Hoy en día, la gestión de las relaciones con los clientes es fundamental para tener éxito en el trading activo de Forex. Un sistema de gestión de relaciones con los clientes (Customer Relationship Management, CRM) se convierte en una parte integral de este proceso, ofreciendo herramientas para agilizar los flujos de trabajo y mejorar las interacciones con los clientes.

Una de las decisiones básicas a las que se enfrentan los traders es si optar por una solución CRM Forex autoalojada o alojada en la nube. En este artículo, conoceremos los aspectos clave de ambas opciones, explorando las ventajas y desventajas que te ayudarán a tomar una decisión informada para tu negocio Forex.

Aspectos Clave

• Las funcionalidades clave de CRM para brokers Forex incluyen la incorporación de clientes, el seguimiento de transacciones y las herramientas de atención al cliente.
• El CRM autoalojado ofrece un mayor control, personalización y seguridad de los datos, pero implica costes iniciales y responsabilidades de mantenimiento.
• El CRM alojado en la nube proporciona facilidad de implementación, rentabilidad y escalabilidad, pero implica la dependencia de la conectividad a Internet y posibles problemas de seguridad de los datos.

¿Qué es un Software CRM Forex?

CRM son las siglas de Customer Relationship Management (gestión de las relaciones con los clientes). Por lo tanto, un CRM Forex hace referencia a un software o sistema específico diseñado para agilizar y mejorar la gestión de las interacciones y relaciones con los clientes dentro de una plataforma de corretaje o trading Forex.

Las soluciones CRM Forex son fundamentales para que los brokers gestionen los datos, comunicación y experiencia general de los clientes de manera efectiva. Este sistema suele incluir funciones como la incorporación de clientes, la gestión de cuentas, el seguimiento de transacciones y las herramientas de atención al cliente. Al centralizar la información de los clientes, la solución CRM Forex ayuda a los brokers a obtener información sobre el comportamiento, las preferencias y los patrones de trading de los clientes.

Además, un sistema CRM Forex permite a los brokers automatizar varios procesos, reduciendo los esfuerzos manuales y minimizando los errores. También facilita campañas de marketing dirigidas, lo que permite a los brokers adaptar las promociones y las comunicaciones en función de las necesidades individuales de los clientes.

En última instancia, un sistema CRM Forex robusto contribuye a aumentar la eficiencia operativa, mejora de la satisfacción de los clientes y ofrece un mayor cumplimiento normativo a los brokers Forex.

¿Qué es un CRM Autoalojado?

Un sistema CRM Forex Autoalojado (self-hosted) hace referencia al software CRM que se instala y mantiene en el propio servidor o infraestructura del usuario. En una configuración CRM self-hosted, las organizaciones tienen un control total sobre la implementación, la configuración y el almacenamiento de datos del software dentro de su propio entorno de TI.

Este enfoque proporciona a las empresas mayores opciones de personalización y la capacidad de adaptar el sistema CRM a sus necesidades específicas. También permite a las organizaciones mantener la propiedad y el control sobre sus datos, abordando posibles problemas de seguridad y privacidad. Además, los sistemas CRM autoalojados suelen ofrecer más flexibilidad en términos de integraciones con otros sistemas y aplicaciones internas.

Sin embargo, las soluciones CRM self-hosted requieren un equipo de TI que se encargue de la instalación, el mantenimiento y las actualizaciones, lo que puede incurrir en costos adicionales y experiencia técnica.

A pesar de estos desafíos, algunas organizaciones prefieren soluciones CRM autoalojadas para mantener la autonomía y alinear el sistema CRM más alineado con sus procesos de trading únicos y requisitos de seguridad.

Ventajas de las Soluciones CRM Self-Hosted:

• Control total
• Seguridad de los datos
• Previsibilidad de costos
• Flexibilidad de integración
• Control de escalabilidad

Desventajas de las Soluciones CRM Self-Hosted:

• Costos iniciales
• Responsabilidades de mantenimiento
• Accesibilidad limitada
• Experiencia técnica requerida
• Implementación más lenta

¿Qué es un CRM Alojado en la Nube?

Un CRM alojado en la nube hace referencia al software CRM que entrega y mantiene un proveedor externo a través de Internet en lugar de instalarse en los servidores locales de una organización. En este modelo, la aplicación CRM y sus datos asociados se alojan en servidores gestionados por el proveedor de Forex CRM en centros de datos seguros, accesibles a los usuarios a través de Internet.

Un proveedor de CRM Forex alojado en la nube ofrece varias ventajas, incluida la escalabilidad, ya que las organizaciones pueden ajustar fácilmente los recursos en función de sus necesidades sin invertir en infraestructura adicional. También proporciona una mayor accesibilidad, permitiendo a los usuarios acceder al sistema CRM desde cualquier lugar con conexión a Internet. Esto promueve la colaboración y la flexibilidad entre equipos remotos o distribuidos.

Además, las soluciones CRM basadas en la nube suelen ofrecer actualizaciones y mantenimiento automáticos, lo que reduce la carga del personal de TI de la organización. El modelo de precios de pago por uso, a menudo asociado con los servicios en la nube, también puede hacer que sea una opción rentable para las empresas, especialmente las más pequeñas que pueden no tener los recursos para administrar y mantener un sistema CRM local.

