوري للأوامر.

• أكثر من 30 مؤشر مدمج، ومخططات قابلة للتخصيص، وتغذيات أخبار.

• أدوات شعور السوق وتحديثات ورؤى السوق في الوقت الحقيقي.

• التوافق بين الأجهزة على التطبيقات المكتبية والويب والهواتف المحمولة.

DXtrade

DXtrade هي منصة تداول متطورة لعقود الفروقات والتداول عبر الأصول المتعددة، مصممة لشركات الوساطة التي تحتاج إلى تخصيص عالٍ والعلامة التجارية الفريدة التي تلبي احتياجات أعمالها.

تم تطوير هذا البرنامج من الجيل التالي بواسطة Devexperts، شركة البرمجيات التقنية العالمية. يناسب الوسطاء الذين يتطلعون لتقديم فرص تداول النقاط، وCFD، والتداول الاحترافي، مما يجهزهم بنظام إدارة طلبات سلس، ومراقبة في الوقت الحقيقي والمزيد.

الميزات الرئيسية:

• تخطيط شخصي عالٍ، وأدوات مخاطر، وظروف تداول.

• تتبع نشط للأوامر والمواضع وجلسات التداول.

• بنية تحتية تعتمد على السحابة، قابلة للتوسع وآمنة للغاية.

• تكامل واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة مع مزودي السيولة، وأنظمة CRM، والعديد من أدوات التحليلات الخارجية.

ProTrader

ProTrader هي منصة تداول عالية الأداء تقدم خدمات مالية موحدة لوسطاء CFD، وشركات التداول السريع، والبنوك الاستثمارية، والوسطاء الرئيسيين. توفر لهم مجموعة واسعة من الأوراق المالية في الفوركس، والأسهم، والعقود الآجلة، وCFD للعملات المشفرة.

ProTrader مثالية للوسطاء الذين يبحثون عن حل تداول متطور وغني بالميزات لتجار المحترفين والأفراد. تناسب منصتها استراتيجيات استثمار متعددة وتوفر أدوات أتمتة كافية.

الميزات الرئيسية:

• يدعم التداول عبر الأصول المتعددة والأسواق المتعددة ضمن منصة واحدة.

• عمق سوق متقدم، وبرمجة مخصصة، وتحليل تدفق الأوامر.

• يتكامل مع أنظمة التداول الخوارزمية وواجهات برمجة التطبيقات للأرصفة.

• وظائف عبر الأجهزة على تطبيق المحمول والتداول عبر الويب.

ThinkorSwim

ThinkorSwim هي برنامج تداول تم تطويره بواسطة TD Ameritrade وأصبح حاليًا تحت إدارة Charles Schwab. إنها واحدة من أكثر منصات التداول تقدمًا لعقود الفروقات، والفوركس، والخيارات، والأسهم. توفر للوسطاء بيئة تداول عالية التخصيص وعالية التقنية.

ThinkorSwim مثالية لشركات الوساطة التي تستهدف المتداولين المحترفين الذين يحتاجون إلى تجربة شخصية، وتحليل بيانات دقيق، وأدوات تداول متقدمة.

الميزات الرئيسية:

• أكثر من 400 مؤشر تقني مدمج ودراسات.

• يدعم استراتيجيات التداول المعتمدة على البرمجة المخصصة.

• متاحة كتطبيق جوال، ومتداول عبر الويب، وبرنامج سطح المكتب.

• رؤى السوق الحية، والأخبار الاقتصادية، وتحليل الشعور.

MultiCharts

MultiCharts هي منصة تداول احترافية مصممة للمتداولين الفرديين والمؤسساتيين الذين يستخدمون أتمتة الاستراتيجية ويتطلبون قدرات معالجة فائقة السرعة.

تعتبر MultiCharts هي المنصة المفضلة للوسطاء الذين يقدمون تداول الخوارزميات، والصناديق المسؤولة، وشركات الاستثمار، مما يوفر لهم محرك تنفيذ عالي الأداء وتحليلات تداول متقدمة.

الميزات الرئيسية:

• يمكنها تنفيذ اختبارات متقدمة وتطوير استراتيجيات مخصصة.

• تتكامل مع وسطاء متعددين للوصول إلى عمق سيولة عميق.

• تدعم لغات البرمجة الرائدة في الصناعة لتداول الآلي.

• إشارات تداول دقيقة عالية لقلب وتحليل اليوم.

