Un CRM, o sistema de gestión de relaciones con el cliente, tiene como objetivo organizar y gestionar las interacciones con los clientes. Sus principales metas son mejorar la interacción con los consumidores y potenciar el rendimiento empresarial.

Las soluciones CRM prefabricadas son plataformas de aplicación generalizada. En cambio, un sistema personalizado es una solución diseñada especialmente para satisfacer requisitos empresariales específicos.

El software CRM personalizado está ganando cada vez más popularidad en sectores como el trading y la banca, donde la gestión precisa de datos de clientes y los procesos de venta complejos son esenciales.

Este artículo define qué es un CRM personalizado, describe cómo funciona y analiza sus beneficios para brokers, propietarios de empresas de corretaje y traders.

Puntos Clave

1. Los CRM personalizados son ideales para empresas con procesos de ventas complejos y flujos de trabajo únicos, ya que ofrecen flexibilidad, escalabilidad y funciones a la medida.

2. En comparación con las opciones convencionales, las soluciones personalizadas ofrecen mayor personalización e integración, pero son más costosas y llevan más tiempo para su diseño.

3. El costo de crear un CRM personalizado puede oscilar entre 30.000 y 600.000 dólares. Sin embargo, existen soluciones listas para usar que permiten una implementación más rápida.

Definición y Descripción General de un CRM Personalizado

Un software CRM personalizado satisface los requisitos empresariales únicos de una organización. A diferencia de las alternativas listas para usar, que son sistemas preconstruidos con funcionalidades estandarizadas, el CRM software personalizado se crea para adaptarse a flujos de trabajo, procedimientos y objetivos específicos.

La construcción de una plataforma desde cero se conoce como desarrollo de CRM personalizado, que puede realizarse con desarrolladores de software internos o con un equipo de desarrollo contratado. El sistema final se optimiza para gestionar datos de clientes, procesos empresariales y modelos de venta complejos exclusivos de la compañía, y se integra fácilmente con los sistemas actuales.

Los CRM systems están diseñados para un uso general y ofrecen funcionalidades básicas para diversos sectores. Estos sistemas suelen ser algo flexibles, lo que permite a las empresas modificar componentes específicos. Sin embargo, no cuentan con la capacidad ni la flexibilidad total de una solución personalizada.

Las soluciones CRM personalizadas son ventajosas por su flexibilidad y escalabilidad. Las empresas pueden adaptar la plataforma a sus operaciones y ampliar el sistema a medida que cambien sus necesidades. Además, los CRM creados a medida ofrecen control total sobre la automatización de procesos y el diseño de la interfaz de usuario, integración fluida con otro software y funciones avanzadas de seguridad.

Supongamos que eres una startup desarrollando un nuevo software. A medida que aumenta la cantidad de leads que recibes, se vuelve más difícil llevar un seguimiento de cada uno, sus intereses y en qué fase del proceso de compra se encuentran. Actualmente manejas todo a través de correos electrónicos y hojas de cálculo, lo cual se está volviendo cada vez menos efectivo.

Aquí es donde entra en juego la solución CRM. Con la ayuda de esta tecnología digital, puedes gestionar y organizar todas tus interacciones con los clientes en un solo lugar.

Veamos cómo funciona:

• Puedes registrar y almacenar datos sobre clientes potenciales, como su información de contacto, datos de la empresa y requisitos específicos.

• Al visualizar el embudo de ventas, puedes monitorear el progreso de cada acuerdo desde el primer punto de contacto hasta el cierre.

• Puedes analizar datos históricos para pronosticar ventas e ingresos futuros.

• Las actividades de marketing, como publicaciones en redes sociales y campañas de correo electrónico, pueden automatizarse.

• Puedes registrar y dar seguimiento a los tickets de servicio al cliente, garantizando una respuesta oportuna.

Cómo Desarrollar un CRM Personalizado

Hay algunos pasos esenciales a seguir: en primer lugar, establece los objetivos precisos para crear un CRM a medida. Luego, determina cómo el CRM cubrirá las necesidades de tu empresa, reforzará la interacción con los clientes, aumentará los ingresos y simplificará las operaciones. Entre los posibles objetivos se incluyen automatizar tareas monótonas, mejorar la seguridad de los datos, monitorear el comportamiento del consumidor y garantizar una integración fluida con los sistemas actuales.

Elige el tipo de CRM de acuerdo con tus objetivos:

• Colaborativo: enfocado en mejorar la cooperación y en compartir información valiosa de los clientes.

• Operativo: diseñado para automatizar tareas repetitivas y simplificar procesos de ventas complejos.

• Analítico: analiza el comportamiento del consumidor y la información para optimizar los embudos de ventas y las estrategias de marketing.