En general, el CRM en la nube se ha convertido en una opción popular para las empresas que buscan una solución CRM flexible, escalable y de fácil acceso.

Ventajas de las Soluciones CRM Alojadas en la Nube:

• Implementación fácil
• Renta-Eficiencia
• Actualizaciones automáticas
• Accesibilidad
• Escalabilidad

Desventajas de las Soluciones CRM Alojadas en la Nube:

• Dependencia de la conectividad a Internet
• Personalización limitada
• Problemas de seguridad de los datos
• Costos de suscripción
• Bloqueo de proveedor potencial

Elegir entre la Nube y el Autoalojamiento

Cuando se trata de elegir entre soluciones CRM alojadas en la nube y autoalojadas, hay varios factores que hay que tener en cuenta. Los requisitos únicos de tu organización, la infraestructura de red existente, la experiencia técnica y las limitaciones presupuestarias, son fundamentales en este proceso de toma de decisiones.

A continuación, proporcionamos una comparación detallada entre las soluciones CRM autoalojadas y basadas en la nube, con los componentes clave de cada enfoque, incluida la infraestructura, las instalaciones, los recursos humanos, el control y la velocidad, la recuperación ante desastres, la conectividad a Internet, la seguridad, la responsabilidad y el mantenimiento.

Infraestructura

En el modelo de alojamiento en la nube, el coste se calcula anualmente en función de la utilización de los recursos. Por otro lado, el autoalojamiento o self-hosting requiere una inversión inicial cada 3-4 años para la infraestructura y los servidores de red.

Instalaciones

Un CRM Cloud incluye facilidades en el costo de alojamiento, mientras que el autoalojamiento requiere un centro de datos seguro equipado con energía, refrigeración, redes y monitoreo 24/7.

Recursos Humanos

Un CRM en la nube generalmente incluye recursos humanos en el costo de alojamiento, lo que ofrece una solución más optimizada. Sin embargo, el autoalojamiento implica la contratación de un equipo técnico de administradores de sistemas, lo que aumenta los gastos generales.

Control y Velocidad

El cloud hosting ofrece una escalabilidad rápida pero un control limitado. Por el contrario, el autoalojamiento proporciona un control completo, pero la infraestructura debe comprarse, instalarse y configurarse.

Recuperación ante desastres

En el CRM en la nube, los servidores se pueden configurar en diferentes ubicaciones, lo que mejora las capacidades de recuperación ante desastres. Sin embargo, el autoalojamiento requiere diferentes centros de datos para la instalación de servidores, lo que puede complicar las estrategias de recuperación ante desastres.

Internet

El alojamiento en la nube exige una conexión a Internet potente, mientras que el autoalojamiento puede no requerirla si se utiliza una intranet existente, lo que ofrece una alternativa rentable y más rápida.

Seguridad

Aunque la seguridad está incluida en el costo de alojamiento de un CRM en la nube, el autoalojamiento exige fuertes medidas de seguridad física para proteger la infraestructura.

Responsabilidad

Los proveedores de alojamiento en la nube asumen la responsabilidad total de sus servicios, lo que reduce la carga para el usuario. En el autoalojamiento, la organización es totalmente responsable de abordar cualquier problema que pueda surgir.

Mantenimiento

Un CRM en la nube incluye el mantenimiento en el costo del alojamiento, lo que garantiza mantenimiento y actualizaciones periódicas. Por otro lado, el autoalojamiento requiere esfuerzos continuos para el mantenimiento rutinario y las actualizaciones de software.

Al valorar detenidamente estos factores, las empresas pueden tomar una decisión informada que se alinee con sus necesidades y objetivos específicos, lo que garantiza una integración perfecta de las soluciones CRM en sus operaciones.

Dato importante

Dos tejanos, Pat Sullivan y Mike Muhney, fueron quienes inventaron el CRM con su producto ACT! Act ha pasado por muchos cambios de nombre y adquisiciones, pero todavía existe en la actualidad.

Conclusión

Después de comparar las ventajas y desventajas de las soluciones CRM self-hosted y cloud-hosted, muchos brokers Forex se inclinan cada vez más hacia el alojamiento en la nube. Ofrece rentabilidad, flexibilidad, seguridad y confiabilidad, lo que la convierte en la opción preferida para el éxito empresarial a largo plazo.

Sin embargo, la decisión final depende de tus necesidades y recursos específicos de la organización. Evalúa cada aspecto detenidamente para tomar una decisión informada que se alinee con los objetivos de tu negocio de corretaje.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es un CRM Forex?

Como su nombre indica, se trata de un software de gestión de relaciones con los clientes diseñado específicamente para corretajes Forex.

¿Es bueno el CRM de autoalojamiento?

Si bien el autoalojamiento o self-hosting proporciona control y seguridad de los datos, implica desafíos como escalabilidad limitada, costos iniciales más altos, responsabilidades de actualización y problemas de confiabilidad.

¿Cómo se gana dinero con un CRM?

Ofrece tus servicios a empresas que buscan implementar soluciones de software CRM. Esto podría incluir ayudarlos a seleccionar el software CRM adecuado, personalizarlo según sus necesidades específicas y capacitar a sus empleados para que lo usen de manera efectiva.