Internet y la revolución digital hicieron que el comercio fuera mucho más accesible y factible. También motiva a muchos emprendedores y startups a configurar una firma de corretaje, integrando software y tecnologías avanzadas que se alinean con las preferencias de los usuarios en constante cambio.

Sin embargo, si deseas lanzar tu negocio de corretaje, debes considerar cuidadosamente el servidor de comercio, los servicios ofrecidos, las tendencias del mercado y las perspectivas futuras.

Tener esto en mente ahorra costos y asegura que estés preparado para los próximos desafíos y las cambiantes condiciones de la industria. Revisemos el mejor software de comercio de CFD que necesita tu firma de corretaje.

Aspectos destacados

• Los corredores de CFD ofrecen oportunidades de comercio que no implican transferencia de propiedad, custodia de activos y ciclos de liquidación.

• Los contratos por diferencias están aumentando en popularidad debido a su enfoque sin complicaciones en comparación con los mercados tradicionales.

• Elegir un software adecuado para comerciar con CFD requiere investigación cuidadosa para encontrar un proveedor con características personalizables, plataformas escalables, análisis en tiempo real y opciones avanzadas de comercio. 

¿Cómo funcionan las plataformas de comercio de CFD?

CFD significa Contratos por Diferencia, que es una manera más innovadora y accesible de invertir en mercados financieros y comerciar activos sin la carga de mantenerlos físicamente, transferencia real de propiedad o lidiar con papeleo relacionado con la custodia.

El comercio de CFD facilita y acelera la obtención de ganancias de las actividades del mercado y los precios cambiantes de los activos, permitiendo a los comerciantes colocar órdenes de compra y venta sin esfuerzo.

Las plataformas de comercio que ofrecen activos de CFD permiten a los usuarios beneficiarse de la subida y bajada de los precios de acciones, materias primas, pares de divisas FX y criptomonedas. Establecen conexiones con proveedores de liquidez para obtener valores, instrumentos y tasas y entregarlos a los comerciantes que los ven en sus tableros y gráficos de precios.

Sin embargo, construir una corretaje de CFD propia requiere una comprensión completa de las necesidades de los comerciantes. Debes proporcionar características y servicios que faciliten el comercio, el análisis, la gestión de cuentas, la transacción, la investigación, la educación y más para garantizar una experiencia óptima del usuario.

Los administradores necesitan un software de gestión de relaciones con clientes (CRM) completo y una solución de back-office que les permita supervisar las actividades de los comerciantes, organizar los detalles de los usuarios, analizar el rendimiento de la plataforma y medir los resultados financieros.

[aa quote-global]

Dato Rápido

El CFD fue inventado por primera vez en 1990 por Jon Wood y Brian Keelan, dos comerciantes de la firma de inversiones Smith New Court en Londres, quienes los diseñaron para cubrir posiciones mientras evitaban el impuesto de timbre del Reino Unido (impuesto del 0.5% aplicado a la compra de acciones en empresas del Reino Unido).

[/aa]

CFD vs Mercados Spot

Los CFD funcionan de manera opuesta a los mercados comerciales tradicionales, o mercados spot, que implican la propiedad real de activos y procedimientos de liquidación complejos.

En el comercio spot, los comerciantes compran y venden activos reales, como acciones o materias primas, asumiendo la propiedad directa. Este enfoque puede atraer a inversores tradicionales que prefieren la custodia de su cartera de acciones, certificados de bonos o criptomonedas.

Sin embargo, la carga adicional de transferir el activo subyacente puede ser desafiante, costosa o llevar tiempo.

Por el contrario, el comercio de CFD permite a los comerciantes especular sobre los movimientos de precios sin poseer el activo subyacente, lo que permite un apalancamiento más alto y oportunidades de venta corta. Esta flexibilidad atrae a los comerciantes que buscan estrategias diversificadas.

Los corredores que ofrecen CFD tienen mejores oportunidades para aumentar la participación de los clientes y ampliar su cartera de productos, proporcionando acceso a varios mercados globales con menores requisitos de capital.

