غرفة العميل: التعريف والشرح

يوجد اليوم عدد كبير من المؤسسات المالية المختلفة التي تحظى بشعبية لدى جميع أنواع المتداولين. وقد أتاح التطور السريع للتكنولوجيا إمكانية إنشاء طرق جديدة لمضاعفة الاستثمارات. فقد ساعدت في تحسين وتبسيط العمل مع الأدوات المالية الموجودة في الأسواق المختلفة.

من بين الأسواق العديدة الموجودة اليوم، سوق الفوركس وهو سوق عملات عالمي لتداول العملات بسعر متفق عليه في تاريخ معين، وهو السوق الأكثر سيولة. يتمتع هذا السوق بفرص لا تصدق لزيادة رأس المال، مما يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات التداول وبالتالي فهو أكثر بيئة تداول مالية شعبية.

من الواضح أن العمل في مثل هذه الصناعة المعقدة لا يتطلب خبرة قوية ومعرفة رائعة في عالم التداول فحسب بل يتطلب أيضاً أداة تحليلية احترافية ومتعددة الاستخدامات وغنية بالمعلومات يمكن أن تجعل عملية التداول بسيطة وسريعة وسهلة الفهم ومريحة والأهم من ذلك ممتعة. لحسن الحظ هناك أداة لجميع هذه الأمور تسمى غرفة العميل .

تتناول هذه المقالة حول غرفة العميل ودورها في عملية التداول ووظائفها. وسنعرض أيضاً دليلاً تفصيلياً حول إعداد غرفة العميل و إجراءات KYC وعملية إنشاء الحساب واستخدامه بشكل صحيح للحصول على أفضل تجربة تداول.

ما هي غرفة العميل وما هو دورها في عملية التداول؟

من الصعب العثور على وسيط ليس لديه خدمة الويب الخاصة به والتي تتضمن العديد من أدوات التداول المختلفة في مكان واحد مناسب - غرفة العميل . على الرغم أن كل شركة تقدم حالياً مثل هذه الميزة حيث يمكن للمتداولين الوصول إلى مجموعة أدوات كاملة للعمل مع الأسواق المالية، ولكن بدأت الشركات مؤخراً في تقديم خيارات غرفة متداول واضحة وغنية بالمعلومات.

غرفة المتداول هي خدمة مهمة ضرورية لشركات الوساطة. يتم استخدامها لتنظيم المساحة الشخصية للعميل على موقع شركة الوساطة على الويب، وكذلك لإنشاء وظائف الback office والعمل مع أنظمة الدفع ومعالجة المستندات وطلبات تحديد هوية العميل.

1) قسم المعاملات

في هذا القسم ، يمكنك معرفة عدد الأصول التي يمتلكها المستثمر في محفظته ، ومقدار قيمتها الآن ، وإذا لزم الأمر ، القدرة على شراء أو بيع الأوراق المالية أو العملات أو العقود. هذه هي جميع العمليات المتعلقة بالتداول أي صفقات البيع والشراء. يوجد لدى أكثر الوسطاء تقدمًا في غرفة المتداول قائمة بطلبات شراء وبيع الأوراق المالية ، أو ما يسمى بدفتر الطلبات ، والذي يسمح لك بمشاهدة مسار التداول في الوقت الفعلي. ومع ذلك ، فإن بعض مزودي خدمة الويب لديهم إصدار أبسط من " النافذة ، والذي يعرض فقط أفضل العروض ويعطي خيار وضع أمر حد على المبادئ" "شراء بسعر لا يزيد عن" "أو" "بيع بسعر لا يقل عن سعر". "

2) قسم الخدمات

مثل هذا القسم من غرفة المتداول التعامل مع حسابك وتقاريرك واستبياناتك الشخصية ومستندات أخرى. على سبيل المثال ، هناك ، يمكنك إيداع الأموال وسحبها إلى السوق ، وتحويلها من بورصة أو قسم مخزون إلى آخر ، وعرض بيانات الطلبات والمعاملات الأخيرة ، وتقييم مقدار الضرائب والعمولات المقتطعة ، وتصحيح بياناتك وتفاصيلك.