Selecciona las Funciones del CRM

Identifica las características necesarias para cubrir las necesidades de tu negocio. Entre las principales funcionalidades se encuentran:

1. Gestión de contactos: Realiza el seguimiento y la organización de la información de los clientes para mejorar la comunicación con el servicio de atención al cliente.

2. Automatización de tareas: Automatiza procesos rutinarios como la introducción de datos y el seguimiento de correos electrónicos.

3. Analítica e informes: Obtén información sobre el comportamiento de los clientes y el rendimiento de las ventas.

4. Gestión de leads: Supervisa y administra los leads a lo largo del embudo de ventas.

5. Automatización de flujos de trabajo: Simplifica los procedimientos de la empresa para aumentar la productividad.

6. Integración: Asegúrate de que funcione con sistemas existentes, como software de gestión de proyectos.

Crea una Interfaz Centrada en el Usuario

Asegúrate de que tu interfaz sea fácil de usar para los representantes de servicio al cliente, los equipos de ventas y otros usuarios. Ofrece opciones de personalización y organiza lógicamente la información pertinente. Da prioridad a las funciones que más se utilizan y garantiza que funcionen tanto en plataformas de escritorio como móviles.

Desarrolla el Sistema CRM

• Crea una especificación técnica detallada que describa los requisitos de integración, el diseño de la base de datos y la arquitectura.

• Planea la migración de datos desde los sistemas actuales para evitar la pérdida de información valiosa de los clientes.

• Implementa medidas de seguridad modernas para proteger la información del cliente y garantizar el cumplimiento legal.

• Crea APIs para interactuar sin problemas con programas externos o software de gestión de proyectos.

• Realiza pruebas exhaustivas para detectar y corregir errores, problemas de rendimiento y aspectos relacionados con la usabilidad.

Despliega y Capacita a los Usuarios

Implementa una estrategia de lanzamiento gradual del CRM. Proporciona materiales y herramientas de capacitación especializadas para que los usuarios entiendan las funcionalidades y optimicen el rendimiento del negocio. Adapta la formación a los roles y responsabilidades específicos de tu equipo.

Garantiza Soporte Continuo y Actualizaciones

Proporciona asistencia técnica continua para resolver problemas y garantizar la estabilidad del sistema. Actualiza el software con frecuencia para adaptarte a las cambiantes necesidades empresariales, mejorar la seguridad de los datos y ajustarte a las nuevas tendencias en el comportamiento del cliente.

Costo de Desarrollo de un CRM Personalizado

Entre los factores que influyen en el costo de crear una solución personalizada se incluyen las características necesarias, la complejidad y los recursos de desarrollo. A continuación, se presenta un análisis detallado de las variables que afectan el precio y los gastos asociados:

• El Módulo de Ventas incluye capacidades de pronóstico, análisis de ventas y gestión de cuentas. El costo varía según el conjunto de funciones, de 5.000 a 40.000 dólares. El desarrollo de software CRM personalizado lleva de dos a tres meses.

• El módulo de marketing incluye gestión de campañas, segmentación de clientes y analíticas. Su desarrollo lleva de tres a cuatro meses, y los costos estimados oscilan entre 5.000 y 15.000 dólares.

• El módulo de atención al cliente incluye bases de conocimiento, analíticas de servicio y mesas de ayuda. Su rango de precios va de 5.000 a 31.000 dólares, y el plazo de entrega es de dos a tres meses.

Recursos de Desarrollo

Contar con un equipo interno implica un costo mayor en gastos fijos, ya que se requiere contratar desarrolladores especializados, jefes de proyecto y diseñadores. Aunque los freelancers ofrecen más flexibilidad, su puntualidad y calidad pueden variar.

Si bien brindan muchos servicios, las agencias de servicio completo suelen ser la opción más costosa.

Gastos Antes del Desarrollo

La recopilación de requisitos asegura que la solución personalizada se alinee con los procedimientos y el modelo de negocio. La planificación y el diseño incluyen la arquitectura del sistema y el diseño de la interfaz de usuario/experiencia (UI/UX).

Vinculación con Sistemas Existentes y Protocolos de Seguridad

La integración fluida con planes de marketing, herramientas de gestión de proyectos y sistemas existentes incrementa la complejidad y el costo de desarrollo.

Las características incluyen restricciones de acceso, encriptación de datos y cumplimiento de leyes de privacidad.

Materiales de Capacitación y Mantenimiento del Desarrollo

Capacitar al personal sobre cómo utilizar el sistema CRM de manera eficiente. Los costos dependen de la cantidad de personal y la duración de la capacitación.

Las mejoras, actualizaciones del sistema y el soporte técnico son costos continuos.

