Al iniciar un negocio de FX, te enfrentarás a decisiones clave sobre la configuración de tu infraestructura interna y sistemas de seguimiento. El software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) es una de esas decisiones cruciales que debes considerar detenidamente.

Puedes desarrollar tu propio CRM si cuentas con la paciencia y el capital suficientes o encontrar una solución preconstruida y personalizarla según lo requiera tu negocio.

La elección puede ser un desafío porque debes considerar los costos, el tiempo de desarrollo, las tareas de mantenimiento, los pros y los contras, entre otros factores. Revisemos cómo puedes obtener el mejor CRM para bróker de Forex.

Conclusiones Clave

• Los sistemas de gestión de relaciones con el cliente almacenan, agilizan y optimizan las operaciones de tu negocio y las interacciones con los clientes.

• Los proyectos de desarrollo de CRM personalizados de primera mano requieren importantes inversiones técnicas, de dinero y de tiempo.

• Los CRM preconstruidos son más asequibles y muy flexibles, por lo que pueden personalizarse y volver a marcarse según los requisitos específicos de cada negocio.

Entendiendo los Sistemas CRM

Expliquemos qué son los CRM y por qué los necesitas.

Un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) es un programa informático o basado en la nube que almacena todos los datos de tus clientes, los procedimientos internos de la empresa y los puntos de comunicación.

Ofrece paneles de control centralizados para que los gerentes supervisen los procesos comerciales y crea canales de contacto entre departamentos para optimizar sinergias.

Cuando los nuevos usuarios se registran en tu sitio web, los datos personales que envían y su experiencia de trading se almacenan en tu plataforma de CRM.

Además, el sistema rastrea las interacciones de los usuarios cuando revisan tus servicios y páginas. Tu equipo de ventas puede usar esta información para crear servicios personalizados que coincidan con las expectativas de los clientes.

También puedes crear canales interdepartamentales, por ejemplo, entre ventas y brókeres, para agilizar procesos y la comunicación interna.

Sistema CRM para Forex: ¿Cómo Elegir tu Solución?

La gestión de relaciones con el cliente ya no es una novedad, pues cada vez más empresas recurren a esta tecnología para organizar sus operaciones y su monitoreo. Por lo tanto, puedes encontrar multitud de soluciones CRM.

Una forma de contar con dicho sistema es crear tu propio software CRM desde cero, lo que te permite personalizarlo de acuerdo con tus necesidades y requisitos comerciales utilizando desarrolladores y recursos internos.

De manera alternativa, puedes encontrar servicios de desarrollo de CRM personalizados para un sistema listo para usar. Estas soluciones, también llamadas soluciones white label, son más flexibles y rentables, algo parecido a un producto fuera de serie.

No hay una elección categórica correcta o incorrecta para elegir el CRM adecuado para brókeres de Forex. Debes considerar el costo del software CRM, el tiempo de entrega, la flexibilidad del programa y otros elementos.

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Dato Rápido

Se estima que el mercado global de CRM, valorado en 91.430 millones de dólares en 2023, crecerá hasta los 262.740 millones de dólares para 2032, con una CAGR del 12,6%.

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Cómo Construir tu Propio Sistema CRM

Crear un software CRM personalizado desde cero es un proceso complejo que requiere desarrollo avanzado y gestión de proyectos. Debes contar con un equipo altamente calificado de programadores y ingenieros DevOps. De lo contrario, deberás contratar profesionales cualificados que se ajusten al proyecto.

Luego, necesitas definir tus planes y objetivos, así como las funciones, diseños, casos de uso, opciones de pago, software de trading y otras funcionalidades relacionadas con el trading financiero.

Después de desarrollar el software CRM, debes probarlo rigurosamente para garantizar que todas las funciones y características funcionen según lo previsto. Puedes lanzar una versión beta para evaluar el rendimiento del servidor.

Costos

Utilizar equipos internos para construir tu propio CRM por completo requiere una inversión significativa de tiempo y dinero. Un equipo de trabajo con experiencia supondrá la mayor parte de tus gastos, además de las licencias de software y las herramientas de desarrollo, que costarán decenas de miles más.

