حوالي 80% من المتداولين يفشلون في المراحل الأولى من حياتهم المهنية ويقررون التوقف. يوضح هذا الرقم مدى صعوبة الوصول إلى مستوى المتداول المحترف. تتطلب هذه المهنة الالتزام، التفكير التحليلي، ونهجًا منهجيًا. فهي تتعدى مجرد بيع وشراء المنتجات المالية؛ تشمل تعلم كيفية اتخاذ قرارات حكيمة في أوقات عدم اليقين.

يعتمد المتداولون المحترفون على عملية تعلم منظمة لاكتساب المعرفة والخبرة اللازمة لتحقيق النجاح. في هذه المقالة، سنساعدك على فهم كيفية أن تصبح متداولًا محترفًا، وما هي المهارات التي تحتاجها، وهل يستحق الأمر الجهد. 

النقاط الرئيسية

1. تحتاج إلى الانضباط، القدرات التحليلية، والتفاني للنجاح في هذا المجال.
2. الإلمام بتحليل البيانات، تقليل المخاطر، والوعي بالعديد من الأسواق المالية أمر ضروري.
3. يعتمد النجاح في التداول على المدى الطويل على الخبرة الواقعية والتعليم المستمر.

فهم التداول الاحترافي

المتداول المحترف هو شخص يعتمد على تداول الأدوات المالية مثل الأسهم أو الفوركس أو السلع كمصدر رئيسي للدخل. تختلف مسؤوليات المتداولين الهواة أو الذين يتداولون كعمل جانبي عن المتداولين المحترفين. هؤلاء المتداولون عادةً ما يمتلكون خبرة عالية ويتبعون نهجًا منضبطًا لتحقيق الربحية على المدى الطويل.

هناك عدة أنواع من المتداولين المحترفين، حيث يتخصص كل واحد منهم في تقنية تداول معينة. على سبيل المثال، المتداولون اليوميون يجرون العديد من الصفقات في يوم واحد للاستفادة من التغيرات المؤقتة في السوق.

من ناحية أخرى، يستفيد متداولو السوينغ من أنماط الأسعار متوسطة الأجل عن طريق الاحتفاظ بالمراكز لبضعة أيام أو أسابيع. بينما يعتمد متداولو المراكز على التحليل الشامل للأسواق لصفقات طويلة الأجل، ويقوم المتداولون السريعون بإجراء العديد من الصفقات الصغيرة على مدار اليوم لتحقيق أرباح.

المهارات والمعرفة الضرورية

تعد المهارات المحددة والخبرة المالية أمرًا حيويًا للتداول الاحترافي. تمنح هذه القدرات المتداولين القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة، تطوير استراتيجيات، والتنقل في الأسواق المالية بفعالية. إليك قائمة بالمهارات التي يحتاجها المرء ليصبح متداولًا محترفًا.

المهارات التحليلية

يجب على المتداولين أن يكونوا قادرين على تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقة. هذه المهارة ضرورية لتقييم فرص التداول، فهم اتجاهات السوق، واتخاذ قرارات حكيمة.

الاهتمام الدقيق بالتفاصيل

حتى التغيرات الطفيفة في السوق يمكن أن تؤثر بشكل كبير على التداولات. يمكن أن يساعد الانتباه الدقيق إلى التفاصيل المتداولين في اكتشاف الاتجاهات، التعرف على الفرص، وتجنب الأخطاء المكلفة.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر أساسي في التداول. يجب على المتداولين المحترفين أن يعرفوا كيفية البحث عن الفرص المفيدة لتقليل الخسائر وحماية رأس مالهم التداولي.

فهم الأسواق المالية

من الضروري معرفة الأسواق المختلفة، بما في ذلك الأسهم، الفوركس، العقود الآجلة، والخيارات. يمكن للمتداولين اختيار أفضل الأدوات المالية لاستراتيجياتهم الجديدة من خلال فهم الفروق الدقيقة في كيفية عمل كل سوق.

التعلم والتكيف

الأسواق المالية تتغير باستمرار. ليبقى المتداولون ناجحين، عليهم تعديل تقنياتهم وتحديث معرفتهم بانتظام لمواكبة التطورات.

يعد الفهم الشامل للأدوات المالية وخصائصها الأساسية أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح في التداول الاحترافي. باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمتداولين تقييم المخاطر والمكاسب المحتملة، واتخاذ قرارات حكيمة، ووضع استراتيجيات فعالة.

يُعد تحليل البيانات السوقية واكتشاف فرص التداول مهارة أساسية في التداول الاحترافي. يتضمن ذلك مراجعة دقيقة لرسوم الأسعار، المؤشرات الاقتصادية، الأخبار وغيرها من المعلومات ذات الصلة للحصول على رؤى حول اتجاهات السوق والتغيرات المحتملة في الأسعار.

