يعد جذب عملاء جدد من أكثر المهام صعوبة بعد فتح شركة وساطة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق أدوات التسويق مثل الإعلانات والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسين محركات البحث والمشاركة في المعارض التجارية وغيرها من أدوات توليد العملاء المحتملين.

ومع ذلك، يمكن لوسيط الفوركس أيضًا زيادة الإيرادات من خلال العمل مع الوسطاء المعرفين ووسطاء العلامة البيضاء. كلا الخيارين يوفران للوسيط الأساسي فرصة زيادة عدد عملائه وزيادة إيراداته في وقت أقصر وبجهد أقل.

سترشدك هذه المقالة بإيجاز إلى عالم الوساطة ذات العلامة البيضاء ونماذج أعمال الوساطة المعرّفة. وسوف يشرح ماهيتهما والاختلافات الجوهرية بينهما.

الوجبات الرئيسية

• وسيط الفوركس ذو العلامة البيضاء هي شركة توفر إمكانية الوصول إلى البنية التحتية والحلول الجاهزة لمساعدة الشركات الناشئة على إطلاق أعمالها في مجال الفوركس ودخول السوق بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
• الوسيط المعرف هو شركة تجذب العملاء إلى قاعة التداول الخاصة بالوسيط الشريك وتحفز العملاء الحاليين على التداول بنشاط أكبر، وبالتالي تحقيق إيرادات من كل صفقة في السوق يقوم بها العميل.

ما هو وسيط العلامة البيضاء؟

الوساطة ذات العلامة البيضاء هي شركة وساطة في تداول العملات الأجنبية تقدم خدماتها لشركات أو شركات أخرى يمكنها إعادة تسميتها باسمها الخاص. وبشكل أساسي، تتيح شركة وساطة الفوركس ذات العلامة البيضاء لشركائها تقديم خدمات التداول مع الاستفادة من التكنولوجيا القوية لشركة وساطة راسخة.

من خلال الشراكة مع شركة وساطة ذات علامة بيضاء، يمكن للشركات الاستفادة من خبرة شركة وساطة ذات خبرة ومواردها لتعزيز علامتها التجارية وتوسيع نطاق عروضها. يمكن أن يفيد هذا الترتيب الشركات التي تحتاج إلى المزيد من الموارد أو الخبرة لبناء قدرات التداول الداخلي

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات السمسرة ذات العلامة البيضاء تزويد شركائها بمجموعة من خدمات الدعم، بما في ذلك إدارة الحسابات، ودعم العملاء، والبنية التحتية التكنولوجية، لمساعدتهم على النجاح في سوق الصرف الأجنبي الذي يتسم بالتنافسية العالية.

ووفقًا للشروط والأحكام القانونية، يصبح الوسيط مرخصًا ويكون مسؤولاً فقط عن ترخيص تقنيته للعملاء الذين يرغبون في تأسيس أعمالهم في تداول العملات تحت اسم علامتهم التجارية. يتحكم العميل بشكل كامل في شركته المنشأة حديثًا، بما في ذلك جميع المخاطر المرتبطة بها.

يُمكِّن مزوِّد الفوركس بالعلامة البيضاء الشركات أو رواد الأعمال من تأسيس أعمالهم في تداول العملات دون أي استثمار مقدماً، وذلك بتنفيذ خدمات العلامة البيضاء للفوركس. هذا النهج مفيد بشكل خاص للشركات التي تنوي دخول سوق تداول العملات دون تطوير منصة تداول.

من خلال هذه الطريقة، يمكنهم الوصول إلى نفس الأسواق والعملاء مثل وسطاء الفوركس المعروفين، ولكن مع اختلاف بسيط: فهم يستخدمون اسم علامتهم التجارية بدلاً من شركة الوساطة.

يمكن تصنيف نموذج أعمال وسيط الفوركس ذو العلامة البيضاء إلى نوعين متميزين:

العلامة البيضاء الكاملة

عند اختيار خدمة العلامة البيضاء الكاملة (WL)، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى منصة تداول تحمل علامتهم التجارية. تقدم هذه المنصة وظائف المعاملات وتمكن العملاء من تلقي الإيداعات وإجراء عمليات السحب المباشر. 

علاوة على ذلك، يتم تكليف عملاء WL الكامل بإدارة حسابات عملائهم ومتطلبات الرهان والشروط الأخرى المرتبطة بها.

