Tablero

Ofrezca a sus clientes un área donde puedan verificar toda la información clave sobre sus actividades dentro de B2Core y navegar fácilmente al lugar donde deben estar. El tablero es completamente personalizable: puede agregar widgets, moverlos y eliminarlos como desee.

  • enlaces rápidos
  • Información de cuentas comerciales
  • Pancartas
  • Diseño adaptativo

Fondos

Envíe instantáneamente fondos a una plataforma de negociación para evitar llamadas de margen y detener a nuestra profunda integración con las plataformas de comercio insignia.

  • Pantalla de tasas de conversión
  • Agrupación de métodos
  • Tarjetas de crédito ui
  • Adición de métodos personalizados

Plataformas

Recupere todos sus registros financieros de sus operaciones financieras registradas bajo una tabla fácil de usar dentro del espacio B2Core.

  • Abertura de cuentas
  • Análisis detallado de cuentas
  • Integraciones de múltiples plataformas
  • Enlaces de descarga de plataforma

Análisis de comercio

Hay estadísticas completas disponibles para corredores y comerciantes. Los depósitos, retiros, actividad comercial y cualquier otro informe personalizado se pueden crear y enviar automáticamente a su correo electrónico.

  • Monitoreo comercial
  • Métricas completas
  • Soporte de múltiples plataformas
  • Estadísticas simples/avanzadas

KYC

Permita que sus clientes verifiquen sus cuentas antes de realizar cualquier actividad financiera en la plataforma.

  • Niveles ilimitados
  • Decripción de niveles
  • Constructor de documentos
  • Resoluciones personalizadas
  • Integraciones de terceros

Pasos de configuración de B2Core

1.
Firmar un acuerdo
2.
Lista de verificación completa
3.
Proporcionar color y logotipo
4.
Proporcionar credenciales SSL y SMTP
5.
Empezar a trabajar

Firmar un acuerdo

Nuestro Gerente de Desarrollo de Negocios se comunicará con usted para atender todos los detalles legales y le enviará un contrato detallado para los servicios B2Core. Firme el acuerdo para continuar con la incorporación y acceder a un gerente de cuenta personal que lo ayudará de alguna manera.

Lista de verificación completa

Esto nos permitirá tener una mejor comprensión del producto final y establecerlo correctamente. Un administrador de cuentas estará disponible para ayudarlo.

Proporcionar color y logotipo

Nos indicará los colores deseados además de los logotipos para que podamos crear una solución de sus sueños.

Proporcionar credenciales SSL y SMTP

B2Core se basará en un subdominio de su nombre de dominio principal. Le proporcionaremos instrucciones detalladas sobre lo que debe hacerse para enviarnos estos detalles.

Empezar a trabajar

Después de la finalización de B2Core, le pasamos las credenciales de administración, los detalles de su solución y le daremos una capacitación personalizada de la funcionalidad.

Sistema de notificación

Personalización completa

Los administradores tendrán acceso para crear estas notificaciones desde cero, comenzando con el contenido y terminando con los archivos adjuntos.

Requerido/Opcional

Decida qué tipo desea usar, ya sea la información que debe leer todo o simplemente una notificación informativa.

Traducciones

Justo dentro del panel de administración podrá traducir la notificación para que los clientes vean la información escrita en su idioma nativo.

Notificaciones dirigidas

Puede seleccionar a los usuarios que recibirán una notificación para abordar la información partidular a personas particulares.

Reacciones

Verifique en el panel de administración cuántos usuarios leen la notificación para analizar las métricas públicas específicas

Una back office
para su equipo

Clientela

  • Datos detallados de los usuarios registrados
  • Mesa adaptativa
  • Exportación de mesa
  • Adición de clientes manuales

Solicitudes del cliente

  • ACCIONES DE APROBACIÓN DE ADMINISTRO
  • Solicitudes para colorear
  • Registro de aprobación
  • Solicitar la creación de comentarios

Depósitos

  • Seguimiento de facturas
  • Monitoreo de estado
  • Depósitos con conversión
  • Cálculo de tasas

Pagos

  • Visualización de comisiones
  • Se trata de una verificación aprobada
  • Pantalla de datos de destino
  • Monitoreo del estado de pago

Transferencias

  • Datos de plataformas de origen/destino
  • Monitoreo de estado
  • Exportación de mesa
  • Datos del cliente

Informes

  • Informes de datos detallados
  • 3 tipos de formato (HTML, XLSX, CSV)
  • Receptores personalizados
  • Adaptación de Timespan

Monedas

  • Adición de moneda personalizada
  • Configuración del explorador
  • Configuración de precisión
  • Configuración de marcados

Tarifa

  • Configuración de tasas de conversión
  • División de fuente de tarifas de monedas
  • Configuración de prioridades
  • Mesa adaptativa

Productos

  • Ocultar/mostrar billeteras/cuentas
  • Personalizar la configuración del producto
  • Configuración de restricciones
  • Enlaces de información