Necesitas un equipo de desarrollo, testers de QA, diseñadores UI/UX y gestores de proyecto cuyos salarios anuales pueden llegar a 300.000 dólares o más, dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto.

Luego, tienes la infraestructura de hosting, servidores en la nube, bases de datos y sistemas de respaldo, cuyo costo puede variar entre 20.000 y más de 100.000 dólares para sistemas robustos y con alta disponibilidad.

Además, existen gastos posteriores al lanzamiento para corrección de errores, actualizaciones y escalabilidad, que pueden costar entre 50.000 y 150.000 dólares anuales.

En general, puedes esperar gastar entre 500.000 y 3.000.000 de dólares.

Beneficios

La ventaja del desarrollo de primera mano es que puedes controlar cómo creas tu propio CRM, qué funciones añadir, qué integraciones de terceros facilitar y mucho más.

Además, tienes el control total de las actualizaciones del sistema, las funcionalidades y la conectividad con tu ecosistema y software existente. De esta manera, garantizas la máxima compatibilidad con tus necesidades y servicios únicos.

También puedes establecer tus propios protocolos de seguridad y escalar tu software en función de tus necesidades operativas y el tamaño de tu negocio.

Desventajas

El mayor inconveniente es el alto costo del desarrollo de CRM personalizado. Debes gastar millones para ejecutar un sistema funcional y también cientos de miles de dólares anuales en mantenimiento.

El tiempo requerido para tener tu solución lista puede extenderse de meses a años, lo cual es un gran desafío, especialmente en mercados volátiles.

Supongamos que el mercado cripto está alcista y existen grandes oportunidades de generar ganancias, pero para cuando termines de construir tu propio software CRM, la situación puede cambiar por completo y entrarías en un momento equivocado.

Finalmente, debes encontrar continuamente a individuos altamente calificados para programar y mantener tu sistema, asegurando un rendimiento fluido.

CRM Personalizado Preconstruido

Las soluciones llave en mano son programas y productos digitales listos para usar que puedes adquirir y personalizar para satisfacer tus necesidades específicas.

Desarrolladores y empresas con experiencia proveen estas plantillas con funcionalidades básicas que se aplican a diversos propósitos comerciales. Por lo tanto, hay menos complicaciones técnicas porque gran parte del desarrollo ya está hecho, y solo necesitas hacer algunos ajustes.

Además, puedes ahorrar en costos de kits de desarrollo y licencias de software, lo que supone decenas de miles de ahorro. Sin embargo, encontrar al proveedor adecuado de white label requiere una investigación cuidadosa y la debida diligencia para asegurar la compatibilidad y el correcto funcionamiento.

Costos

La inversión es más diversa en este caso porque hay proveedores que ofrecen soluciones CRM de bajo costo, sistemas específicos para brókeres y otros modelos de negocio.

Sin embargo, se deben tener en cuenta múltiples suscripciones y tarifas de licencia por usuario/mes. Las empresas más pequeñas pueden esperar pagar hasta 10.000 dólares mensuales, mientras que brókeres de gran escala pueden llegar a pagar hasta 50.000 dólares al mes.

Luego, el costo de la instalación y la implementación del software CRM, incluidas la migración de datos, la integración del sistema y la personalización, puede variar entre 10.000 y 30.000 dólares, según la complejidad y los requisitos.

Aunque no necesitas desarrolladores para crear el programa desde cero, aún debes integrar y mantener el software. Por lo tanto, debes contratar y capacitar a profesionales de TI, lo que agrega alrededor de 100.000 dólares a tu costo anual de personal.

En general, podrías llegar a pagar hasta 200.000 dólares por un sistema fuera de serie.

Beneficios

Las principales ventajas de las soluciones llave en mano son su rentabilidad y el ahorro de tiempo.

Puedes adquirir el sistema CRM para Forex y lanzar tu empresa en cuestión de semanas, lo que te permite aprovechar las oportunidades actuales del mercado.