3) قسم التحليلات

يتضمن هذا القسم كل ما يتعلق بالبيع الصريح أو الضمني للمنتجات المالية: أفكار الاستثمار ، والاستراتيجيات ، واختيار الأسهم ، وتعليقات المحللين ، وحتى أخبار السوق - أي معلومات تدفعك نحو تداول أكثر نشاطًا. بالنسبة للمتداولين المحترفين ذوي الخبرة الجيدة ، ربما لا يكون هذا هو القسم الأكثر فائدة. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن التحليلات من الوسطاء الكبار والطويلين الذين يعملون في السوق يمكن أن يكون لها تأثير ملموس على عروض الأسعار: غالبًا ما يؤدي إصدار تعليق جديد إلى تحريك أسعار الأصول.

الميزات التي لا غنى عنها في غرفة العميل الجيدة

غرفة المتداول هي المساحة التي يبدأ فيها المتداول في التعرف على البورصة وأدواتها ووظائفها. لتوفير أفضل تجربة تداول ، يجب أن يقدم هذا المكان مجموعة واسعة من الوظائف والأدوات المختلفة. فيما يلي قائمة من الميزات التي يجب توفرها في غرفة المتداول الجيد:

  • المحافظ

المحفظة الإلكترونية متعددة العملات للأصول الرقمية عبارة عن برنامج متخصص (أقل غالبًا ما يكون عبارة عن أجهزة) تم إنشاؤه وتصميمه لتجميع الأصول وتخزينها ونقلها (في كثير من الأحيان العملات المشفرة). الميزة الرئيسية المميزة لهذا النوع من التخزين هي أنه يدعم العديد من العملات في وقت واحد. تحظى بشعبية خاصة لدى المستثمرين أو المتداولين المبتدئين في مجال التشفير. ومع ذلك ، يعد خيار الخدمة هذا ممتازًا أيضًا لأولئك الذين يرغبون في توسيع فرصهم في السوق والعمل مع عدة أنواع من الأصول في وقت واحد.

لا تتضمن الوظيفة المتكاملة تخزين الرموز المميزة ونقلها فحسب ، بل تشمل أيضًا تبادلها أو تحويلها. يتوفر هذا عند التسجيل للحصول على حساب شخصي أو تثبيت تطبيق المحفظة. أيضًا ، في غرفة المتداول ، يمكنك عرض محفوظات الكل المعاملات المالية التي تمت خلال فترة وجودك في الأسواق المالية.

جيد غرفة المتداول إمكانية الوصول إلى الحسابات والمحافظ متعددة العملات بحيث لا يمكنك إيداع الأصول المختلفة وسحبها وتحويلها فحسب ، بل يمكنك أيضًا الاطلاع على التحليلات التفصيلية لرصيد كل أصل وحساب الحالة ، وقائمة كاملة بالقطع النقدية المتاحة للاستخدام.

  • تحليلات

أحد أهم عناصر التداول هو أداة التحليلات التفصيلية التي تسمح لك بإظهار فعالية استراتيجية التداول التي اخترتها بوضوح. ولهذا السبب يجب أن تحتوي غرفة التداول الجيدة على نظام شامل يسمح لك بالتحقق من نشاط التداول الخاص بك وتحليل المفتاح المؤشرات من خلال أتمتة وتصور مقاييس التجارة والأعمال الضرورية والمؤشرات المعقدة والإحصاءات جنبًا إلى جنب مع المخططات والجداول المناسبة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه نظرًا لأن الأدوات التحليلية عنصر مهم في التداول ، يجب أن يكون للمنصة واجهة سهلة ومفهومة حتى يتمكن المتداول من رؤية جميع مكونات استراتيجية التداول المطبقة بوضوح ودقة.

  • أخبار السوق

أي سوق مالي هو نظام معقد وديناميكي يتغير باستمرار ، بما في ذلك تحت تأثير الصدمات الحالية التي يصعب تفسيرها والتنبؤ بها حتى من قبل المحللين ذوي الخبرة. وعلى مدى فترة زمنية قصيرة ، يمكن أن يتغير السوق بشكل كبير من خلال قوى دافعة مستقلة ، بما في ذلك تدفق المعلومات.

"بناءً على ما سبق ، يمكننا أن نستنتج أن غرفة المتداول يجب أن تحتوي أيضًا على قسم يحتوي على جميع الأخبار ذات الصلة في كل سوق وأداة مالية محددة ، مما سيسمح لك في النهاية باتخاذ قرارات تداول سريعة كجزء من استراتيجيتك. "

  • منصة التداول عبر الإنترنت

منصة التداول (منصة التداول) هي برنامج متخصص يسمح للمتداولين في الأسواق المالية بإجراء معاملات تجارية. واليوم ، يعد العمل من خلال منصات التداول أسهل وأسرع طريقة للتداول.

