من خلال هذا النظام يستطيع الوسطاء إدارة شؤون عملائهم.و لتقديم خدمة أفضل للمتداولين يقومون بإنشاء نظام إدارة علاقات عملاء فوركس مناسب لغايات و أساليب أعمالهم.

منصات التداول و الأدوات وأصول التداول يتم ربطها جميعا ويتعامل بها بنفس الطريقة التي تتعامل بها الأدوات المالية. يساعد برنامج إدارة علاقات العملاء الوسيط على اكتساب ميزة تنافسية في السوق وأيضا يحقق عوائد جيدة لاستثماره.

باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء يتم تعزيز العلاقات مع العملاء وفهم كيفية طريقة التعامل مع العملاء والمتداولين والمشاركين المبتدئين في السوق الذين يرغبون في التداول على منصة الوسيط.

ما هو برنامج إدارة علاقات العملاء في سوق الفوركس؟

يستخدم وسطاء الفوركس برنامج إدارة علاقات العملاء لإدارة جميع أعمال شركتهم من خلال منصة واحدة. يتم استخدام حلول برنامج إدارة علاقات عملاء فوركس لإدارة المنصات ويتم التعامل معها من قبل المتخصصين في هذه الصناعة. تعد خيارات ال built in-house من قبل فريق المهندسين الخاص بالوسيط هي الخيارات الأكثر شيوعا لحلول SaaS.

• فيما يلي بعض الاستخدامات الشائعة للبرنامج :

• منصات التداول على شبكة الإنترنت.
  يجب أن يسهل موقع الويب الخاص بك على العملاء التسجيل للحصول على حساب.

• موقع ويب خاص للعملاء. ليكون عملك ناجح يجب أن يكون عملاؤك قادرين على إدارة حساباتهم وإيداع الأموال بشكل مريح.

• أدوات مبيعات وتسويق خاصة.
  تهدف هذه الأدوات إلى زيادة اكتساب العملاء والمحافظة على نجاح العمل.

• - أداة لمتابعة العمل مع شركاء الأعمال. يعد العمل مع الوسطاء ومديري الأموال
  الذين يوفرون العملاء لعملك أمرًا ضروريًا.

• العمليات الآلية في المكتب الخلفي.
  إنشاء الحسابات وإدارة العمليات العامة لسير عمل مريح.

• الضوابط والموازين للضمان القانوني.
  تقارير الامتثال، وتخزين الوثائق KYC و AML ، وغيرها من الميزات التنظيمية الخاصة بالاحتياجات لتلبية متطلباتك التنظيمية.

• رصد الإيرادات والإفادة عنها.
  إنشاء بيانات وإحصاءات خاصة بالفوركس يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل فرق الإدارة.

لماذا أحتاج إلى نظام إدارة علاقات العملاء مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات محددة لأعمال وساطة الفوركس الخاصة بي؟

بالنسبة لوسطاء الفوركس ، فإن نظام إدارة علاقات العملاء هو نظام التشغيل الأساسي الذي يتيح لك إدارة أعمالك بسلاسة. لديك حرية التصرف في فعل أي شيء بخصوص عملك. حتى لو كان المتداول يبدو مناسبا تماما لمؤسستك ، فمن المهم أن تأخذ في الاعتبار مقدار الوقت الذي سيستغرقه والمخاطر الممكنة قبل اتخاذ قرار.

ضع في اعتبارك الأمثلة التالية لتوضيح سبب أهمية العثور على حل نظام إدارة عملاء فوركس لإدارة أعمالك :

إيجاد متداولين جدد
يدعم نظام إدارة عملاء فوركس عمليات التسويق والمبيعات والتعاون في مجال الصناعة.

ضع في اعتبارك أن يكون فريق المبيعات والتسويق والمستشارين الماليين المستقلين (IFAs) ومديري الأموال كنقطة اتصال أولى لعملائك. ستحتاج إلى نظام لمراقبة تفاعل العملاء المحتملين ومصادر الإيرادات الخاصة بك. يجب إدارة إجراءات المبيعات ومراقبتها وأيضا دفع رواتب الوسطاء المعرفين ومديري الأموال بشكل صحيح وفي الموعد المحدد.

سوف تنتج أرباح كبيرة من خلال تنظيمك للعمل. في أسبوع واحد ، قد يُطلب منك تتبع عدة آلاف من العملاء المحتملين من أجل تحديد من قام بالإيداعات ، ودفع لشركائك ، والحسابات المنشأة. لتحديد المستخدم ، يمكن استخدام عناوين البريد الإلكتروني والإيصالات المصرفية وجداول البيانات وبيانات المنصة.

