如今，管理客户关系是活跃外汇交易取得成功的基础。客户关系管理（CRM）系统是其中不可或缺的部分，可以提供简化工作流程和增强客户互动的工具。

交易者面临的一个关键决策就是，选择自托管还是云托管外汇 CRM 解决方案。在本文中，我们将介绍这两种选择的关键特点，探讨其优点和缺点，帮助您做出明智的外汇业务决策。

主要知识点

• 外汇经纪人 CRM 的主要功能包括客户引导、交易追踪和客户支持工具。
• 自托管 CRM 更大的控制权和更高的可定制性和数据安全性，但需要承担前期成本和维护责任。
• 云托管 CRM 易于实施、经济高效，具备可扩展性，但需要依赖互联网连接，并且有潜在的数据安全问题。

什么是外汇 CRM 软件？

CRM 代表客户关系管理。因此，外汇 CRM 是一种用于简化和加强外汇经纪业务或交易平台客户互动和关系管理的专用软件或系统。

外汇 CRM 解决方案是经纪商有效处理客户数据和沟通和改进整体客户体验的关键。该系统通常包括客户引导、账户管理、交易追踪和客户支持工具等功能。外汇 CRM 解决方案可集中客户信息，帮助经纪商深入了解客户行为、偏好和交易模式。

此外，外汇 CRM 系统还能让经纪商实现流程自动化，减少人工工作，最大限度减少错误。它们还有助于开展针对性营销活动，让经纪商能够根据客户的个人需求提供定制化促销和沟通活动。

总的来说，强大的外汇 CRM 系统有助于提高外汇经纪商的运营效率、客户满意度和合规性。

什么是自托管 CRM？

自托管外汇 CRM 系统是在用户自己的服务器或基础设施上安装和维护的 CRM 软件。在自托管 CRM 部署过程中，组织可以完全掌控自己的 IT 环境中的软件部署、配置和数据存储。

这种方式为企业提供了更多的定制选项，让企业能够根据自己的具体需求定制 CRM 系统。它还允许组织保留对其数据的所有权和控制权，解决潜在的安全和隐私问题。此外，自托管 CRM 系统往往在与其他内部系统和应用程序集成时更加灵活。

然而，自托管 CRM 解决方案需要专门的 IT 团队负责安装、维护和更新，这可能需要投入额外的成本和技术知识。

尽管存在这些挑战，但是，为了保持自主性，使 CRM 系统更紧密贴合其特有的业务流程和安全要求，一些组织还是更喜欢自托管 CRM 解决方案。

自托管 CRM 解决方案的优点：

• 完全控制权
• 数据安全性
• 成本具备可预测性
• 集成灵活性
• 可扩展性控制

自托管 CRM 解决方案的缺点：

• 前期成本
• 维护责任
• 可访问性有限
• 需要技术知识
• 实施速度较慢

什么是云托管 CRM？

云托管 CRM 指由第三方供应商通过互联网提供和维护的 CRM 软件，不需要安装在组织的本地服务器上。在此模式下，CRM 应用程序及其相关数据托管在外汇 CRM 供应商管理的安全数据中心服务器上，用户可以通过互联网进行访问。

云托管外汇 CRM 提供商具有多种优势，包括可扩展性，组织可以根据自己的需求轻松调整资源，无需投资额外的基础设施。它还提供了更好的可访问性，允许用户从任何有互联网连接的地方访问 CRM 系统。能够促进远程或分散团队之间的协作和灵活性。

此外，基于云的 CRM 解决方案通常提供自动更新和维护，从而减轻组织 IT 员工的负担。云服务通常使用的现收现付定价模式也使其成为企业经济高效的选择，尤其是没有足够资源管理和维护内部客户关系管理系统的小型企业。

总体而言，云 CRM 已成为寻求灵活、可扩展、易访问 CRM 解决方案的企业的热门选择。

云托管 CRM 解决方案的优点：

• 实施简单
• 经济高效
• 自动更新
• 可访问性
• 可扩展性

云托管 CRM 解决方案的缺点：

• 依赖互联网
• 可定制性有限
• 数据安全问题
• 订阅成本
• 可能形成供应商锁定

选择云托管还是自托管

在考虑选择云托管还是自托管 CRM 解决方案时，需要仔细考虑各种因素。在决策过程中，您组织的特有需求、现有的网络基础设施、技术知识和预算限制都是必须考虑的要素。

我们在下方对自托管和基于云的 CRM 解决方案进行了详细的比较，可以知道您了解每种方式的关键要素，包括基础设施、设备、人力资源、控制权和速度、灾难恢复、互联网链接、安全性、责任和维护。

基础设施

在云托管模式中，成本根据资源利用率按年计算。另一方面，自托管模式需要每 3-4 年为基础设施和网络服务器投入大量的前期投资。

设备

云 CRM 托管成本中已包含各种设备，而自托管则需要配备电源、冷却系统、网络和 24 小时全天候监控的安全数据中心。

人力资源

云 CRM 托管成本中通常已包含人力资源，可以提供更简化的解决方案。然而，自托管需要雇用一支技术精湛的系统管理员团队，从而增加总体费用。

控制权和速度

云托管可以实现快速扩展，但控制权有限。相反，自托管则提供了完全控制权，但需要购买、安装和配置基础设施。

灾难恢复

对于云 CRM，服务器可以分布在不同地点，从而提高灾难恢复能力。然而，自托管需要在不同数据中心安装服务器，可能会增加灾难恢复策略的复杂性。

互联网

云托管需要稳定的互联网连接，而自托管如果利用了现有的内联网，则可能不需要互联网连接，从而提供了一种经济高效、速度更快的替代方案。

安全性

云 CRM 托管成本中已包含安全，但自托管则需要强大的物理安全措施保护基础设施。

责任

云托管服务商对其服务承担全部责任，减轻用户的负担。对于自托管，则由组织全权负责解决可能出现的任何问题。

维护

云 CRM 托管成本中已包含维护，确保定期提供更新和维护。另一方面，自托管则需要不断进行日常维护和软件升级。

仔细权衡这些因素，公司就可以做出符合其特定需求和目标的明智决策，确保将 CRM 解决方案无缝集成到公司运营中。

快看

两位德克萨斯人 Pat Sullivan 和 Mike Muhney 通过他们的产品 ACT 发明了 CRM！虽然 ACT 多次经历更名和收购，但至今仍然存在。

总结

在对比自托管和云托管 CRM 解决方案后，许多崴货经纪商越来越倾向于选择云托管。它经济高效、灵活、安全、可信赖，是长期业务成功的首选。

但是，最终决定仍取决于您组织的具体需求和资源。仔细评估各个方面，做出符合您经纪业务目标的明智选择。

常见问题解答

什么是外汇 CRM？

顾名思义，这是一款专为外汇经纪商设计的客户关系管理软件。

自托管 CRM 好不好？

虽然自托管可以提供控制权，确保数据安全，但它也面临可扩展性有限、前期成本较高、更新责任和可靠性问题等挑战。

如何通过 CRM 赚钱？

为希望实施 CRM 软件解决方案的企业提供服务。这可能包括帮助他们选择合适的 CRM 软件、根据他们的特定需求提供定制化帮助、培训员工有效使用 CRM。