Descripción General de la Industria

Anteriormente, los corredores operaban principalmente a través de bolsas de valores tradicionales y bancos de inversión, requiriendo que los comerciantes poseyeran físicamente los activos. Este proceso tenía altos requisitos de capital y limitaba la flexibilidad, requiriendo que los corredores establecieran oficinas y una entidad real para servir a sus clientes.

Sin embargo, el comercio de CFD ha atraído a comerciantes minoristas que buscan menores barreras de entrada y mayor accesibilidad al mercado, lo que ha llevado a un crecimiento sustancial del mercado a nivel de comerciantes y corredores.

El tamaño del Mercado de Corretaje de Contratos por Diferencia (CFD) se estimó en $7.5 mil millones en 2024 y se espera que crezca a una CAGR del 6.19%, alcanzando aproximadamente $10.8 mil millones para 2031.

Este cambio empoderó a los corredores para ofrecer comercio en Forex, acciones, índices, materias primas y criptomonedas en plataformas en línea sin requerir la propiedad de los activos.

Estas tendencias se alinean con la creciente popularidad del comercio móvil y las estrategias algorítmicas que aumentan la demanda de plataformas de corretaje de vanguardia.

Hoy en día, la mejor plataforma para el comercio de CFD debe soportar la automatización, comercio de múltiples activos, análisis en tiempo real, herramientas confiables de gestión de riesgos y una experiencia de comercio personalizada.

Cómo Elegir Software de Comercio: Características Clave

Seleccionar el proveedor de plataforma de comercio de CFD adecuado es crucial, especialmente si deseas asegurar una experiencia sostenible, escalabilidad y compatibilidad con tecnología avanzada y condiciones cambiantes del mercado. Por lo tanto, debes crear una lista de verificación de las características clave que debes encontrar.

• Comercio de Múltiples Activos:  El software debe soportar liquidez y comercio a través de múltiples mercados, incluyendo Forex, acciones, índices, materias primas y CFDs de criptomonedas, para atraer a una amplia base de comerciantes.

• Herramientas de Gráficos Avanzados: Asegúrate de ofrecer datos de mercado en tiempo real, análisis detallados, indicadores personalizables y otras herramientas técnicas esenciales para decisiones de comercio informadas.

• Gestión de Riesgos: Características como protección de saldo negativo, órdenes de stop-loss y monitoreo de márgenes ayudan a los corredores a mitigar la exposición al riesgo y son utilizadas por muchos comerciantes profesionales y minoristas.

• Ejecutar a Alta Velocidad: Asegúrate de contar con un motor de baja latencia, que soporte spreads ajustados y mínimo deslizamiento y ofrezca condiciones de comercio favorables para tus usuarios.

• Flujos de Liquidez Confiables: Revisa fuentes de liquidez y estabilidad, y asegúrate de contar con modelos adecuados de agregación y distribución en todos los mercados soportados.

• Automatización: El comercio algorítmico y los bots de comercio están ganando cada vez más popularidad, requiriendo una infraestructura API sofisticada y asesores expertos confiables para ofrecer comercio copia y comercio automático.

• Interfaces Intuitivas: Los comerciantes se sienten atraídos por páginas web bien diseñadas y una experiencia de integración amigable, que aumenta la retención y la lealtad de los clientes a largo plazo.

• Cumplimiento y Seguridad: Debes proporcionar un sólido cumplimiento regulatorio, características KYC/AML, cifrado de datos y autenticación de múltiples factores para asegurar operaciones legales y proteger los datos de los usuarios.

• Comercio Móvil y Web: El comercio móvil está en aumento, y debes ofrecer una aplicación móvil robusta que brinde servicios similares a los de la interfaz web, con funcionalidad en múltiples dispositivos.

• Personalización y Marca: Las plataformas de CFD de marca blanca son cruciales para crear tu propia identidad digital e integrar las características y servicios necesarios sin una inversión significativa.

10 Mejores Software de Comercio de CFD

Con la plétora de plataformas de comercio de CFD en línea, hemos elaborado una lista de las 10 mejores plataformas que ofrecen características sólidas, procesamiento de alta velocidad y comercio de múltiples activos. Cada una ofrece ventajas y servicios únicos que satisfacen tus necesidades únicas y las necesidades de tu negocio.