يستخدم المتداولون المحترفون تقنيات تداول متنوعة، يتم تخصيص كل منها لتحمل المخاطر الخاصة بهم وظروف السوق. يمكن أن تتضمن هذه التكتيكات التحليل الفني، التحليل الأساسي، أو مزيجًا من الاثنين. في حين يركز التحليل الفني على أنماط الأسعار والبيانات التاريخية، يقيم التحليل الأساسي العوامل الاقتصادية الأساسية وقيم الشركات.

يجب على المتداولين المحترفين التعامل مع المخاطر بانضباط لتحقيق النجاح. يتضمن ذلك تنفيذ أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة، وضع أهداف ربح معقولة، والحفاظ على احتياطيات رأس مال كافية.

معلومة سريعة

المتداول الأمريكي الشهير جيسي ليفرمور حقق ثروة قدرها 100 مليون دولار عن طريق بيع الأسهم على المكشوف أثناء انهيار السوق في عام 1929. لكنه واجه مشاكل مالية خطيرة؛ وبحلول عام 1934، كان قد أعلن إفلاسه عدة مرات وخسر كامل ثروته.

خطوات لتصبح متداولًا محترفًا

بعد فهم ما يلزم لتصبح متداولًا محترفًا معتمدًا، لنلقِ نظرة أقرب على كيفية تحقيق ذلك. 

1. تعلم الأساسيات

ابدأ بتعلم أساسيات التداول. تعرف على ساعات التداول، اختيار الأسواق، ومتطلبات رأس المال. تعلم المفاهيم الأساسية مثل أسعار العرض والطلب، أنواع الأوامر المختلفة، وتقنيات إدارة المخاطر. استخدم الكتب، المواقع الموثوقة للتداول، والمواد التعليمية من البورصات لبناء أساس قوي.

2. اكتساب المعرفة المتقدمة

للحصول على رؤى أعمق، ركز على سوق معين أو فئة من الأصول. قم بدراسة أساليب وتكتيكات التداول المتقدمة المخصصة للأسواق المعينة. يمكنك تحسين حياتك المهنية في التداول واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام هذه المعرفة.

3. تطوير نظام تداول

أنشئ استراتيجية تداول مخصصة بناءً على أهدافك التداولية وقم بتحليل السوق بشكل شامل. لاختبار كيف تعمل استراتيجياتك في ظروف السوق المختلفة، اختبرها بأثر رجعي. قم بتطوير عملياتك لزيادة الاتساق والربحية.

4. اكتساب الخبرة العملية

قبل الانتقال إلى التداول الفعلي، قم بالانتقال من النظرية إلى التطبيق عن طريق المشاركة في التداول الوهمي أو الورقي. استخدم هذه الخبرة لاستخلاص النتائج من نتائج التداول الفعلية وتعديل استراتيجياتك بناءً على ذلك.

5. اختيار الوساطة المناسبة

افحص خيارات الوساطة بناءً على تكاليفها، ميزاتها، ومستوى خبرتها في السوق. اختيار وسيط موثوق أمر أساسي لنجاح التداول الاحترافي. تأكد من أن الوسيط يوفر الموارد والدعم الذي تحتاجه لتحقيق النجاح في التداول.

6. تقييم المخاطر

قم بوضع استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر لحماية استثمارك. حدد مقدار المخاطرة التي ترغب في تحملها في كل صفقة للحد من الخسائر المحتملة وقم بوضع أوامر وقف الخسارة. يتطلب النجاح الطويل الأمد فهم المخاطر وإدارة المخاطر بفعالية.

7. التعلم المستمر

ابقَ على اطلاع على أحدث التطورات في السوق وخطط التداول. اقرأ الكتب، شارك في الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وتابع الأخبار المالية. من خلال الالتزام بالتعلم المستمر، يمكنك تحسين مهاراتك في التداول والتكيف مع الظروف المتغيرة للسوق.

8. التركيز والانضباط

احتفظ بالانضباط والتركيز أثناء التداول. أنشئ منطقة مخصصة للتداول، قلل من التشتتات الخارجية، واتبع استراتيجيتك في التداول. يعتبر الانضباط والتركيز المستمر سمتين أساسيتين للمتداولين الناجحين.

9. الاحتفاظ بالسجلات

احتفظ بتوثيق كامل لكل عملية تداول تقوم بها. سجل الوقت، التاريخ، إعداد الصفقة، حالة السوق، ونتائج كل صفقة. قم بمراجعة دفتر التداول الخاص بك بانتظام لاكتشاف الاتجاهات، المزايا، وفرص التطوير. ممارسة هذه العادة ستساعدك على اتخاذ قرارات أفضل وتحسين أدائك في التداول.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تداول الفوركس، فإن هذه الخطوات ستساعدك على أن تصبح متداولًا محترفًا في هذا المجال. ركز على التعلم المستمر، إدارة المخاطر الفعالة، والاحتفاظ بالسجلات الدقيقة لتحقيق النجاح على المدى الطويل في القطاع المالي.

