Las empresas de corretaje (Brokers) utilizan Sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), para comunicarse con los clientes y desarrollar comunicaciones internas y externas. Los corredores a menudo tienen un enfoque diferente para la gestión de relaciones con los clientes en este nivel, ya que construyen un CRM adaptado a sus objetivos, técnicas y visión particulares para atender a los comerciantes.

Se supone que las plataformas comerciales, los instrumentos y los activos comerciales son intercambiables. Tener un CRM (Gestión de relaciones con clientes) efectivo puede ayudar a un Broker a lograr una ventaja competitiva significativa y al mismo tiempo generar un retorno saludable de su inversión. El sistema CRM de una organización le permite comprender e interactuar mejor con los clientes, comerciantes y hacedores del mercado sin experiencia interesados ​​en operar en la plataforma del Broker y mejorar las interacciones con los clientes. Eso significa que el Broker puede configurar herramientas de comunicación y generación de oportunidades de venta, como programas de afiliados multinivel e informes, junto con MetaTrader 4 y MetaTrader 5.

Factores a considerar antes de seleccionar el mejor CRM de Forex

Entonces, ¿cómo hace para seleccionar el sistema CRM más apropiado para su negocio de FX? La gestión de las relaciones con los clientes es uno de los componentes más cruciales de cualquier firma de corretaje en el mercado Forex. Es uno de los componentes más críticos de su diseño. Sería mejor si primero determinara qué características tiene su programa informático, cuáles son las necesidades de la empresa y cuáles son los objetivos y planes futuros de la empresa antes de continuar. Después de eso, los trabajadores de la empresa deben determinar los objetivos principales de la aplicación de CRM (Gestión de relaciones con clientes) y las circunstancias que el programa debe estar diseñado para aliviar. Le recomendamos que planifique adecuadamente todas las partes de su sistema de calidad para crear uno personalizado según las demandas de su empresa. Es fundamental examinar las necesidades, los recursos disponibles y las competencias disponibles al desarrollar una estrategia. Algunos corredores creen que utilizar un CRM en la nube es la solución ideal. Sin embargo, otros creen que tener un CRM (Gestión de relaciones con clientes) de escritorio es necesario sólo para fines de software.

Para elegir el sistema de gestión de relaciones con los clientes, más apropiado para sus necesidades, debe hacer una lista de los criterios más importantes y compararlos con las muchas opciones disponibles en el mercado. Adoptar este enfoque le permitirá definir lo que necesita su negocio de corretaje con mayor precisión y evitar los problemas a los que se enfrenta ahora la empresa. Algunos ejemplos de tales desafíos incluyen la congestión del tráfico, la dificultad para comunicarse con los clientes y el mal funcionamiento del software.

Another vital component is implementing a customer relationship management system that is tailored to the needs of traders who work inside the broker’s system. It would be best to consider investing in a customer relationship management system rather than concentrating solely on issues that would benefit the company’s internal operations. A customer relationship management system would aid in optimizing communication with clients as well as developing future strategies for working with their customer base.

Otro componente vital es la implementación de un sistema de gestión de relaciones con los clientes que se adapte a las necesidades de los comerciantes que trabajan dentro del sistema del Broker. Sería mejor considerar invertir en un sistema de gestión de relaciones con los clientes en lugar de concentrarse únicamente en cuestiones que benefician las operaciones internas de la empresa. Un CRM (Gestión de relaciones con clientes) ayudaría a optimizar la comunicación con los clientes, así como a desarrollar estrategias futuras para trabajar con su base de clientes.

Además, es esencial subrayar que el sistema CRM elegido está equipado con funciones automáticas. Se prevé que esto permitiría al Broker ahorrar gastos y, al mismo tiempo, acelerar sus operaciones comerciales. Para que los Brokers de Forex manipulen las posiciones comerciales de sus clientes, las cuentas de sus clientes en la plataforma de corretaje son armas vitales en su arsenal de herramientas. Auxilia en el estudio y registro de clientes, con especial atención a los requerimientos del regulador financiero y estándares internacionales para la actividad comercial. Además de aceptar y procesar pagos, los comerciantes pueden hacer negocios en sus propios gabinetes de clientes, así como transferir dinero entre cuentas, depositar y retirar efectivo de una cuenta y abrir una nueva cuenta, entre otras cosas. Una parte significativa de la funcionalidad de la aplicación CRM (Gestión de relaciones con clientes) es utilizada por el departamento administrativo, que está a cargo de los retiros de dinero y la optimización de ganancias.

¿Cómo elige la solución más adecuada para sus necesidades de gestión de corretaje de divisas?

Ningún Broker de Forex puede exagerar la importancia de la gestión de las relaciones con los clientes, ya que es una de las formas fundamentales en que pueden diferenciarse de otros corredores de Forex. Además, un sistema de gestión de corredores competente, como un CRM de corretaje de divisas, también puede tener un impacto positivo en el rendimiento financiero de su empresa, especialmente porque la gran mayoría de los corredores de Forex utilizan la misma plataforma de negociación y ofrecen una gama similar de servicios a sus clientes. .