من المهم أن تقوم بأتمتة جميع مكونات مصادر الإيرادات الخاصة بك ، بما في ذلك الرسائل وتتبع النسبة وإعداد الحساب. يجب التعامل مع جميع صلات التداول الخاصة بك على الفور ، دون احتمال الوقوع بالخطأ. وكل هذا يكون موجود في برنامج إدارة علاقات عملاء فوركس.

اكتساب عملاء جدد
الاهتمام بالمستهلكين من خلال استكمال اختبارات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة تبييض الأموال.

يتولى موظفو المكتب الخلفي للوساطة مسؤولية حماية شركتك من المحتالين وتبييض الأموال وغيرها من التعقيدات القانونية خلال عملية الإعداد للعملاء الجدد. إذا تم استخدام حساب مرتبط بجماعات تعمل بمجال غسيل الأموال ، سيكون لذلك عواقب كبيرة على عملك إذا سمح أحد موظفيك بذلك عن غير قصد. نظرًا لعبء العمل ، إذا قام موظفو المكتب الخلفي بمعالجة التطبيق يدويًا وسارعوا لإنهائه دون التحقق من صحة بيانات اعتماد المتداولين بشكل صحيح ، في هذه الحالة من المؤكد أن تغلق السلطات عملك في غضون ساعات قليلة.

عندما تقوم بأتمتة جمع البيانات عبر نماذجك عبر الإنترنت ، وبرنامج CRM لنظام الفوركس، ومركز التوثيق ، سيكون لدى موظفي المكتب الخلفي المعلومات التي يحتاجونها لتبرير قراراتهم حول من يوافق ولماذا. وهكذا يتم تنظيم عمليات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

يتم ربط خدمات التحقق من الامتثال ل Third-party مباشرة ببرنامج إدارة علاقات العملاء الخاصة بالبورصة الأجنبية، مما يسرع بشكل كبير من عملية الإعداد. تقدم هذه الخدمات إشارات آلية أو يدوية لموظفي المكتب الخلفي لمراجعتها. يقومون بفحص وتسجيل الطلبات بناءً على معايير الامتثال المهمة. ستشعر بالراحة أكثر عندما يكون المكتب الخلفي لشركتك دائما يقوم باتخاذ القرارات الصحيحة.

يمكن الحفاظ على نشاطات الحساب
يدير نظام CRM عمليات الإيداع والسحب والاتصالات.

بعد أن اكتسبت عملاء وأنشأت حسابات شرعية ، يجب عليك الآن تمكين المتداولين من تحويل الأموال والبدء في التداول على الفور. ومع ذلك ، كيف يسلمون الأموال لك؟ ما هي طريقة الدفع التي يجب أن تستخدمها؟ في هذه المرحلة ، قد يساعد مقدمو خدمة الدفع (PSPs) في تحصيل الأموال. ومع ذلك ، فإن جمع الأموال يدويًا من مصادر عديدة أمر غير مريح وإن تجربة المستخدم اليدوية مزعجة. يتم إيقاف عملائك بسبب الوقت والجهد المبذول في تمويل حساباتهم. يبدو الأمر كما لو أنهم يضعون عقبة في طريقك.

فإن الشيء الضروري هو موقع ويب لإدارة الحساب حيث يمكن للمتداولين الوصول إلى حساباتهم والتفاعل معك وإيداع النقود. تم تضمين هذه الإمكانية بالفعل في منصة لعمليات الوسيط.

يتم تسريع إجراءات الإيداع كنتيجة لواجهات PSP . باستخدام هذه الإستراتيجية يمكن للتجار عدم الذهاب إلى البنوك والانتظار لعدة أيام حتى يصل التحويل إلى حسابات التداول الخاصة بهم. قد تتم الإيداعات في غضون ثوانٍ بعد الموافقة على الحساب عند استخدام برنامج CRM لوسطاء الفوركس والاتصال بموقع العميل. عندما يكون لديهم رغبة قوية في التداول يمكنهم بدء الصفقة على الفور.