هناك منصات عالمية ومتخصصة للتداول. على سبيل المثال ، هناك منصات تداول مناسبة لجميع الأسواق. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك العثور على محطات مصممة فقط للتداول في البورصات ومن خلال شركة وساطة معينة. بالمناسبة ، هناك العديد من بدأ السماسرة في تطوير محطاتهم للتداول.

قليل من الناس يهتمون بهذا الجانب ، ولكن للحصول على نتائج جيدة وتحليل مدروس ، يجب أن تكون منصة التداول في غرفة المتداول متعددة الوظائف ومريحة وسهلة الاستخدام. تم تصميم هذه المنصات بشكل أساسي للأجهزة المحمولة بحيث يمكنك الوصول إلى حساب التداول أينما كنت.

  • التقويمات

التقويم هو أداة معلومات قوية تساعدك على تحليل اتجاه أحداث السوق واتخاذ قرارات دقيقة أثناء التداول من خلال تلخيص الأخبار والمنشورات الهامة الأخرى المتوقعة خلال جلسات التداول التالية. ولهذا السبب فإن تقويم الأخبار الاقتصادية هو أحد أجندة المتداول أدوات التحليل الأولى في الأسواق المالية المختلفة.

إن أهمية تقويمات السوق ، أو بعبارة أخرى ، الجدول الزمني لإصدار أهم المؤشرات والأخبار والأحداث الاقتصادية ، محل خلاف ، ربما ، فقط من قبل المشجعين المتحمسين للتحليل الفني. جميع المتداولين والمضاربين و حتى المستثمرين ، الذين تمت استثماراتهم لسنوات عديدة ، لا يجدون أنه من المفيد فحسب ، بل إنه من الضروري أيضًا التفكير في إصدار إحصاءات الاقتصاد الكلي ، وخطابات رؤساء البنوك المركزية ، والأحداث الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حركة الأسهم والعملات وأي أصول المتداولة في السوق.

  • التحليل الفني

التحليل الفني هو دراسة الأسعار السابقة للتنبؤ بالأسعار المستقبلية بمساعدة أدوات مختلفة: المؤشرات ، والأرقام الرسومية ، وما إلى ذلك. ولا يجيب على السؤال "لماذا تغير السعر؟" "ولكنه يظهر فقط السعر الأكثر احتمالية التغيير بناءً على سلوك السوق خلال الماضي.

السوق هو تمثيل مرئي لتدفقات العرض والطلب التي تعكس توقعات الناس وآرائهم وتشكل سلوكهم في السوق. وعلى هذا الأساس ، يعد التحليل الفني جزءًا لا يتجزأ من التداول بشكل عام. يجب أن يكون جزءًا أساسيًا مساحة جيدة للمتداول من أجل التصحيح الفوري لإستراتيجية التداول في حالة تغير السوق.

  • سجل نشاط التداول

من أجل تنظيم المعلومات التي تم الحصول عليها كنتيجة لنشاط التداول ، يجب أن تحتوي غرفة المتداول على أداة تسمح لك بمشاهدة إحصائيات حول الطلبات التي تم وضعها وإتمامها وإلغاؤها في شكل واضح ويمكن الوصول إليه ، عادةً كجدول به عوامل تصفية.

أساسيات إعداد غرفة المتداول الخاص بك

من أجل الدخول إلى عالم التداول والبدء في تداول كامل ، بغض النظر عن الوسيط الذي تستخدمه ، فأنت تحتاج فقط إلى بضع خطوات بسيطة. أدناه ستجد إرشادات مفصلة حول كيفية إكمال إجراء اعرف عميلك وإنشاء حساب تداول.