B2TRADER

B2TRADER, desarrollado por B2BROKER, es una plataforma de comercio de alto rendimiento que equipa a los corredores con liquidez de múltiples activos y múltiples mercados, comerciando valores, tasas y tecnología. Está diseñada para proporcionar ejecución ultra-rápida, agregación de liquidez avanzada y comercio a nivel institucional en mercados spot y de CFD a través de una sola cuenta. Ofrece comercio en más de 3,000 activos, incluyendo spots de cripto, CFD de cripto, Forex, Metales, Acciones, Índices, Materias Primas, CFD de NDF, CFD de Acciones y CFD de ETF.

Características Clave:

• Enrutamiento de órdenes inteligente para ejecutar órdenes entre cualquier moneda FX.

• Modelos de agregación y distribución de liquidez sin límites.

• Integración completa de API para habilitar comercio algorítmico y automatización.

• Aplicación móvil con experiencia de integración y comercio de principio a fin.

cTrader

cTrader es una plataforma de comercio de renombre conocida por su interfaz intuitiva, opciones avanzadas de gráficos y modelos de ejecución transparentes.

Es particularmente popular entre los corredores de CFD debido a su procesamiento Straight Through Processing (STP), que asegura que los comerciantes experimenten una ejecución de órdenes justa y libre de conflictos sin intervención de mesa de negociación.

Los corredores que integran cTrader pueden ofrecer un entorno de comercio profesional y rico en funciones adaptado tanto a comerciantes minoristas como institucionales de CFD. 

Características Clave:

• cAlgo para crear y desplegar algoritmos de comercio y automatización.

• Precios de Nivel 2 para análisis en tiempo real del libro de órdenes y liquidez profunda.

• Soporte para comercio móvil y web para accesibilidad fluida.

• Altas velocidades de ejecución con acceso directo al mercado (DMA).

Interactive Brokers

Interactive Brokers (IBKR) es una plataforma de comercio global que facilita el acceso directo al mercado y liquidez institucional en una amplia gama de instrumentos financieros. Soporta más de 5,000 valores de CFD en acciones, Forex, índices, materias primas y más.

IBKR proporciona acceso a un ecosistema de comercio de clase institucional, asegurando liquidez profunda, herramientas de análisis avanzadas y otras características que los comerciantes requieren para tomar decisiones informadas.

Características Clave:

• Acceso a más de 5,000 instrumentos de CFD en mercados globales.

• Bajos costos de comercio y spreads ajustados con precios competitivos.

• Herramientas de gestión de riesgos personalizadas para proteger a comerciantes y corredores.

• Soporte completo de API para comercio algorítmico y automatizado.

CQG

CQG es una plataforma de comercio profesional diseñada para servir a firmas de corretaje con una base de comerciantes institucionales y minoristas, equipándolos con herramientas avanzadas de análisis de mercados, ejecución rápida y deslizamientos ultra-bajos.

La plataforma es conocida por su infraestructura completa, datos de mercado extensos y rendimiento confiable, proporcionando acceso a mercados de CFD, futuros y opciones.

Características Clave:

• Herramientas de gráficos superiores, indicadores técnicos y datos históricos.

• Modelos avanzados de enrutamiento de órdenes con acceso directo al mercado.

• Agregando liquidez de múltiples corredores y proveedores de liquidez.

• Monitoreo de cartera en tiempo real con informes y seguimiento precisos.

NinjaTrader

NinjaTrader es una sofisticada plataforma de comercio de CFD que ofrece herramientas avanzadas de gráficos, análisis de mercado y funciones de automatización. Cubre una amplia gama de activos comerciales en mercados spot y derivados, incluyendo CFDs, adaptándose a clientes minoristas e institucionales.

NinjaTrader equipa a los corredores con una infraestructura API completa, herramientas de automatización y diversos puntos de integración para soportar múltiples estrategias y tecnologías de comercio.

Características Clave:

• Más de 100+ indicadores técnicos incorporados con amplios datos históricos.

• Creación y despliegue de estrategias personalizadas usando NinjaScript.

• Soporte para ejecución de órdenes personalizadas, incluyendo comercio con un solo clic.