عندما يقوم الوسطاء بإطلاق أنظمتهم ، فإنهم غالبًا ما يختارون عددًا من أجهزة PSP المعروفة ويربطونها بالنظام. بالإضافة إلى ذلك ، قد تتطلب الوساطة الخاصة بك استخدام مزودي خدمة دفع متخصصين إقليميين إضافيين في ظروف محددة (PSPs).
يعد تخصيص النظام استثمارًا طويل الأجل. تمكنك هذه الإستراتيجية من جمع الودائع بالطريقة المقترحة لذلك الموقع.

تمكين العمل مع التجار
بناء العلاقات وحل النزاعات مع العملاء.

كلما مر الوقت ، زادت احتمالية رغبتك في إبقاء عملائك على المنصة وتزويدهم بالخدمة. يمكن تحقيق زيادة فاعلية الإعلان وعائد استثمار أفضل من خلال الاحتفاظ بالعملاء.

من ناحية أخرى ، تعد المحافظة على المتداولين تحديًا. ليس سهلا على أي شخص التوفيق بين مشاعره تجاه المال وبين وضعه المالي. ومع ذلك ، إذا كنت تعرف عملائك وعاداتهم فسوف يكون الأمر أسهل عليك. التعرف على إشارات تحذير النظام للحسابات المعرضة للخطر والتخلي عن المتداول المحتمل. حتى أكبر المؤسسات لا يمكنها تتبع عشرات الآلاف من الاتصالات يدويًا في جدول بيانات. محاولة التعامل مع كل هذه الحسابات في نفس الوقت أمر مستحيل. إذا استغرق موظفوك وقتًا طويلاً للإجابة ، فسوف يشعر عملاؤك بالإهمال والانزعاج.

على الرغم من أن أنظمة CRM العادية غير المصممة للأسواق المالية قد تساعدك على تتبع المحادثات ، إلا أنها لن تكون قادرة على مراقبة عمليات التداول أو الإيداع.إن إعطاء متخصصي الاحتفاظ بالبيانات رؤية كاملة للعميل من خلال توفير حل متكامل يدمج البيانات من جميع خوادم التداول وتفاعلات البوابة هو الطريقة الأكثر نجاحا. يمكن لأي شخص في الفريق أن يرى بسرعة الإشارات التي ينبعث منها المتداولون ومتى يكون من المقبول الاقتراب منهم لمزيد من الودائع أو لتعديل عروضهم بهذه الطريقة. أفضل وقت للتوصية بالانضمام إلى برنامج مدار بدلا من ترك الوساطة الخاصة بك قد يتم تحديده أيضا من خلال النظام.

تقديم تقارير مفصلّة
يتم استخدام تحليل الإيرادات والبيانات للمساعدة في اتخاذ القرارات.

حتى الآن ستسير الأمور على ما يرام بالنسبة لأعمال الوساطة الجديدة الخاصة بك. لبضعة أشهر سوف تتطور الأمور ومن الممكن أن يحدث شيء غير متوقع. من الممكن أيضًا أن يكون وسطاءك المعرفون قد استلموا دفعات يدوية عن طريق الخطأ من شخص آخر. نظرًا لأن إجراءاتك اليدوية مليئة بالروتين الورقي وتفتقر إلى مخطط إيرادات المبيعات ، فليس لديك أي فكرة عن كيفية إصلاحها. سيكون من الصعب للغاية معرفة سبب تباطؤ التحسين أو ما حدث لتلك الدفعة.

أين يمكنني أن أجد نظام إدارة علاقات عملاء فوركس؟

لقد رأينا الآن مدى أهمية هذا النظام بالنسبة لشركة التداول. من الممكن بناء نظاما داخليًا على مدار السنوات القليلة المقبلة ، ولكن هذا سيتطلب استثمارًا رأسماليًا أوليًا كبيرًا بالإضافة إلى نفقات الصيانة المستمرة. بدلاً من ذلك ، يمكنك اختيار حل SaaS ثبت أنه فعال من حيث التكلفة و يستخدمه رواد الصناعة ، ويتم تحديثه وأمانه باستمرار ويمكن تشغيله في غضون دقائق بعد التثبيت.

يعد نظام B2Core من B2Broker النظام الأمثل والذي ساعد مئات الوسطاء في اقتحام السوق وتنمية أعمالهم لتكون شركاتهم معروفة عالميًا.

يرجى التواصل معنا اذا كنتم ترغبون في تحديد أنسب الأدوات لشركتكم ، بالإضافة إلى احتياجات عمل الفرق الخاصة بكم لأعلى مستوى من الأداء و الكفاءة. يسعدنا أن نكون في خدمتكم.