العلامة البيضاء الجزئية

عندما يقدم الوسيط تقنية العلامة البيضاء الجزئية، فهي عبارة عن نسخة معاد تسميتها من منصة الوسيط الرئيسي ولكن مع بعض القيود. على سبيل المثال، قد يكون للعلامة البيضاء الجزئية تسهيلات محدودة للعملاء وخيارات أقل للعمليات المرنة. 

أحد أهم القيود هو أن WL الجزئية لا يمكنها قبول الودائع. ولذلك، عند التفكير في استخدام منصة WL جزئية، من الضروري أن تكون على دراية بهذه القيود.

حقيقة سريعة

يقدم كل من نموذج أعمال وساطة WL والوسطاء المعرفين، على الرغم من الاختلافات بينهما، خدمات لتطوير قاعدة العملاء وزيادة معدل دوران التداول على المنصة.

ما هو الوسيط المعرف؟

الوسيط المُعَرِّف (“IB”) في الفوركس هو كيان تجاري يحيل العملاء المحتملين عادةً إلى شركة وساطة. يحصل الوسيط المعرف على عمولة من شركة الوساطة عن كل عميل جديد وحساب مفتوح. لا يقدم الوسيط المعرف المشورة الاستثمارية أو ينفذ الصفقات نيابة عن عملائه. وبدلاً من ذلك، يتمثل دورهم في تقديم العملاء المحتملين إلى شركة الوساطة.

هذا يسمح لشركة الوساطة بتوسيع قاعدة عملائها من خلال شبكة الوسطاء المعرفين وجهود التسويق. ومن المهم ملاحظة أن الوسيط المعرف لا يتمتع بأي سلطة تنظيمية في الصناعة المالية وليس مسؤولاً عن تصرفات أو أداء شركة الوساطة.

يستخدم وسطاء البورصات الأجنبية وسماسرة الأسهم وتجار هيئة العقود الآجلة على نطاق واسع برنامج الوسيط المعرف. ومن المثير للاهتمام أن هذا النموذج هو أيضًا معيار نسبيًا في صناعة التأمين.

يؤدي الوسطاء المعرفون دورًا حاسمًا في تسهيل التواصل بين العملاء والمؤسسات المالية المختلفة. فهم يساعدون العملاء على التنقل في الأسواق المالية المعقدة وربطهم بمقدمي الخدمات المناسبين. من خلال القيام بذلك، يمكّن الوسطاء المعرفين يمكّن الوسطاء المعرفين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق أهدافهم المالية.

يتلقى الوسطاء عادةً عمولات من خلال العديد من هياكل المكافآت الشائعة، والتي تشمل:

عوائد الرسوم الثابتة

عندما يتعلق الأمر بتوليد الإيرادات على المنصة، تتمثل إحدى الاستراتيجيات الشائعة في تقديم عائد ثابت لكل عميل جديد يتم جلبه. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الإيرادات المحققة قد تعتمد أيضًا على عوامل أخرى، مثل نوع الحساب وحجم الإيداع الأولي.

من خلال أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يمكن لمالكي المنصات فهم تدفقات إيراداتهم بشكل أفضل وتحسين استراتيجياتهم وفقًا لذلك.

نسبة مشاركة الانتشار

بالإضافة إلى عمولاتهم العادية، يمكن للوسطاء أيضًا توليد الدخل من خلال إجراء يسمى نسبة مشاركة الإيرادات (السبريد) . في هذه العملية، يحصل الوسيط على حصة من الإيرادات، والتي عادةً ما تكون نسبة مئوية، بناءً على حجم المعاملات التي تتم بين العميل الذي أحاله والوسيط.

توفر طريقة تقاسم الإيرادات هذه حافزًا ماليًا للوسطاء للحفاظ على قاعدة عملائهم وتنميتها، مما يشجع العلاقات التجارية المستمرة.