Además, puedes ahorrar entre 100.000 y 200.000 dólares al confiar en un tercero que se encargue de desarrollar, personalizar, actualizar y mantener el sistema por ti. El proveedor de CRM white label puede ofrecer soporte técnico para resolver problemas de tu lado o del cliente de manera eficiente.

De esta forma, puedes iniciar una pequeña firma de corretaje de 10 personas sin pagar grandes espacios de oficina ni salarios elevados para desarrolladores con experiencia.

Desventajas

Por otro lado, te enfrentarás a algunos desafíos en el desarrollo de CRM.

Aunque algunos proveedores pueden ofrecer la máxima flexibilidad y herramientas de personalización, podrías aún tener limitaciones si tienes requisitos muy específicos.

Los costos recurrentes pueden ser difíciles de rastrear, y muchas empresas no reconocen ni presupuestan las tarifas de licencias, suscripciones, soporte técnico y mantenimiento mensual.

Finalmente, el proveedor adquiere un mayor control sobre los datos y los protocolos de seguridad, lo cual puede ser una preocupación para algunas empresas. Sin embargo, muchos proveedores de sistemas CRM personalizados están acostumbrados a esto y utilizan integraciones de seguridad de terceros altamente confiables para evitar brechas y fugas de datos.

Por lo tanto, debes evaluar críticamente tus costos de CRM llave en mano para Forex y los servicios que recibirás.

B2CORE Forex Broker CRM: ¿Qué lo Hace el Mejor?

B2CORE es una solución CRM galardonada que triunfó en la prestigiosa Finance Magnates London Summit 2024, tras una dura competencia con destacados desarrolladores de la industria.

Ofrece soluciones CRM altamente compatibles y personalizadas que sirven a firmas de corretaje, plataformas de trading de FX, intercambios de criptomonedas y otros modelos de negocio.

Integra el ecosistema tecnológico de B2BROKER, que incluye su hub de conexión de liquidez (B2CONNECT), el servicio de pago cripto/fiat (B2BINPAY), soluciones de liquidez prime-of-prime (B2PRIME), la plataforma de trading de spot y CFD (B2TRADER) y otras soluciones de vanguardia.

Este sistema CRM unificado para Forex permite a las empresas acceder a una amplia gama de capacidades y funcionalidades desde una sola cuenta.

B2CORE proporciona herramientas de personalización flexibles, gestores personales y equipos altamente cualificados para instalar tu CRM en tres días y ofrecer configuraciones personalizadas para lanzar tu negocio en dos semanas.

Características

Mientras que las opciones de CRM más asequibles requieren hasta 200.000 dólares de inversión, B2CORE reduce estas tarifas a 5.000 dólares, con instalación gratuita, hosting y accesibilidad desde la aplicación móvil.

Los brókeres pueden explorar su funcionalidad “Introducing Broker”, que ofrece un panel sofisticado para monitorear y ajustar programas de bonificación y enlaces de afiliados de manera más eficiente.

La interfaz multilingüe con widgets útiles facilita la gestión de tu compañía de corretaje y la hace más eficiente.

Cómo Obtener tu CRM

Desde el sitio web de B2CORE, puedes seguir un proceso paso a paso para presentar tu negocio, tamaño de la empresa, experiencia en el mercado, presupuesto, región y producto requerido.

Puedes especificar si tienes algún requisito o necesidad de software especial. Un gestor se pondrá en contacto contigo con una oferta personalizada que se ajuste a tus expectativas y te guiará durante el proceso de desarrollo del CRM.

La etapa de consulta inicial no implica tarifas, por lo que solo pagarás después de acordar las funciones y características necesarias.

Conclusión

Contar con un sistema interno para supervisar y encabezar tus operaciones es un reto que todo propietario de negocio debe enfrentar. Puedes construir tu propio software CRM desde cero o encontrar una solución lista para usar.

El desarrollo de primera mano es costoso y prolongado, pero ofrece flexibilidad y compatibilidad a costa de riesgos de tiempo de entrada.

Por el contrario, los CRM llave en mano están preconstruidos por desarrolladores expertos. Ellos preparan el sistema con funciones básicas, que puedes personalizar y volver a marcar como propio.