Como continuamente estás informando de tus acciones e intereses, puedes ofrecer el mejor servicio posible. Con tantas empresas que ofrecen software CRM Forex, ¿cómo puedes saber cuál es el mejor según tus necesidades? Un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), es una herramienta esencial para cualquier empresa que quiera realizar un seguimiento de su clientela.

¿Por qué es necesario diseñar un sistema CRM para los Brokers FX?

Si alguna vez has utilizado una plataforma de trading de divisas, probable hayas visto mucha información sobre la actividad y el desarrollo de trading para los clientes. Se espera que los sistemas CRM convencionales se utilicen para la gestión de los clientes, pero estos sistemas no se integrarán en la plataforma de trading y no podrán ofrecerte información relevante sobre los clientes.

Como resultado, tu empresa Forex necesita un software que te permita recopilar y almacenar información personal sobre tus clientes, monitorear sus hábitos de trading y diseñar una estrategia personalizada con tipos de Software CRM para cada cliente.

¿A qué debes prestar atención al elegir el CRM FX adecuado?

¿Cómo puedes elegir el mejor sistema CRM para tu negocio de trading Forex? Realizar un seguimiento de tus clientes es uno de los componentes más importantes para conseguir un corretaje de divisas exitoso. Es una parte fundamental del diseño y la disposición del dispositivo. Debes continuar con cautela después de analizar las cualidades de tu programa de software, tus demandas y los objetivos a largo plazo de tu empresa. Los objetivos principales del Software CRM y las situaciones en las que será útil, deben ser seleccionados por los empleados de la empresa. Un sistema de calidad para tu compañía debe planificarse detalladamente antes de que se implemente. Antes de que se pueda llevar a cabo una estrategia, debes tener en cuenta los requisitos, recursos y capacidades de la empresa. Algunos brokers piensan que un sistema CRM alojado en la nube es la mejor opción. Otros argumentan que un software CRM de escritorio solo es necesario por razones técnicas.

Es fundamental que anotes los requisitos más importantes para tu sistema CRM y los compares con las muchas soluciones a las que puedes acceder. Aprovecha al máximo esta estrategia, que te ayudará a comprender mejor los desafíos actuales con los que tu empresa de corretaje está lidiando ahora. Algunos casos son el estancamiento, la falta de capacidad para interactuar con los clientes y los errores en el software.

Los sistemas CRM adecuados a las demandas de los traders de brokers son esenciales. En vez de centrarte solo en las operaciones internas de la empresa, considera adoptar un sistema de gestión de relaciones con los clientes. Esta tecnología ofrece varias maneras que pueden ayudar a las empresas a comprender e interactuar mejor con sus clientes, así como a planificar mejor para el futuro.

Las características adicionales de los sistemas CRM incluyen operaciones automatizadas. Las cuales prevén ahorros estimados en los costes y un ritmo más rápido de las operaciones.

Es necesario que los brokers Forex utilicen las cuentas de trading de sus clientes en la plataforma para influir en las posiciones de sus clientes. Ayuda con la investigación y el registro de clientes al centrarse en los requisitos del regulador financiero, así como en las regulaciones internacionales que supervisan la actividad de trading. Además de recibir y procesar pagos, los traders pueden hacer negocios con sus usuarios, como: mover dinero de una cuenta a otra, depositar y retirar dinero y crear una cuenta nueva. Aproximadamente, un tercio de las capacidades del Software CRM las utiliza el departamento administrativo, el cual está a cargo de los retiros de dinero y la optimización de la rentabilidad.

¿Cuáles son las características más importantes que debe ofrecer un CRM Forex?

#1. El perfil de cada cliente está meticulosamente documentado

La gestión de las relaciones con los clientes de una empresa FX debe incluir algo más que información básica sobre sus clientes y sus actividades. También debe incluir información sobre todo el historial de trading de sus clientes, junto con sus interacciones con su empresa, detalles de pago y otros datos relevantes.

Si, por ejemplo, utilizas el software Pentview, recibirás informes completos de cada cliente. Por lo tanto, siempre sabrás lo que puedes ofrecer a tus clientes y cómo puedes mejorar su experiencia de trading a largo plazo.

