Desde el punto de vista de los nuevos horizontes para las empresas, el mercado Forex sigue siendo uno de los sectores más prometedores. Por otro lado, se observa una competencia feroz y las nuevas compañías de corretaje deben ofrecer a los usuarios finales la máxima funcionalidad. Un CRM FX entra dentro de la categoría de los componentes más importantes para un broker principiante.

Al hablar de sistemas CRM de calidad alta, los expertos señalan algunas características que impulsan tu negocio Forex a nuevos máximos.

1. Compatibilidad con cualquier plataforma de trading

Meta Trader 4 y Meta Trader 5 son las soluciones líderes desde el punto de vista de las preferencias de los traders, y muchos brokers principiantes eligen un sistema CRM compatible con estas plataformas de trading. Por un lado, sus necesidades actuales están cubiertas por completo; mientras que, por otro lado, los dueños de negocios sin experiencia no tienen en cuenta su futuro potencial. Mientras conquistan otros mercados, los brokers pueden tener la necesidad de conectar otras plataformas (OneZero, B2Margin, Prime XM). Por eso debes elegir un CRM Forex compatible con la gran mayoría de las plataformas de trading disponibles.

2. Gestión de socios multinivel

Cada compañía de corretaje nueva se enfoca en las tareas y demandas actuales, sin pensar en perspectivas futuras. Pero los brokers exitosos se están moviendo hacia adelante y su número de socios se dispara gradualmente.

Una vez que hayas llegado a un acuerdo con un socio, las condiciones acordadas deben seguirse estrictamente. Las soluciones CRM actualizadas ayudan a los propietarios de negocios a automatizar dichos procesos. El sistema es capaz de controlar las tarifas y los pagos, aunque trabajes con muchos socios.

Además, el sistema multinivel resulta eficaz desde el punto de vista del acceso concedido. Los dueños de negocios ofrecen a los empleados diferentes tipos de acceso.

3. La importancia de la segmentación

Los traders son la base de cada compañía de corretaje Forex. No importa cuán funcional y conveniente sea un broker, no puede hacer nada sin los traders. Las características CRM mejor calificadas incluyen la segmentación de clientes.

Los propietarios de negocios tienen la oportunidad de acceder a informes sobre volúmenes de trading, geografía, experiencia y otros criterios importantes en los que se basa la segmentación de clientes. Es como una clave para entender a tu audiencia. Los brokers pueden crear ofertas individuales a través de informes de segmentación para fomentar la lealtad del cliente.

Cuanto más satisfechos estén los traders con los servicios ofrecidos, más posibilidades tendrán de convencerse de que no necesitan buscar brokers alternativos.

4. El arte de informar

Las características de un sistema CRM explicadas anteriormente están diseñadas principalmente para satisfacer a los traders y socios. Pero, ¿qué ocurre con los informes y las estadísticas? El éxito se encuentra en lugares donde todo está organizado.

El software actualizado para la gestión de relaciones con el cliente elimina todos los problemas y dolores de cabeza, siendo el responsable de la recopilación y el almacenamiento de los datos para permitir a los propietarios de negocios obtener informes rápidos sobre las estadísticas de trading, las ganancias, los dividendos y otros datos.

Por otro lado, un sistema de presentación de informes eficaz es importante desde el punto de vista legislativo. Los informes correctos ayudan a los brokers a que su negocio cumpla con las normas y estándares legales. Este factor es muy importante, ya que el mundo está en el umbral de los cambios esenciales cuando todas las esferas se están moviendo fuera de las sombras.

5. Retroalimentación de gran calidad

Los propietarios de negocios más nuevos deben comprender que los problemas de los clientes requieren una reacción instantánea. Este aspecto se ubica dentro de la categoría características principales de un CRM.

Los sistemas progresivos de calidad alta garantizan que ningún cliente se quede esperando. Dicho software incluye la conexión ininterrumpida entre los administradores y las notificaciones enviadas a las aplicaciones. Un sistema programa los seguimientos requeridos y ofrece a los agentes de asistencia acceso a la información más completa que siempre está a su alcance.

La retroalimentación de gama alta y la integración de datos adecuada inclinan la balanza a tu favor desde el punto de vista de la lucha por los traders nuevos.

Obviamente, los sistemas CRM innovadores y de calidad alta son una poderosa herramienta para los negocios de corretaje nuevos. B2Core ofrece a los propietarios de negocios recién llegados un producto revolucionario que une un CRM atractivo, sala de traders y portal del cliente. ¿Estás listo para dar el paso seguro hacia el éxito en el mercado FX?