تسجيل

  • التسجيل هو الخطوة الأولى في إنشاء غرفة المتداول ، لذلك يجب أن تبدأ باختيار وسيط. بمجرد اتخاذ قرار بشأن وسيط ، قم بزيارة موقع الويب الخاص به ، وابحث عن زر "التسجيل" المقابل.
  • املأ جميع المعلومات الضرورية ، بما في ذلك الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني ، وأنشئ كلمة مرور قوية.
  • بعد تأكيد إنشاء الحساب عن طريق إدخال الرمز من الحرف ، ستصبح منصة التداول ، بكل أدواتها ، بما في ذلك غرفة المتداول ، متاحة لك. ومع ذلك ، قبل أن تبدأ التداول ، يجب عليك إكمال التحقق من الهوية أو إجراء اعرف عميلك (KYC).

إجراءات KYC

KYC (اعرف عميلك أو اعرف عميلك) هو مبدأ تشغيل المؤسسات المالية ، والذي يلزمها بتحديد هوية الشخص قبل أن يتمكن من إجراء المعاملات. يخدم هذا التعريف العديد من الأغراض: فهم عملائك ومراقبة العمليات وتقليل المخاطر ومحاربة الرشوة والفساد.

    من أجل تنفيذ هذا الإجراء ، سوف تحتاج إلى:
  • انتقل إلى إعدادات حسابك وابحث عن قسم "الأمان" المناسب.
  • اعتمادًا على التبادل المحدد ، من أجل التحقق من هويتك ، تحتاج إلى تقديم البيانات التالية: المعلومات الشخصية (الاسم ، واللقب ، وما إلى ذلك) ، وبيانات جواز السفر ، والعنوان الفعلي للإقامة ، والصورة. تأكد من أن جميع المعلومات المقدمة تطابق وثائق هويتك.
  • عند إكمال النموذج ، انتظر رد البورصة مع التأكيد ، ويمكنك بدء التداول.

حساب التداول

    يتم فتح حساب جديد فور اختيار منصة التداول. قبل أن تبدأ في إجراء إيداعك الأول ، عليك أن تقرر اختيار النظام الأساسي ، ثم اتبع الخطوات البسيطة التالية:
  • افتح إعدادات منصة التداول وحدد العملة أو الأصل المطلوب لإنشاء حساب
  • بمجرد تشكيل الحساب ، يمكنك إيداع العملة أو الأصل المناسب لبدء التداول.

كيف تستخدم غرفة المتداول الخاص بك إلى أقصى إمكاناتها

من أجل تحقيق أقصى استفادة من غرفة المتداول ، يجب أن تفهم تمامًا جميع وظائفها. يقدم معظم الوسطاء منصة سهلة الاستخدام مع واجهة جيدة التكوين وبديهية تحتوي على العديد من الأدوات المختلفة للعمل مع الرسوم البيانية والتحليلات والمحافظ ، وحسابات التداول.كل هذه الأدوات تساعد على تطوير استراتيجية تداول مثالية والتحكم الكامل في عملية التداول. ومع ذلك ، على الرغم من القائمة الرائعة للوظائف والخدمات ، قد يكون من الصعب على المتداولين المبتدئين فهم وظائف وهيكل هذه الأنظمة. قبل البدء ، خذ الوقت الكافي لدراسة المنتج الذي تعمل به لأنه في بعض الأحيان ، يؤدي عدم القدرة على التعامل مع النظام إلى تجربة تداول غير مرضية ، أو الأسوأ من ذلك ، فقدان الأموال.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن العديد من الوسطاء يوفرون الفرصة لإجراء تخصيص عميق لغرفة المتداول ، أي لإدارة عملية التداول بالكامل وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة بك. وبفضل هذا ، فإن العمل مع الأسواق المالية مريح وسريع. زيادة كبيرة مما يحسن تجربة المستخدم بشكل عام.

ملخص الحديث

تعد غرفة العميل حلاً لا غنى عنه للتداول. تجمع بين مجموعة كاملة من الأدوات للعمل مع الأسواق المالية ، مثل المحافظ متعددة العملات ، والتحليلات ، وأخبار السوق ، ومنصات التداول ، والتقويمات ، والتحليل الفني ، والتقارير التفصيلية عن المعاملات الجارية ، تتيح لك غرفة المتداول جعل عملية التفاعل مع مجموعة متنوعة من أدوات التداول سريعة وبسيطة ومريحة.من ناحية أخرى ، لفتح الإمكانات الكاملة لغرفة المتداول ، من الضروري فهم وظائفها المتعددة تمامًا واختبارها في الممارسة العملية. في النهاية ، سيجعل استخدام هذا النظام تجربة التداول الخاصة بك أكثر إمتاعًا.