• Compatibilidad con varias plataformas de corretaje y liquidez.

xStation

xStation es el software de comercio de XTB, una plataforma global de inversión que proporciona servicios financieros sofisticados en los mercados de Forex, acciones, índices y materias primas, con cientos de activos disponibles.

Está diseñada para proporcionar una experiencia de comercio todo en uno con un enfoque en la velocidad, eficiencia y usabilidad. Equipa a los corredores con una plataforma de comercio visualmente atractiva, rápida y rica en características que se adapta a comerciantes nuevos y profesionales.

Características Clave

• Motor de ultra-baja latencia que apoya el cumplimiento instantáneo de órdenes.

• Más de 30+ indicadores incorporados, gráficos personalizables y feeds de noticias.

• Herramientas de sentimiento del mercado y actualizaciones e insights del mercado en tiempo real.

• Compatibilidad en múltiples dispositivos en aplicaciones de escritorio, web y móviles.

DXtrade

DXtrade es una sofisticada plataforma de comercio de CFD y multi-activo diseñada para firmas de corretaje que requieren una alta personalización y una marca única que satisfaga sus necesidades comerciales.

Este software de nueva generación fue desarrollado por Devexperts, la empresa de desarrollo de software de tecnología global. Se adapta a corredores que buscan ofrecer oportunidades de comercio spot, CFD y prop, equipándolos con un sistema de gestión de órdenes sin interrupciones, monitoreo en tiempo real y más.

Características Clave:

• Diseño altamente personalizado, herramientas de riesgo y condiciones de comercio.

• Seguimiento activo de órdenes, posiciones y sesiones de comercio.

• Infraestructura basada en la nube que es escalable y altamente segura.

• Integración sin costuras de API con proveedores de liquidez, sistemas CRM y numerosas herramientas de análisis de terceros.

ProTrader

ProTrader es una plataforma de comercio de alto rendimiento que ofrece servicios financieros unificados para corredores de CFD, firmas de comercio prop, bancos de inversión y corredores principales. Les proporciona una amplia gama de valores en Forex, acciones, futuros y CFDs de criptomonedas.

ProTrader es ideal para corredores que buscan una solución de comercio avanzada y rica en funciones para comerciantes profesionales y minoristas. Su plataforma de comercio se adapta a diferentes estrategias de inversión y proporciona herramientas adecuadas de automatización.

Características Clave:

• Soporta comercio multi-activo y multi-mercado dentro de una sola plataforma.

• Profundidad de mercado avanzada, scripting personalizado y análisis del flujo de órdenes.

• Se integra con sistemas de comercio algorítmico y API de corredores.

• Funcionalidad en múltiples dispositivos en la aplicación móvil y el comercio web.

ThinkorSwim

ThinkorSwim es un software de comercio desarrollado por TD Ameritrade y actualmente gestionado por Charles Schwab. Es una de las plataformas de comercio más avanzadas para CFD, Forex, opciones y acciones. Proporciona a los corredores un entorno de comercio altamente personalizable y de alta tecnología.

ThinkorSwim es ideal para firmas de corretaje que apuntan a comerciantes profesionales que requieren una experiencia personalizada, análisis de datos precisos y herramientas de comercio avanzadas.

Características Clave:

• Más de 400+ indicadores técnicos y estudios incorporados.

• Soporta estrategias de comercio basadas en scripting personalizado.

• Disponible como una aplicación móvil, comerciante web y software de escritorio.

• Insights del mercado en vivo, noticias económicas y análisis de sentimientos.

MultiCharts

MultiCharts es una plataforma de comercio profesional construida para comerciantes de CFD minoristas e institucionales que utilizan la automatización de estrategias y requieren capacidades de procesamiento ultrarrápido.

MultiCharts es la plataforma preferida para corredores que atienden el comercio algorítmico, fondos de cobertura y firmas de inversión, equipándolos con un motor de ejecución de alto rendimiento y análisis de comercio avanzados.

Características Clave:

• Permite pruebas retrospectivas y desarrollo de estrategias personalizadas.

• Se integra con múltiples corredores para acceder a una liquidez profunda.