#2. La segmentación efectiva

Como empresa, debes elegir el enfoque mejor con cada uno de tus clientes. Sin embargo, ¿cómo puedes tratar con miles de clientes que buscan una atención personalizada? Una segmentación efectiva es la clave para resolver este problema.

Con esta aplicación, podrás categorizar a tus clientes en grupos lógicos y proporcionar asistencia personalizada a cada uno. Puedes clasificar a tus usuarios según tus preferencias en términos de marcas, departamentos, idiomas y métodos de trading. Al clasificar a tus clientes potenciales, tendrás una mejor idea de lo que quiere cada cliente y podrás atender su servicio en consecuencia.

#3. Mantener un registro de todo lo que se hace

Para funcionar correctamente, un Software CRM Forex se basa en la actividad de trading del cliente, y esta actividad debe mantenerse actualizada. Como consecuencia de esta información, tú y tu sistema de gestión podrán elegir cuándo y cómo apoyar al cliente.

Como resultado, podrás pronosticar en qué ofertas estarán interesados tus clientes en un momento dado.

#4. Un sistema de seguimiento para la comunicación

Tus clientes pueden ser contactados por su gerente de cuenta o agente de atención al cliente. Realizar un seguimiento de toda la información que tus clientes proporcionan a tu personal, también es crucial. Como consecuencia, cada sistema CRM Forex debe tener una función que realice un seguimiento de todas las interacciones entre empleados y clientes.

Además de realizar un seguimiento del rendimiento de tu personal, esta función te ofrece información valiosa sobre la experiencia de trading de tus clientes.

#5. Personalización

No por ser la última, el beneficio de la personalización es menos importante. Cada empresa de trading es única, y cada broker puede necesitar una característica especial para atender mejor a sus clientes. Por lo tanto, antes de comenzar a usarlo, asegúrate de que el software que estás utilizando sea flexible y se pueda adaptar a los requisitos de gestión de tu empresa.

Tener la libertad de personalizar tu CRM para que se adapte a tus necesidades individuales, significa que puedes ofrecer un servicio excepcional a cada cliente, y al mismo tiempo sentirte a gusto con el software que estás utilizando.

¿Qué es la Sala del Trader?

Aquí, los usuarios pueden realizar operaciones y solucionar cualquier problema o consulta que puedan tener relacionada con sus cuentas. Este software puede ayudar cuando se trata de validar a los usuarios y registrarlos según las normas regulatorias, recibiendo depósitos y retiros de dinero y configurando plataformas de trading.

La Sala del Trader, una solución SaaS de B2Broker, puede aumentar en gran medida la productividad de tus operaciones de corretaje. Es la plataforma ideal tanto para clientes individuales como corporativos, así como para el personal administrativo, para optimizar sus operaciones y potencial de ingresos. Nuestra solución para transacciones de criptomonedas contiene un gran componente técnico que va mucho más allá del sistema administrativo convencional. Lo que permite a los clientes de intercambio de criptomonedas beneficiarse de un servicio integral que se adapta a sus demandas de trading.

¿Qué es el módulo IB?

Muchos clientes incluyen nuestro módulo IB en sus sitios web, ya que es una herramienta de marketing efectiva para empresas de corretaje, y una técnica testada y real para atraer clientes nuevos. Los usuarios pueden ganar dinero recomendando traders a otros miembros, lo cual es necesario para que el sitio funcione. Por ejemplo, este módulo te permite cobrar tarifas dependiendo del número de lotes o el volumen de transacciones. Este portal también proporciona ayuda multinivel a tus socios e información sobre la gestión de los socios y sus datos. Como consecuencia, los socios pueden recopilar y monitorear datos de los clientes, calcular comisiones y realizar análisis estadísticos.

Cuando se combinan la Sala del Trader y el Módulo IB, se consigue una potente combinación. Un combo muy atractivo que puede ayudarte a gestionar tu compañía Forex de manera más efectiva y rentable.

Los diferentes tipos de CRM te ofrecen todo lo que necesitas para tu empresa de corretaje. Según la página web B2Broker, los cambios en la sala del trader se pueden realizar en cuatro semanas. Por lo que te recomendamos que te pongas en contacto con nosotros lo antes posible para evitar retrasos.