أثناء البدء في أعمال وساطة الفوركس؛ يحتاج المشاركون الجدد إلى أخذ العديد من الجوانب في الاعتبار، ويعد نظام إدارة علاقات العملاء "CRM" لوسطاء الفوركس أحد أهم المعايير الواجب توافرها. يدفع هذا النظام شركتك إلى الأمام، ويلعب دورًا مهمًا في المبيعات وعملية التفاعل مع المتداولين.

ما هي المهام الرئيسية لمثل هذه البرامج؟

تم تصميم برامج إدارة علاقات العملاء "CRMs" التي يتم تنفيذها لشركات الفوركس لتولِّي المهام التالية:
• تحديد وتجميع المصادر. يقوم النظام المتطور بتجميع عملائك المحتملين وتمكين المديرين من بناء استراتيجية فعالة لكل فئة. على هذا النحو، يحصل الوسطاء على المزيد من الفرص لتلبية كل توقعات العملاء المحتملين.
• إدارة الشراكة متعددة المستويات. حيث يتعامل الوسطاء الناجحون مع مئات الأطراف الثالثة (الوسطاء المستقلون والمتداولون الذين يرسلون دعوات للأعضاء الجدد، وما إلى ذلك)، وتتولى برامج إدارة علاقات العملاء "CRMs" مسؤولية الاهتمام بالمكافآت والمدفوعات والفواتير.
• تخفيض النفقات. يقف العالم على عتبة الأتمتة الهائلة، ويراقب الوسطاء "السماسرة" نبضات التوجهات الحديثة. يقوم البرنامج بأتمتة العديد من العمليات التي تم تشغيلها يدويًا مسبقًا، مما يقلل من نفقاتك.
• خدمة العملاء على أعلى مستوى. يحتاج المتداولون إلى معالجة شكاويهم والرد على أسئلتهم على الفور. يعمل نظام إدارة علاقات عملاء الفوركس "Forex CRM" المتطور على تسريع هذه العملية، وتوجيه الطلبات إلى ممثلي خدمة العملاء (الدعم).
• تحليل البيانات من الجيل الجديد. لا تقلل من أهمية تقاريرك والوصول السريع إلى التحليل. يتسم قطاع الوساطة في الفوركس بقدرة تنافسية استثنائية؛ لهذا السبب تحتاج إلى التحكم فيما إذا كانت استراتيجية التطوير الخاصة بك تعمل بشكل جيد أو تحتاج إلى بعض التغييرات.

على هذا النحو، يوفر برنامج إدارة علاقات عملاء الفوركس "CRM" مجموعة من المزايا المهمة؛ كونه مسؤولاً عن العمليات المتنوعة. فعند البحث عن مزود موثوق، يحتاج أصحاب الشركات إلى فهم ما يبحثون عنه بالضبط.

مراحل اختيار نظام إدارة علاقات العملاء الأكثر توافقًا

لماذا تعد هذه الخطوات إلزامية؟ بالطبع، قد تجد مزودًا جديرًا بالثقة يقوم بتنفيذ البرامج الأكثر فاعلية. علاوة على ذلك، سيدفع هذا النظام عملك إلى النجاح. ولكن تكمن المشكلة في مجموعة واسعة من المزايا غير الضرورية، حيث يدفع العديد من أصحاب الشركات مقابل كل شيء، ولا يستخدمون أبدًا الوظائف الكاملة للأنظمة التي يقومون بشرائها.

عليك اتِّباع الخطوات التالية:
• حدد أهداف شركة الوساطة الخاصة بك (الأهداف الحالية والمستقبلية).

يحتاج أصحاب الشركات إلى فهم ما يبحثون عنه. على سبيل المثال، أي من مزودي الدفع ومنصات التداول على وشك أن يتم دمجها. فكر في ضرورة حلول "البرمجيات كخدمة" (SaaS) وتطبيقات الأجهزة المحمولة والمزيد لاختيار برنامج إدارة علاقات العملاء الأفضل مطابقة.

• ابحث في قائمة المزايا التي يجب امتلاكها.

بغض النظر عن مدى اختلاف البرامج؛ هناك قائمة بالمزايا التي يجب توفرها. على سبيل المثال، يجب أن يقوم نظامك بتجميع العملاء المتوقعين والمتداولين النشطين، وأن يكون متوافقًا مع معايير "اعرف عميلك"، وأتمتة الغالبية العظمى من العمليات، وتمكين أصحاب الأعمال من الحصول على تقارير متغيرة في الوقت الفعلي والحفاظ على أكبر عدد ممكن من منصات التداول.

• قم بالتعامل مع مزودي خدمات موثوقين ومحترمين.

عندما تنوي شراء برنامج إدارة علاقات عملاء فوركس "Forex CRM" للوسطاء؛ فإن العلامة التجارية مهمة. يضمن لك مقدمو الخدمات الموثوقين سلسلة من المزايا عالية المستوى، ودعمًا على مدار الساعة، وتنفيذ الابتكارات الحديثة جنبًا إلى جنب مع حلول السوق المتقدمة.

• احصل على برنامج إدارة علاقات عملاء فوركس جاهز (نظام تسليم المفتاح).

تقدم الشركات الجديرة بالثقة لأصحاب الأعمال إمكانية تكامل ودمج مثل هذا النظام. يقوم المتخصصون المؤهلون بدمج البرنامج الذي تم اختياره مع منصة (منصات) التداول ومقدمي الدفع لضمان عمل كل شيء بشكل مثالي.

B2Core: الحل الرائد لكل من الوسطاء المبتدئين وذوي الخبرة

اعتبارًا من اليوم، يُعد منتج B2Core أحد الحلول الأكثر لفتًا للنظر؛ حيث يتكون المنتج من ثلاثة عناصر: المكتب الخلفي لإدارة علاقات العملاء، وغرفة المتداول، وبوابة العميل. إنَّ عدد المزايا والابتكارات المتاحة في المنتج مرتفع بشكل استثنائي. B2Broker، مزود برنامج إدارة علاقات العملاء في الفوركس "FX CRM"، لا يتوقف أبدًا عند حل جيد – حيث تبحث الشركة دائمًا عن شيء مثالي؛ لكي تحصل شركات الوساطة على البرامج التي تدفعها إلى الأمام وتجعل الوسطاء أكثر إدْرارًا للربح.

علاوة على ذلك، B2Core هو منتج قائم على الحزمة (مجموعات الخدمات) - انظر في قائمة الميزات لفهم الحزمة (الباقة) التي تلبي احتياجات شركتك.