En este nivel, los brokers tienen una capacidad única para gestionar las relaciones de sus clientes. Para servir mejor a los traders, crean un sistema CRM Forex adaptado a sus objetivos, enfoques y visiones individuales para el futuro.

Las plataformas de trading, los instrumentos y los activos de trading pueden intercambiarse de la misma manera que los instrumentos financieros. Un sistema efectivo de gestión de relaciones con los clientes puede ayudar a un broker a tener una ventaja significativa en el mercado, así como a ofrecer resultados financieros positivos.

Comprender mejor e interactuar con los clientes, traders y participantes principiantes en el mercado que estén interesados en hacer transacciones en la plataforma del broker y fortalecer las relaciones con los clientes, es posible usando un software de gestión de relaciones con los clientes.

¿Qué es un CRM en el mercado Forex?

Los brokers Forex utilizan el software CRM para gestionar todos los aspectos de tu empresa desde una sola plataforma. Frecuentemente, los CRM Forex y las soluciones Forex para brokers y la gestión de plataformas, se utilizan indistintamente por especialistas en la industria. El sistema operativo de una empresa de corretaje es una buena analogía. Basados en la nube o construidos internamente por el propio equipo de ingenieros de un broker, son las opciones más comunes para las soluciones SaaS (software como servicio).

• Se usa comúnmente en plataformas de trading basadas en la web y formularios en línea.
  Tu página web tiene que facilitar desde el principio el registro de los clientes para conseguir una cuenta.
• Un sitio web enfocado en el cliente.
  Tus usuarios deben poder gestionar sus cuentas y depositar dinero en ellas para que tengas éxito.
• Herramientas específicas de ventas y marketing.
  Estas herramientas están enfocadas en incrementar la adquisición y retención de los clientes.
• Herramienta de seguimiento de socios de trading.
  Es esencial trabajar y compensar a los brokers y gerentes que refieren clientes a tu negocio.
• Procesos automatizados en el área administrativa.
  Creación de cuentas y gestión general de operaciones para un flujo de trabajo fluido.
• Controles y comparaciones para garantizar la legalidad.
  Los informes de cumplimiento estándar, el almacenamiento de documentos KYC y AML, y otras características específicas de las necesidades regulatorias, están diseñados para cumplir con tus requisitos reglamentarios.
• Seguimiento y reporte de ingresos.
  Creación de datos y estadísticas específicas Forex a los que los equipos de gestión pueden acceder fácilmente.

¿Por qué necesito un sistema CRM adaptado a las necesidades específicas de mi negocio de corretaje Forex?

Para los brokers Forex, un sistema de gestión de relaciones con los clientes es el sistema operativo fundamental que permite, a diario, el buen funcionamiento de tu negocio. Tienes libertad para hacer cualquier cosa que quieras hacer. Incluso si un trader parece ser una buena opción para tu organización, es importante tener en cuenta la cantidad de tiempo que necesitarás y el riesgo del error humano, antes de tomar una decisión.

Considera el ejemplo siguiente para ver por qué es fundamental encontrar una solución gestión de relaciones con los clientes CRM Forex para gestionar y automatizar todos los aspectos relacionados con las operaciones diarias de tu negocio:

Atraer a traders nuevos

Una plataforma de gestión de relaciones con los clientes CRM Forex impulsa el marketing, las ventas y las colaboraciones dentro de la industria.

Piensa en tus equipos de ventas y marketing, asesores financieros independientes (IFA) y administradores de dinero, como el primer punto de contacto de tus clientes. Necesitarás un sistema para monitorear las interacciones con clientes potenciales en todas tus fuentes de ingresos. Los procesos de ventas deben ser administrados y monitoreados para producir clientes potenciales, y hay que pagar a tiempo a los IB y los administradores de dinero.

Producirás decenas de miles de prospectos a través de tu embudo. En una sola semana, es posible que tengas que hacer un seguimiento de varios miles de clientes potenciales para determinar quién hizo depósitos, pagó a sus socios y estableció cuentas. Para identificar a un usuario, se pueden utilizar direcciones de correo electrónico, recibos bancarios, hojas de cálculo y datos de la plataforma.

Es fundamental que automatices todos los componentes de tu flujo de ingresos, incluyendo los mensajes, el seguimiento de enlaces, la atribución y la configuración de la cuenta. Todas las conexiones de trading deben gestionarse al instante, sin dejar ninguna posibilidad de error humano. Esto se puede hacer con una gestión de relaciones con los clientes CRM Forex.

Incorporación de clientes nuevos

Proteger a los usuarios por medio de controles KYC y luchar contra el lavado de dinero.

El personal administrativo de tu empresa de corretaje tiene la responsabilidad de proteger a tu compañía contra estafadores, luchar contra el lavado de dinero y estar al tanto de otros asuntos legales durante el proceso de incorporación de clientes nuevos. Si una cuenta asociada con grupos terroristas se utiliza para lavar dinero, tu negocio podría tener consecuencias importantes si uno de tus empleados la autoriza involuntariamente. Debido a su carga de trabajo, tu personal administrativo procesó la solicitud manualmente, apresurándose en terminarla sin validar adecuadamente las credenciales de los traders. En este caso, es casi seguro que las autoridades cerrarán tu negocio en unas horas.

Cuando automatizas la recopilación de datos usando formularios online, el sistema CRM Forex y el centro de documentación, tus trabajadores administrativos tendrán la información que necesitan para justificar sus decisiones sobre a quién aprobar y por qué. Se han racionalizado los procesos de cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales.