Plataformas

  • Agregar o eliminar las plataformas requeridas
  • Prueba la conexión
  • Ajustes de configuración
  • Mesa adaptativa

Asistente de registro

  • Construir los campos
  • Agregar confirmación del teléfono
  • Agregar/eliminar campos
  • Habilitar/deshabilitar el registro

Documentos

  • Ver documentos cargados
  • Guardar documentos
  • Ver estados
  • Tabla de exportación

Pomm

  • Configurar la conexión
  • Restricción IB
  • Crear múltiples conexiones
  • Mesa adaptativa

Métodos de pago

  • Crear métodos
  • Restringir métodos de métodos
  • Prioridad de actualización
  • Asignar logotipos

RESOLUCIÓN DEL CLIENTES SEQUILLAS

  • Agregar resolución personalizada
  • Resoluciones grupales
  • Localizar texto
  • Habilitar/deshabilitar la resolución

Métodos de pago

  • Crear métodos
  • Restringir métodos
  • Prioridad de actualización
  • Asignar logotipos

Plantillas de correo electrónico

  • Código fuente
  • Editar plantillas
  • Agregar plantillas localizadas
  • Crear nuevas plantillas

Niveles de verificación

  • Crear/editar/eliminar niveles
  • Construir grupos de documentos
  • Descripción Código fuente
  • Límites de nivel de verificación

Usuarios

  • Agregar administradores
  • Cambiar el grupo de usuarios
  • Enviar acceso por correo electrónico
  • IP Whitelist

Grupos de Usuarios

  • Agregar/eliminar los derechos
  • Editar derechos
  • Ver usuarios asignados
  • Mesa adaptativa

Programas de bonos
Para sus clientes

Integración MT4/MT5

La funcionalidad se desarrolla para admitir ambas plataformas principales para atraer a tantos comerciantes como sea posible.

Configuración de bonificación personal

Vida de bonificación, grupos excluidos, lotes por unidad y otros parámetros son personalizables para cada bono.

Preajuste de bonificación

Guarde sus estructuras de bonificación favorables para que pueda aplicar rápidamente la configuración a cualquier bonificación nueva.

Bonificaciones temporales

Cree especiales de temporada y ofertas de tiempo limitado para impulsar las actividades de sus comerciantes y ofrecerles algo único en el mercado.

Ui amigable

Vea sus bonificaciones activas, el monto de Ramianing al comercio, reclame sus bonificaciones y vea el historial de todos sus bonos en una sola página.

Visuales

Vea sus puntos en el tablero, la página MT o en la página de recompensas principales. Una página diseñada específica que muestra todas las recompensas que proporcionan la interfaz de usuario más amigable del mercado.

Múltiples programas

Permita que sus clientes elijan en qué programa deben participar en función de la descripción de recompensas.

Escalera de puntos personalizados

Cree niveles y recompensas para cada nivel en función de sus propios requisitos.

Aplicación movil

  • Registro e inicio de sesión
  • Depósito/retiro/transferencia
  • Verificación fácil
  • Google 2FA/ID de cara
  • Cuenta abierta en plataformas comerciales
  • Perfil y configuración

Soporte técnico y disponibilidad

24/7/0365

Hablamos inglés, español, árabe, ruso, chino (mandarín y tradicional), hindi, urdu, farci, ucraniano, bielorruso y turco.

Fijación

CaracterísticasEstándarAvanzadoEmpresa
Módulo de billeteras
Módulo de fondos
Módulo de Eхх
Plataformas de trading marginal
Spot Tranding Platforms
Modulo de histórico/análisis
Configuración de perfil
Verificación ManualAutoAuto
Bonificaciones
IB Room
Soporte 24/7 Gestor de cuentasGerente de Productos y CuentasGerente de Productos y Cuentas
Cambio de color/logotipo
Personalización profunda
Alojamiento en servidores internos
Integraciones externas
Obtener detalles de precios