Precios Estimados

A continuación, una estimación más amplia y general de los precios: 

Personalización de un sistema básico: de 30.000 a 50.000 dólares

CRM de Nivel Medio con Funcionalidades Adicionales: entre 50.000 y 150.000 dólares

Software Personalizado con Alta Complejidad: entre 150.000 y 600.000 dólares.

Tiempos de Desarrollo

Sistemas Básicos: de tres a seis meses

Sistemas Avanzados: de seis a doce meses.

Elementos como las pruebas y la migración de datos esenciales de los clientes prolongan el cronograma.

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Dato Rápido

El marketing de base de datos, inventado por Robert y Kate Kestnbaum en la década de 1980, marcó el inicio de los CRM digitales.

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Funciones Clave de un CRM Personalizado

Varias funciones mantienen en funcionamiento el best CRM software.

Gestión de Leads

Sigue y nutre de manera eficiente a los clientes potenciales a lo largo del proceso de ventas con tecnologías que recopilen datos esenciales y agilicen la captación de clientes.

Segmentación de Clientes

Desarrolla una experiencia personalizada que cumpla con procedimientos empresariales específicos y agrupa a los clientes según su comportamiento de trading, objetivos de inversión o nivel de actividad.

Conexiones con Plataformas de Trading

Garantiza una interacción fluida con plataformas populares como MetaTrader, cTrader u otras soluciones de trading para simplificar procesos de venta complejos.

Informes y Análisis Avanzados

Genera paneles de control que muestren indicadores clave de rendimiento, como la rentabilidad de los clientes, volúmenes de trading y análisis de clientes, para mejorar los resultados del negocio.

Herramientas de Seguridad y Cumplimiento

Utiliza medidas de seguridad avanzadas para proteger datos importantes de los clientes y garantiza que la información sensible se maneje de acuerdo con los requisitos legales.

Herramientas de Comunicación

Agiliza las interacciones de servicio al cliente con correo electrónico integrado, chat y funcionalidades de seguimiento de llamadas para fomentar la participación y la lealtad de los clientes.

Automatización de Tareas Repetitivas

Aumenta la productividad al automatizar tareas rutinarias como la introducción de datos, seguimientos y recordatorios, permitiendo un enfoque en soluciones personalizadas para modelos de venta complejos.

Interfaz Personalizable 

Crea una estructura para personalizar un sistema CRM que se ajuste a tu modelo de negocio y garantice una solución específicamente adaptada a tus necesidades.

Funciones de Marketing

Incorpora herramientas para monitorear campañas de marketing, estrategias y comportamientos de los consumidores, alineando los esfuerzos con los objetivos generales de la empresa.

Capacitación y Soporte

Ofrece materiales de formación especializados y soporte técnico para ayudar a los equipos a implementar eficazmente el CRM personalizado e integrarlo en su rutina diaria.

Comparación entre CRMs Personalizados y CRMs Prefabricados

Debido a su creación y personalización, los CRM personalizados tienen un costo inicial más alto. Los CRM basados en suscripción tienen un costo inicial menor, pero a la larga implican gastos continuos.

Las funciones de una solución personalizada se adaptan a procedimientos específicos de la empresa. Los productos prefabricados ofrecen funcionalidades estandarizadas con opciones de personalización limitadas.

La construcción de CRMs personalizados requiere más tiempo antes de estar listos para su uso. Los CRMs listos para usar pueden utilizarse inmediatamente tras la compra.

Los CRM personalizables están diseñados para evolucionar con tu empresa y tus procesos de venta complejos. A medida que aumentan las necesidades de la empresa, los CRMs prefabricados pueden toparse con limitaciones.

Las integraciones con plataformas de trading y otras herramientas especializadas pueden hacerse de manera fluida en los CRM personalizados. No obstante, las opciones de integración básicas en los productos listos para usar pueden no ajustarse perfectamente a ciertos procedimientos empresariales.

Los CRM personalizados automatizan tareas repetitivas mediante flujos de trabajo. Las reglas de automatización predefinidas en los CRMs prefabricados pueden no ser capaces de manejar modelos de venta complejos.

Los CRM personalizados utilizan el seguimiento de comportamiento del cliente para proporcionar análisis de datos relevantes. Las soluciones listas para usar, con menor énfasis en métricas especializadas, brindan información genérica.

Las soluciones personalizadas ofrecen asistencia técnica específica y materiales de formación a medida. Los CRM prefabricados incluyen materiales de formación ofrecidos por el proveedor y soporte técnico genérico.

Principales Proveedores de CRM

Como sabes, crear software desde cero puede ser complicado y requiere tiempo, dedicación y recursos. Por eso, los proveedores de software siempre pueden ser una opción. 