Los servicios de verificación de cumplimiento de terceros pueden estar vinculados directamente a tu CRM Forex, lo que acelera significativamente el proceso de incorporación. Estos servicios proporcionan avisos automáticos o manuales para que tu personal administrativo los revisen. Examinan y califican las aplicaciones en función de criterios importantes de cumplimiento. Gracias a un CRM, podrás estar tranquilo sabiendo que el departamento administrativo está tomando las decisiones correctas en todo momento.

Las interacciones de la cuenta se pueden mantener

El sistema CRM gestiona depósitos, retiros y comunicaciones.

Ahora ya has conseguido clientes y establecido cuentas legítimas. Por eso, llegó el momento de dejar que tus traders transfieran fondos y comiencen a operar inmediatamente. Sin embargo, ¿cómo se harán las transacciones de los fondos? ¿Qué método de pago se debe utilizar? En esta etapa, los proveedores de servicios de pago (PSP) pueden ayudar en la recaudación de fondos. Sin embargo, recibir dinero de manera manual desde diferentes fuentes es un inconveniente. No hay opciones de procesamiento por lotes y hacerlo todo manual puede ser exasperante. Tus usuarios se desaniman por el tiempo y el esfuerzo que tienen que hacer para hacer las transacciones en sus cuentas. Es como si estuvieran poniendo un obstáculo en tu camino.

Lo que se necesita es un sitio web de administración de cuentas donde tus traders puedan acceder a sus cuentas, interactuar contigo y hacer depósitos. Estas características ya están incluidas en una plataforma para operaciones de brokers.

El procedimiento de depósito gracias a estas interfaces PSP. Al utilizar esta estrategia, los traders no tienen que visitar ningún banco ni esperar varios días para que una transferencia llegue a sus cuentas de trading. Cuando se utiliza un CRM Forex para brokers y se conecta a un sitio del cliente, los depósitos se pueden hacer en cuestión de segundos después de la aprobación de la cuenta. Y cuando necesitan operar, pueden iniciar la transacción inmediatamente.

Cuando los brokers lanzan sus sistemas, usualmente eligen una serie de PSP populares y los conectan al sistema. Además, en circunstancias específicas, tu empresa de corretaje puede necesitar usar proveedores de servicios de pago regionales especializados de manera adicional.

La personalización del sistema es una inversión a largo plazo. Esta estrategia te permite cobrar depósitos de la manera sugerida para esa ubicación.

Retención de traders

Construcción de relaciones y resolución de conflictos con los clientes.

Cuanto más tiempo pase, más probable será que quieras mantener a tus clientes en la plataforma y proporcionarles un servicio. La retención de clientes puede permitir una mayor efectividad de la publicidad y un mejor retorno de la inversión.

Pero por otro lado, retener a los traders es un desafío. Nunca ha sido fácil para nadie combinar sus sentimientos sobre el dinero, con su situación financiera. Sin embargo, si conoces a tus clientes y sus hábitos, la comunicación será más fácil. Es necesario reconocer las advertencias del sistema para las cuentas en riesgo y para el posible abandono del trader. Incluso las organizaciones más grandes no pueden realizar un seguimiento manual de decenas de miles de conexiones en una hoja de cálculo. Intentar gestionar todas esas cuentas al mismo tiempo, es imposible. Si tus empleados están tardando demasiado en responder, tus clientes comenzarán a sentirse excluidos y se frustrarán.

Aunque los CRM regulares que no están diseñados para los mercados financieros pueden ayudarte a realizar un seguimiento de las conversaciones, no podrán controlar las operaciones reales de trading o depósito. En términos de estilo de negociación, opciones y preferencias, no hay una imagen clara. El método más exitoso consiste en dar a tus especialistas en retención una visión completa del cliente al ofrecerles una solución integrada que incluye los datos de todos tus servidores de trading e interacciones del portal. Cualquier persona en el equipo puede ver rápidamente qué señales están emitiendo los traders y cuándo habría que acercarse a ellos para obtener más depósitos o ajustar sus ofertas adecuadamente. También se puede determinar el mejor momento para recomendar unirse a un programa administrado, en vez de abandonar tu compañía de corretaje.

Ofrecer informes amplios

El análisis de ingresos y datos se utiliza para ayudar a tomar decisiones.

Hasta ahora, las cosas te van bien en tu negocio de corretaje nuevo. Durante unos meses todo irá progresando, pero luego sucederá algo inesperado. También es posible que tus IB hayan recibido un pago incorrecto y el usuario amenace con cambiarse a otro proveedor. Como tus procedimientos manuales están repletos de papeleo burocrático y carecen incluso de una tabla de ingresos por ventas, no tienes ni idea de cómo solucionar la situación. Averiguar por qué el crecimiento se desaceleró o qué pasó con ese pago, será muy complicado.

¿Dónde puedo encontrar un sistema de gestión de relaciones con los clientes para Forex?

Ahora ya sabes lo importante que es un sistema CRM Forex para una empresa de trading. Durante los próximos años puedes construir un sistema interno, pero necesitarías una inversión de capital inicial significativa, así como gastos de mantenimiento continuos. Sin embargo, puedes elegir una solución SaaS bien establecida que haya demostrado ser rentable, que la usen los líderes de la industria, se actualice, siempre sea segura y se pueda poner en funcionamiento en cuestión de minutos después de su instalación.

Un buen ejemplo es B2Core de B2Broker, ya que ha ayudado a cientos de brokers a entrar en el mercado y hacer crecer sus negocios en empresas conocidas en todo el mundo.

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