الفرق بين العلامة البيضاء والوساطة المعرّفة

للوهلة الأولى، يبدو للوهلة الأولى أن كلا النموذجين لممارسة الأعمال التجارية في سوق الفوركس متطابقان ولا يوجد بينهما اختلافات ملحوظة. ومع ذلك، فهما نهجان مختلفان تمامًا للتفاعل مع العملاء وإدارة الشؤون المالية. دعونا ننظر في الاختلافات الرئيسية:

1. اكتساب العميل ودعمه

يلعب الوسطاء المعرفون في سوق تداول الفوركس دورًا رئيسيًا في التسويق وتأمين عملاء جدد للوساطة. دعمهم ومساعدتهم لا يقدر بثمن، حيث يقومون بتوجيه العملاء خلال عملية فتح الحساب ومساعدتهم على فهم منصة التداول. ومن ناحية أخرى، مع منصات التداول ذات العلامة البيضاء، تحتاج شركات السمسرة إلى إدارة اكتساب العملاء ودعمهم بمفردها.

2- البنية التحتية والتكنولوجيا

بالإضافة إلى توفير الأنظمة الخلفية، واتصالات السيولة، وأدوات إدارة المخاطر، ووظائف إعداد التقارير، توفر منصات التداول ذات العلامة البيضاء بنية تحتية شاملة للتداول. يمكن لشركات الوساطة في WL أن تقدم لعملائها تجارب تداول سلسة نتيجة لهذه البنية التحتية. 

وعلى النقيض من ذلك، يعتمد وسطاء الفوركس المعرفون على التكنولوجيا والبنية التحتية الخاصة التي توفرها شركات الوساطة ومنصات التداول الخاصة بهم محدودة في سيطرتها.

3. الاعتبارات التنظيمية

الالتزام باللوائح التنظيمية مطلوب لكل من منصات التداول ذات العلامة البيضاء والوسطاء المعرفين لتداول الفوركس. يجب على شركات الوساطة التي تستخدم منصات العلامة البيضاء أن تتأكد من التزامها بجميع التشريعات المالية المعمول بها وحصولها على التراخيص المطلوبة. وغالبًا ما يحكم الإطار التنظيمي لشركة الوساطة التي يشتركون معها في كثير من الأحيان كيفية قيام الوسطاء المعرفين بتداول الفوركس بأعمالهم.

4- قابلية التوسع وإمكانات النمو

القابلية للتوسع هي إحدى ميزات أنظمة التداول بالعلامة البيضاء التي تساعد شركات الوساطة على تطوير قاعدة عملائها وقاعدة عملائها. ومع تطور أعمالهم، يمكنهم إضافة ميزات ووظائف إضافية. يمكن للوسطاء الذين يقومون بتعريف الناس بتداول الفوركس توسيع نطاق أعمالهم من خلال التوصية بعملاء جدد. ومع ذلك، فإن هذا التطور يعتمد حتمًا على الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركة الوساطة.

5. نماذج الإيرادات والتكاليف

عادةً ما تتضمن منصات التداول بالعلامة البيضاء رسومًا مقدمة مرتبطة بالإعداد والتخصيص والصيانة المستمرة. من ناحية أخرى، تتمتع شركات الوساطة في المنصات ذات العلامة البيضاء بالقدرة على جني الأموال مباشرةً من نشاط التداول لعملائها.

وعلى العكس من ذلك، لا يتعين على الوسطاء الذين يقدمون للمستهلكين تداول الفوركس دفع رسوم كبيرة مقدمًا؛ وبدلاً من ذلك، يحصلون على عمولات مدفوعة بناءً على حجم التداول للعملاء الذين يوصون بهم.

6- التخصيص والعلامة التجارية

تعد العلامات التجارية والتخصيص من المزايا التي تقدمها منصات التداول ذات العلامة البيضاء. يمكن تخصيص شكل المنصة ومظهرها ووظائفها من قبل الوسطاء لتناسب احتياجاتهم الفريدة وهوية علامتهم التجارية. ومع ذلك، فإن العلامة التجارية ومكانة شركة الوساطة التي يشتركون معها هي العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها وسطاء التداول في العملات الأجنبية الذين يقدمون التداول.

الخلاصة

الوسيط ذو العلامة البيضاء وكذلك الوسيط المعرف هما أداتان قويتان تم اختبارهما على مر الزمن، وهما مصممتان لزيادة كفاءة وفعالية الأعمال للوسطاء المبتدئين والشركات الناشئة التي تحتاج إلى الدعم المالي والتكنولوجي، بالإضافة إلى المساعدة المهنية في فهم الجوانب الضرورية والفروق الدقيقة في سوق الفوركس.