B2CORE

Como mejor proveedor de CRM reconocido en Finance Magnates London Summit 2024, B2CORE ofrece soluciones completas de CRM y back-office diseñadas para empresas de Forex y criptomonedas. Facilita la fácil conexión con proveedores de KYC, monederos, plataformas de trading y sistemas de pago. Algunas de sus ventajas incluyen una interfaz totalmente personalizable, informes financieros y programas de afiliados de varios niveles.

B2CORE brinda soluciones personalizadas para brokers de FX, brokers de criptomonedas, bolsas de intercambio y monederos. Estas soluciones benefician a las empresas con monitoreo seguro de transacciones, sistemas antifraude y asistencia técnica las 24 horas. También se benefician de una amplia personalización, automatización de tareas repetitivas y compatibilidad con procesos de venta complejos. 

HubSpot CRM

Las pequeñas y medianas empresas utilizan HubSpot CRM debido a su interfaz fácil de usar y a la versión básica gratuita. Se integra sin problemas con herramientas de ventas, planes de marketing y comunicaciones de atención al cliente. Entre sus principales características se incluyen marketing por correo electrónico, gestión de contactos, automatización de ventas, paneles de informes y asistencia vía chat en vivo.

HubSpot busca aumentar la interacción con el cliente mediante la automatización de tareas repetitivas y la simplificación del seguimiento del comportamiento de los clientes. Gracias a su diseño intuitivo, las empresas pueden gestionar mejor la lealtad y la retención del cliente. La plataforma es adecuada para diversas actividades empresariales debido a su escalabilidad y precios razonables.

Zoho CRM

Zoho CRM es un sistema personalizable que permite a las empresas automatizar tareas tediosas y gestionar las relaciones con sus clientes. Entre sus características se incluyen la automatización de flujos de trabajo, analíticas basadas en IA y herramientas de interacción con el cliente.

La plataforma asegura flexibilidad para gestionar modelos de venta complejos al soportar integraciones fluidas con sistemas externos y otras aplicaciones de Zoho. Por su costo y capacidad de adaptación, Zoho CRM es una buena opción para empresas de todos los tamaños. Sus potentes funciones de generación de informes proporcionan información relevante para rastrear el comportamiento de los clientes y optimizar las interacciones de servicio al cliente.

Salesforce CRM

Salesforce CRM es una plataforma con un amplio abanico de opciones para marketing, ventas y atención al cliente. Su solución personalizable permite a las empresas automatizar tareas repetitivas y alinear sus flujos de trabajo con procesos de ventas complejos. Salesforce respalda las estrategias de marketing y el compromiso del cliente, ofreciendo análisis avanzados impulsados por IA y seguimiento del comportamiento del consumidor.

Además, se integra fácilmente con sistemas existentes, asegurando su compatibilidad con una variedad de procesos empresariales. La plataforma ofrece a sus usuarios materiales de capacitación especializados y soporte técnico continuo.

Pipedrive CRM

Pipedrive es una plataforma enfocada en ventas que simplifica los procedimientos comerciales y las interacciones con los clientes. Hace hincapié en el seguimiento del comportamiento del cliente, la lealtad del cliente y la automatización de flujos de trabajo. Pipedrive también ofrece soluciones de informes basadas en IA, conectividad de correo electrónico y embudos de ventas visuales.

La plataforma proporciona soporte técnico y materiales de formación especializados a sus usuarios actuales. Su escalabilidad y flexibilidad pueden beneficiar a empresas que deseen crear un CRM personalizado para sus procesos de ventas.

Comentarios Finales

Las soluciones personalizadas ofrecen mayores posibilidades de flexibilidad, escalabilidad e integración para cubrir necesidades corporativas específicas, en comparación con los sistemas prefabricados. Garantizan la seguridad de los datos y el cumplimiento de normativas, además de optimizar la gestión de la información de los clientes, automatizar flujos de trabajo y respaldar procesos de ventas complejos.

Aunque el proceso de desarrollo requiere mucho tiempo y dinero, las funcionalidades personalizadas y los beneficios a largo plazo a menudo justifican la inversión. Aun así, siempre existe la opción de proveedores de software que ofrecen múltiples soluciones adaptadas a las necesidades de cada negocio. 

FAQ

¿Qué es un CRM?

Gestiona y analiza las interacciones con los clientes a lo largo de su ciclo de vida, combinando prácticas, herramientas y estrategias.

¿Por qué crear un CRM Personalizado?

A diferencia de las soluciones genéricas y prefabricadas, el software personalizado se desarrolla específicamente para ajustarse a las necesidades y procesos de una empresa.

¿Por qué usar un CRM?

Los CRM agilizan los procesos, lo que permite a los equipos concentrarse en el desarrollo de campañas, análisis de datos y pruebas de estrategias para obtener mejores resultados.