• Soporta lenguajes de scripting líderes en la industria para comercio automático.

• Señales de comercio de alta precisión para scalping y comercio diario.

Cómo Integrar una Plataforma de Comercio de CFD

Integrar una plataforma de comercio de CFD requiere planificación estratégica y ejecución técnica. También necesitas investigar cuidadosamente las opciones disponibles y elegir la que se adapte a tu estilo de corretaje, a las necesidades comerciales y a los servicios prometidos. Aquí tienes cómo puedes empezar:

1. Elegir la Plataforma Adecuada

Selecciona una plataforma de comercio con soporte multiactivo, herramientas de gestión de riesgos, acceso a liquidez e integración de API. Asegúrate de que el software de comercio sea compatible con tus sistemas existentes, si los tienes, incluyendo servicios de pago, CRM y protocolos de seguridad.

2. Establecer Infraestructura, Cumplimiento y Liquidez

Configura servidores de comercio, motores de ejecución y sistemas de seguridad para asegurar una experiencia de comercio estable. Colabora con proveedores de liquidez de nivel 1 y firmas financieras para ofrecer spreads ajustados y una profundidad de mercado profunda.

Para asegurar operaciones legales, integra aplicaciones de cumplimiento que se adhieran a organismos regulatorios de primer nivel como FCA, CySEC y ASIC.

3. Seleccionar Servicios y Personalizar la Plataforma

Implementa la marca blanca, estructuras de tarifas y condiciones de comercio que se coincidan con las necesidades de tu corretaje y tus objetivos financieros. Integra API para comercio automatizado, datos de mercado en tiempo real, análisis de riesgos y otras características requeridas por tu audiencia objetivo.

4. Probar Rendimiento y Seguridad

Realiza pruebas de estrés, referencias de latencia y auditorías de seguridad para asegurar una ejecución fluida de órdenes y el cumplimiento de las mejores prácticas de ciberseguridad. Integra sistemas de detección de fraudes para detectar cualquier vulnerabilidad y evitar violaciones de datos.

5. Lanzar Tu Plataforma

Desarrolla un proceso de integración integral, recursos educativos y soporte al cliente para mejorar la experiencia del usuario. Promociona tu marca utilizando campañas de promoción en línea, marketing en redes sociales y programas de afiliados para atraer y retener comerciantes.

Conclusión

Lanzar un negocio de corretaje con el mejor software de comercio de CFD requiere planificación cuidadosa, asociaciones sostenibles y un amplio conocimiento de las necesidades del mercado. Las funcionalidades fundamentales que necesitas para tu plataforma incluyen cumplimiento regulatorio, configuración de infraestructura personalizable, gestión de riesgos y automatización de comercio.

Una plataforma bien diseñada atrae a los usuarios, y ofrecer características necesarias garantiza la retención de comerciantes profesionales e inversores institucionales durante el mayor tiempo posible.

FAQ

¿Cuál es la mejor plataforma de corretaje de CFD?

Depende de las necesidades comerciales, pero debes centrarte en un enfoque de multi-activo y multi-mercado como el ofrecido por B2TRADER, DXtrade y ProTrader para servir a una base de usuarios diversa con diferentes estrategias de inversión.

¿Es CFD mejor que los mercados spot?

Los CFD soportan apalancamiento y venta corta y tienen menores requisitos de capital, lo que los hace atractivos para el comercio especulativo. A diferencia de los mercados spot, no implican propiedad de activos, ciclos de liquidación y tarifas complejas de transferencia de activos. 

¿Cómo eliges un software de comercio de CFD?

Hay características básicas que debes encontrar en una plataforma, incluyendo agregación de liquidez, herramientas de automatización y características de gestión de riesgos. También debes asegurar una ejecución rápida, cumplimiento regulatorio e integración de API para flexibilidad.

¿Cuánto tiempo se necesita para lanzar un software de corretaje?

Típicamente toma desde unas pocas semanas hasta varios meses, dependiendo del proveedor y de las aprobaciones regulatorias asociadas, personalizaciones y soporte de liquidez. Plataformas como B2TRADER ofrecen soluciones de marca blanca que pueden ser implementadas en dos semanas.