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Preguntas frecuentes

¿Qué es una sala de comerciantes?
Una gran sala de comerciantes es el corazón latido de una corredora minorista y es una herramienta esencial para el funcionamiento efectivo de cualquier organización. La habitación del comerciante es un CRM como ningún otro. Dirigir una bolsa en estos días es más difícil que nunca antes de una mayor competencia y demandas de la industria. Para tener éxito, una corredora debe diferenciarse, y la habitación del comerciante ayudará a evitar la trampa de que algunos corredores de bolsa minoristas han caído como resultado de la incapacidad de sus comerciantes para quedarse con ellos. La sala de comerciantes, por otro lado, es un componente crucial de una empresa bien ejecutada, ya que le permite administrar todos los requisitos de sus clientes y, por lo tanto, establecer una ventaja sobre su competencia.
¿Cómo funciona la habitación de los comerciantes?
La habitación del comerciante es el componente central de la base de datos de clientes de un corredor, lo que le permite satisfacer las necesidades únicas de los usuarios. La sala de Trader utiliza análisis para proporcionar orientación sobre cómo interactuar con los comerciantes, con una amplia gama de características que incluyen informes. Los datos recopilados y utilizados para lograr los objetivos comerciales de manera efectiva incluirán llamadas telefónicas, correos electrónicos, interacciones en vivo de chat y campañas de redes sociales, entre otra información. La personalización de la experiencia del cliente, así como las interacciones más personalizadas con los clientes, mejora las conversiones. La habitación del comerciante se puede conectar a una variedad de plataformas comerciales, incluidas MT4/MT5.
¿Qué tipo de CRM usan las compañías de divisas?
Con tantas empresas que ingresan al mercado, existe la necesidad de una plataforma hecha a medida que se adapte a las necesidades de cada operador. Hay varios CRM en el mercado, pero si desea trabajar en el mercado de FX, necesitará uno que pueda administrar este tipo de actividad. Dada la presión competitiva más dura en el sector de comercio de divisas, así como los estándares y criterios de KYC/AML más estrictos ahora en su lugar, una corretaje debe usar una habitación de comerciante especialmente diseñada como B2Core, que es una solución basada en paquetes que puede personalizarse para satisfacer sus demandas únicas.
¿Por qué las empresas necesitan una sala de comerciantes?
Hay varias razones por las cuales los corredores utilizan la habitación del comerciante, incluido el cumplimiento más fácil, eliminar el trabajo manual y garantizar que una corretaje esté operativa en todo momento. Traders ‘Room es una herramienta que le permite concentrar los recursos de su equipo para mejorar las ganancias de la empresa en lugar de procesar manualmente los clientes potenciales, documentos o informes a mano. La habitación del comerciante permite a su personal automatizar las operaciones que llevan mucho tiempo, lo que le permite procesar y tratar con los consumidores más rápidamente. También contiene una variedad de herramientas para ayudarlo a alcanzar sus objetivos, como el análisis comercial y las soluciones de informes.
¿Cómo elegir una sala de comerciantes para el corretaje o el intercambio?
La sala de Trader es una estructura de soporte comercial de vanguardia que satisface las necesidades de corredores o intercambios. En el mercado de divisas ferozmente competitivo de hoy, todas las casas de bolsa necesitan un sistema de apoyo comercial avanzado como Trader’s Room. El software CRM puede ayudar a las empresas a retener a los clientes y mejorar sus operaciones al monitorear las interacciones del cliente, rastrear métricas de ventas y automatizar procesos administrativos. Debido a que el software CRM efectivo tiene un gran impacto en las prácticas de su empresa, debe elegir uno que sea apropiado para ello. La simplicidad de uso, flexibilidad, uso del sistema en una amplia gama de dispositivos habilitados en la web, una amplia variedad de características de informes y, lo más importante, la facilidad de personalización del sistema son factores importantes a considerar. Debe estar seguro de que la habitación del comerciante que elija es la mejor absoluta.
¿Cuáles son las 5 características principales de Traders Room?
Elegir un sistema CRM es una decisión crucial que tiene un impacto significativo en el éxito de su empresa. Las siguientes 5 características cruciales de la sala de comerciantes aseguran que los empresarios tengan la solución más adecuada para su negocio específico:
  • Es simple de implementar: implementar un sistema CRM puede ser una tarea desalentadora, pero con la habitación de un comerciante como B2Core es simple y fácil.
  • Es flexible: la flexibilidad de la plataforma significa que se puede reformar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de su negocio.
  • Permite el uso de la plataforma cruzada: el uso de la plataforma cruzada significa que puede acceder a sus datos desde cualquier dispositivo u sistema operativo.
  • Incluye varias herramientas de informes: las herramientas de informes incluidas en la habitación del comerciante le permiten rastrear su progreso y medir su éxito.
  • Es altamente personalizable: el alto nivel de personalización hace que la habitación de un comerciante sea la solución CRM perfecta para empresarios.
¿Cómo funciona una habitación de comerciantes con correos electrónicos?
Una habitación efectiva del comerciante es esencial para el éxito de su empresa, y debido a que contiene mucha información, interactuar con los clientes y aumentar la reputación de su empresa es un pedazo de pastel. Es un enfoque excelente para obtener nuevos clientes potenciales, y también es bastante rentable ya que ya tiene las herramientas de marketing disponibles. Cuando se use la habitación de Trader, los correos electrónicos serán fáciles de enviar, ya que incluirá la funcionalidad de correo electrónico. Puede enviar un correo electrónico a clientes y prospectos al usarlo. En la economía global actual, el marketing por correo electrónico se ha convertido en un canal esencial de interacción para las empresas, y el sector de Forex no es una excepción. Trader’s Room ofrece una amplia gama de servicios de marketing por correo electrónico para ayudarlo a aprovechar su inversión CRM.