كيفية دمج منصة تداول CFD

يتطلب دمج منصة تداول CFD تخطيط استراتيجي وتنفيذ فني. تحتاج أيضًا إلى البحث بعناية عن الخيارات المتاحة واختيار الأنسب لأسلوب شركتك واحتياجات عملك والخدمات الموعودة. إليك كيفية البدء:

1. اختر المنصة المناسبة

اختر منصة تداول تدعم الأصول المتعددة، وأدوات إدارة المخاطر، والوصول إلى السيولة، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات. تأكد من توافق البرنامج مع أنظمتك الحالية، إذا كان لديك أي منها، بما في ذلك خدمات الدفع، وأنظمة CRM، وبروتوكولات الأمان.

2. إنشاء البنية التحتية والامتثال والسيولة

قم بإعداد خوادم التداول، ومحركات التنفيذ، وأنظمة الأمان لضمان تجربة تداول مستقرة. تعاون مع مزودي السيولة من المستوى الأول والشركات المالية لتقديم فروقات ضيقة وعمق سوق عميق.

لضمان العمليات القانونية، قم بتكامل مع تطبيقات الامتثال التي تتماشى مع الهيئات التنظيمية العليا مثل FCA وCySEC وASIC.

3. تحديد الخدمات وتخصيص المنصة

تنفيذ العلامة التجارية بالعلامة البيضاء، وهياكل الرسوم، وظروف التداول لتناسب احتياجات الوساطة الخاصة بك وأهدافك المالية. دمج واجهات برمجة التطبيقات للتداول الآلي، والبيانات السوقية في الوقت الحقيقي، وتحليلات المخاطر، وغيرها من الميزات المطلوبة من قبل جمهورك المستهدف.

4. اختبار الأداء والأمان

قم بإجراء اختبارات جهد، ومعايير زمن التأخير، وتدقيقات أمان لضمان تنفيذ الأمر بسلاسة والامتثال لأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني. قم بدمج أنظمة اكتشاف الاحتيال لاكتشاف أي ثغرات وتجنب اختراقات البيانات.

5. ابدأ وأطلق منصتك

قم بتطوير عملية تسجيل شاملة، وموارد تعليمية، ودعم العملاء لتحسين تجربة المستخدم. قم بالترويج لعلامتك التجارية باستخدام الحملات الترويجية عبر الإنترنت، وتسويق وسائل الإعلام الاجتماعية، وبرامج الشركاء لجذب وتحصين المتداولين.

الخلاصة

يتطلب بدء عمل في الوساطة مع أفضل برامج تداول CFD تخطيطًا دقيقًا، وشراكات مستدامة، ومعرفة واسعة باحتياجات السوق. تشمل الوظائف الأساسية التي تحتاجها لمنصتك الامتثال التنظيمي، وإعداد البنية التحتية القابلة للتخصيص، وإدارة المخاطر، وأتمتة التداول.

تجلب منصة مصممة بشكل جيد المستخدمين، وبتقديم الميزات المطلوبة، تضمن الاحتفاظ بالمتداولين المحترفين والمستثمرين المؤسسيين لأطول فترة ممكنة.

الأسئلة الشائعة

ما هي أفضل منصة وساطة CFD؟

يعتمد ذلك على احتياجات العمل، لكن يجب التركيز على نهج متعدد الأصول والأسواق مثل تلك التي تقدمها B2TRADER وDXtrade وProTrader لخدمة قاعدة مستخدمين متنوعة تتبني استراتيجيات استثمار مختلفة.

هل CFD أفضل من الأسواق التقليدية؟

تدعم CFDs الرافعة المالية والبيع القصير ولديها متطلبات رأس مال أقل، مما يجعلها جذابة للتداول المضاربي. على عكس الأسواق التقليدية، لا تتضمن ملكية الأصول، ودورات التسوية، ورسوم نقل الأصول المعقدة. 

كيف تختار برنامج تداول CFD؟

هناك ميزات أساسية يجب أن تجدها في المنصة، بما في ذلك تجميع السيولة، وأدوات الأتمتة، وميزات إدارة المخاطر. يجب أيضًا التأكد من سرعة التنفيذ، والامتثال التنظيمي، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات للحصول على المرونة.

كم من الوقت يستغرق إطلاق برنامج وساطة؟

يستغرق ذلك عادةً من بضع أسابيع إلى عدة أشهر، اعتمادًا على المزود والموافقات التنظيمية المرتبطة، والتخصيصات، ودعم السيولة. توفر منصات مثل B2TRADER حلولًا تحت العلامة البيضاء التي يمكن نشرها في غضون أسبوعين.