كم يكسب المتداول المحترف؟

في الولايات المتحدة، يبلغ متوسط الراتب السنوي للمتداول المحترف اعتبارًا من أغسطس 2024 حوالي 96,774 دولارًا. ما يعادل حوالي 46.53 دولارًا في الساعة، 1,861 دولارًا في الأسبوع، أو 8,064 دولارًا في الشهر. تتفاوت الرواتب بشكل كبير؛ حيث قد يصل دخل أعلى الأفراد أجراً إلى 185,000 دولار. تعتمد هذه الأرقام على سنوات الخبرة، الموقع، ومستوى المهارة.

هل هناك آفاق وظيفية في مهنة التداول؟

يتوقع مكتب إحصاءات العمل نموًا بنسبة 4% للمتداولين المحترفين خلال السنوات العشر القادمة، مما يشير إلى استقرار في آفاق العمل. هذا المعدل مشابه لمتوسط الصناعة في المهن المالية الأخرى.

هناك العديد من المسارات المهنية المتاحة في التداول الاحترافي، ولكل منها فرصه وتحدياته. فيما يلي بعض المسارات الأكثر شيوعًا:

1. يمكن للمتداولين العمل من المنزل. هذا الخيار المرن يسمح لهم بتخطيط جداولهم بما يتناسب مع التزامات أخرى. ومع ذلك، لتُعتبر متداول يومي نمطي، يجب أن تمتلك ما لا يقل عن 25,000 دولار من حقوق الملكية.
2. شركات التداول بالأموال الخاصة توفر الفرصة للتداول باستخدام أموال الشركات. المتداولون هم مقاولون مستقلون يحصلون على نسبة من الأرباح بدلاً من راتب ثابت. الفوائد تشمل تقليل التكاليف، الوصول إلى أدوات تداول متقدمة، وبرامج تدريبية.
3. أسواق العملات وعقود الفروقات توفر فرصًا بمبالغ مالية أقل. يمكن فتح حسابات تسمح باستخدام الرافعة المالية العالية والتداول على مدار الساعة في الأسواق العالمية بمبلغ يبدأ من 100 دولار فقط.
4. المتداولون المستقلون يتداولون الأدوات المالية بأموالهم الخاصة أثناء العمل لحسابهم. على الرغم من أنها توفر الحرية والاستقلالية، إلا أنها تتطلب مستوى عالٍ من الانضباط الذاتي ومهارات إدارة المخاطر.
5. لتحقيق الأرباح، تستخدم صناديق التحوط استراتيجيات مختلفة كأوعية استثمارية. عادةً ما يدير المتداولون الخبراء المحافظ المالية وينفذون استراتيجيات تداول معقدة لصالح صناديق التحوط. 
6. توظف الشركات الاستثمارية، البنوك، والمؤسسات المالية الأخرى العديد من المتداولين المحترفين. إدارة مكاتب التداول، تنفيذ الصفقات، وتطوير استراتيجيات التداول هي مسؤوليات شائعة في هذه المناصب.
7. توظف الهيئات الحكومية، بما في ذلك البنوك المركزية والمجالس التنظيمية، متداولين محترفين. عادةً ما تتضمن هذه الوظائف التحليل الاقتصادي، تنفيذ السياسات، ومراقبة الأسواق.

الخاتمة

يتطلب النجاح كمتداول التزامًا، تعليمًا، وممارسة منتظمة. تعلم أساسيات التداول والمالية قبل أن تبدأ في التداول. قد يوفر الانضمام إلى شركة تداول محترمة الأدوات والدعم الضروريين. يعتبر إتقان التحليل الفني، إدارة المخاطر، وعلم النفس التجاري ضروريًا للنجاح في رحلة التداول.

تذكر أن التعلم المستمر أمر ضروري. ابقَ على اطلاع بالتقنيات الناشئة، قوانين التداول، واتجاهات الصناعة. الالتزام بمسارك المهني في التداول سيضمن لك البقاء مرنًا وتنافسيًا.

مهنة التداول الاحترافي توفر فوائد كبيرة، مثل الأرباح المالية والتطور الشخصي. لكنها تأتي أيضًا مع تحديات، مثل تقلبات السوق والضغط النفسي. تطوير المثابرة والتصميم اللازمين لتصبح متداولًا مربحًا يمكن أن يكون طريقًا مجزيًا للغاية.