مع أعلى مستوى من التنافسية؛ يدعو سوق الفوركس شركات الوساطة الجديدة ويطالبهم بتزويد العملاء بأقصى الخدمات الوظيفية وأفضل أداء. ما هو العامل الرئيسي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار؟ ابدأ بـ برنامج إدارة علاقات عملاء الفوركس "CRM". هذا النظام مسؤول بشكل أساسي عن الترابط بين المتداولين والوسطاء. ومع ذلك، فقد يؤثر البرنامج المختار على مدى رضا عملائك عن الخدمات المُقَدَّمَة إليهم. ومن ناحية أخرى، توفر برامج إدارة علاقات العملاء اللافتة للنظر لأصحاب الأعمال الكثير من المعلومات المطلوبة التي تقود الوسطاء إلى تعديل خدماتهم وفقًا لاحتياجات المستخدمين النهائيين.

في غضون ذلك يواجه الوسطاء المبتدئين معضلة - ما هو مزود إدارة علاقات عملاء فوركس “FX CRM” الذي يجب التقدُّم إليه؟ هناك خمس خطوات رئيسية لاختيار أفضل برامج المطابقة لدفع أعمال الوساطة الخاصة بك إلى الأمام.

الخطوة الأولى. حدِّد أهدافك واحتياجاتك.

الشغل الشاغل هو توضيح أهداف أعمال الوساطة الخاصة بك. لذلك قم بوضع قائمة بالمهام الرئيسية التي يجب على نظام إدارة علاقات العملاء في فوركس التعامل معها والتفكير في العقبات المحتملة. على سبيل المثال، يتوافق النظام عالي الجودة مع سلسلة من منصات التداول الأعلى تقييمًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم برنامجك بتحسين ميزات المبيعات والتسويق، والتكامل مع الأنظمة الأخرى، وما إلى ذلك.

يحتاج أصحاب الأعمال الجدد إلى رؤية واضحة وفهم وجهات النظر المستقبلية. عدد أنظمة CRM المقترحة في السوق كبير بما يكفي؛ لذلك قم بتنفيذ ما يلبي أهدافك تمامًا.

الخطوة الثانية. أَتْمَتَة أكبر عدد ممكن من العمليات.

تُعَد عمليات الأتمتة إحدى أهم اتجاهات عالم اليوم. وأعمال الفوركس ليست استثناءً - فهذه العمليات تقلل من نفقاتك وتوفر الكثير من الوقت، وتقدم للمستخدمين النهائيين خدمات بأعلى جودة. كما يُزعم أن أنظمة CRM تقوم بأتمتة مجموعة من العمليات الداخلية، مما يقلل من حاجتك إلى التفاعل البشري.

يقوم برنامج إدارة علاقات العملاء "CRM" عالي الجودة بأتمتة عملية التحول من العملاء المحتملين إلى العملاء النشطين، ويسرع دعم العملاء، ويمكّن أصحاب الأعمال من الحصول على تقارير وإحصاءات مباشرة. لذلك كلما زادت إمكانية أتمتة العمليات بمساعدة مثل هذه البرامج، كان ذلك أفضل. كما يجب أن تتم جميع مراحل التفاعل الآلي (الأتمتة) بشكل جيد.

الخطوة الثالثة. احصل على حلول شاملة.

عندما يكون البرنامج متوافقًا مع أهدافك، وتكون عملية الأتمتة من بين أفضل مزايا إدارة علاقات العملاء (CRM)؛ اكتشف الميزة التي يمكن اقتراحها للمستخدمين النهائيين. حيث يتوقع المتداولون الحصول على بيئة مريحة ومباشرة؛ لأنَّ جميع الميزات الرئيسية تكون في متناول أيديهم.

تربط الأنظمة ذات التصنيف الأعلى بين مزودي الدفع لتبسيط عمليات الإيداع والسحب، وتشمل جوانب العميل الوظيفية مع مجموعة من أدوات التداول وإمكانية إدارة حسابات تداول متعددة. إن المتداولون يفهمون قيمة الوقت؛ لهذا السبب يحتاج الوسطاء إلى تقديم شيء مناسب حقًا وسهل التشغيل.

الخطوة الرابعة. ضع الأمور القانونية في الاعتبار.

بمجرد أن يتوافق برنامج إدارة علاقات عملاء الفوركس "FX CRM" مع متطلبات شركتك واحتياجات المتداول، فقد حان الوقت للتفكير في الهيئة التشريعية. حيث تتطلب غالبية الولايات القضائية الصديقة للوساطة من الشركات اتباع متطلبات "اعرف عميلك" و "مكافحة غسيل الأموال". ويندرج الامتثال للقواعد والمعايير القانونية ضمن تصنيف أفضل 5 مزايا لـ إدارة علاقات العملاء (CRM).

ماذا يعني ذلك؟ تتحقق أنظمة إدارة علاقات العملاء عالية المستوى ما إذا كان الوافد الجديد يتوافق مع متطلبات "اعرف عميلك" و "مكافحة غسيل الأموال". علاوة على ذلك، تعمل هذه الأنظمة على تمكين أصحاب الأعمال من الوصول إلى التقارير والإحصائيات في الوقت الفعلي، ومعالجة الرسوم والضرائب والمدفوعات الأخرى، وأتمتة الجانب المالي لنشاط الشركة.

الخطوة الخامسة. ادْمِج الأنظمة المطلوبة.

إن هذه الخطوة هي الأخيرة، لكنها بالتأكيد ليست أقل الخطوات أهمية؛ حيث أنَّ وظيفة وسيط فوركس الناجح تتكون من عناصر متعددة - مثل: منصات التداول ومزودي الدفع وخيارات دعم العملاء وبرامج الشركاء وما إلى ذلك. وأثناء الحديث عن حلول CRM، يجب أن يعمل كل شيء كآلية موحدة.

هذا يعني أن العديد من الوسطاء الجدد يفضلون تنفيذ مجموعة الحلول المتكاملة. على سبيل المثال، "B2Core" هو منتج ثوري تم تصميمه بواسطة شركة B2Broker. يتضمن الحل غرفة المتداول وإدارة علاقات العملاء وبوابة العميل، مع مراعاة احتياجات شركتك.

ما هي مزايا برنامج إدارة علاقات العملاء "CRM" المدرجة في مجموعة الحلول؟ التوافق مع أكثر من 10 منصات تداول ضرورية، تحليلات تداول متقدمة، لوحة معلومات ملائمة، الامتثال للمعايير القانونية، التداول الآمن، والميزات المذكورة ليست سوى غيض من فيض. كما يمكن لأصحاب الأعمال الاختيار من بين الباقات الثلاث المتاحة للحصول على المزايا التي يحتاجونها حقًا.

لا تهمل أهمية نظام إدارة علاقات العملاء؛ لأن هذا البرنامج قد يؤثر بشكل كبير على نجاح الوسيط في سوق الفوركس.