Forex CRM es la aplicación más efectiva para aquellos que desean establecer relaciones a largo plazo con sus clientes. Además, las características vitales como la gestión de clientes potenciales, la conexión CRM MT4/MT5, los informes programados, el IB multinivel y otras similares son valiosas para aumentar la cantidad de clientes potenciales generados para su empresa.

Cada Broker de Forex que tenga la intención de mejorar su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) debe establecer uno para aumentar sus tasas generales de éxito. Elegir el mejor software Forex CRM requiere una comprensión profunda de las opciones disponibles, sus requisitos y cómo se puede usar el programa para cumplir con esos requisitos. Es crucial recordar que definir los objetivos principales de su corretaje es el primer paso para desarrollar una estrategia CRM de Forex efectiva.

Según las necesidades y los recursos de su corretaje, puede elegir un sistema Forex CRM diferente a los demás. Las soluciones CRM de Forex basadas en la nube, por ejemplo, se están volviendo más populares como una opción alternativa a las soluciones CRM de Forex convencionales.

Se debe preparar una lista de verificación para evaluar las numerosas posibilidades disponibles en el mercado antes de comenzar cualquier proyecto en este sentido. Adoptar este enfoque le permitirá clasificar lo que es importante para su corretaje y tomar nota de cualquier preocupación que pueda estar causándole problemas en este momento, como el tráfico del sitio web o los clientes insatisfechos. Estos aspectos eventualmente deberían determinar qué elementos deben incorporarse en su sistema de gestión de relaciones con los clientes de Forex.

La personalización de su CRM para que coincida con las necesidades individuales de sus clientes también es crucial para su éxito. Por lo tanto, es vital contar con un sistema de CRM que sea personalizado para su empresa y que mantenga de manera efectiva las relaciones con sus clientes, al mismo tiempo que permita modificaciones futuras según sea necesario y aborde los problemas que contribuyen al éxito comercial.

También es crucial asegurarse de que el sistema Forex CRM que elija esté equipado con tecnologías de automatización, lo que le permitirá mejorar su productividad y eficiencia. Al hacerlo, ahorrará tiempo y dinero, y tendrá más tiempo para dedicarlo a otros aspectos de su empresa.

Trader’s Room, una solución SaaS de B2Broker, es uno de los sistemas de administración de relaciones con los clientes (CRM) más utilizados por los corredores de divisas en la industria actual. Más allá de ser un conocido proveedor de tecnología y liquidez, B2Broker ofrece varias soluciones para ayudar a los corredores a mejorar sus operaciones y alcanzar su potencial de crecimiento completo.

¿Qué es el Trader’s Room y cómo funciona?

El Trader’s Room sirve como la principal plataforma de negociación y área de servicio al cliente para las instituciones financieras y de corretaje de divisas. Este software permite realizar operaciones como la verificación y registro de clientes de acuerdo con los estándares regulatorios, la aceptación y transmisión de pagos, depósitos y retiros, el establecimiento de cuentas comerciales en plataformas comerciales y una variedad de otras tareas.

Es posible aumentar drásticamente la productividad de sus operaciones de corretaje utilizando Trader’s Room de B2Broker, que es una solución SaaS. Es la mejor plataforma para clientes individuales y corporativos y personal administrativo para mejorar sus operaciones y potencial de ingresos. Además, como componente tecnológico crítico de nuestra solución llave en mano de intercambio de criptomonedas, sus capacidades van mucho más allá del sistema administrativo habitual, lo que permite a los clientes de intercambio de criptomonedas beneficiarse de un servicio integral que cumple con todos sus requisitos comerciales.

Módulo IB

Debido a que es una herramienta de marketing eficaz para las casas de bolsa y un medio probado y confiable para reclutar nuevos clientes, muchos clientes deciden incluir nuestro Módulo IB en sus sitios web. Para funcionar, brinda a los usuarios la posibilidad de ganar dinero al recomendar comerciantes a otros miembros.

Este módulo le permite cobrar varias tarifas, como las de lotes y volumen negociado. También le permite brindar soporte multinivel a sus socios e información sobre la gestión de socios y sus datos. También permite a los socios recopilar y realizar un seguimiento de la información de los clientes, calcular y acumular las comisiones de los socios en una cuenta individual y realizar análisis estadísticos.

Tiene una combinación convincente cuando combina la Sala de comerciantes con el Módulo IB. Este es un combo que lo ayudará a operar su empresa de divisas de manera más efectiva y al mismo tiempo mejorar sus ganancias.

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Trader’s Room, un sistema de gestión de relaciones con los clientes con más de una década de experiencia en la industria de divisas, ofrece todo lo que necesita para su corretaje mientras recupera sus costos. Las personalizaciones de Trader’s Room se pueden completar en tan solo cuatro semanas, según el sitio web de B2Broker. Así que póngase en contacto con nosotros lo antes posible para evitar retrasos.