多年来，交易世界一直在变化，现代数字技术对金融市场产生了重大影响，改变了经纪商在外汇市场中的角色。外汇经纪商已经转移到网上，为普通和专业交易者提供简单的货币交易方式和利润。但是，伴随着数字化转型而来的是一系列新的挑战。在这篇文章中，我们将讨论外汇经纪商在新的数字化时代的主要担忧，并详细阐述如何解决这些问题。

主要内容

• 经纪商有权在市场上交易股票和其他资产。
• 经纪商公司为市场参与者提供交易场所的进入渠道。
• 经纪公司充当买卖双方的中间人。
• 经纪商面临的问题包括法规遵守、建立可靠的基础架构、调整交易技术、金融专业知识获取等。

什么是经纪商？它是如何运作的？

经纪人是指被授权买卖股票或其他投资项目的个人或公司。

经纪公司的主要职责是提供进入交易场所（如纽约证券交易所或纳斯达克交易所或其他平台）的通道，供市场参与者在这些平台上进行证券交易。像纽约证券交易所或纳斯达克这样的交易所充当着股票超市的角色，连接买家和卖家，实施规则，追踪需求，影响股票价格。 

但是，普通投资者不能简单地从交易所购买股票；他们需要开立一个经纪账户，并借助经纪商买卖股票或其他证券。经纪客户可以通过在线交易平台也可以直接与经纪商或代表交谈，通过其经纪商下单。经纪商会找到最合适的交易方式（如股票销售或OTC），以尽可能好的价格为客户执行交易。

简要信息：

全世界的外汇交易者总量大约为 100 万人。 

为了能够提供买卖股票的建议，经纪商必须在美国证券交易委员会注册。但是，不应将他们与提供更全面财务指导的财务规划师混为一谈。

简单地说，经纪公司是连接卖家和买家的中介机构，为投资、贷款获取和房地产购买等各个领域的交易提供便利。经纪商，无论是个人还是法律实体，都根据客户的指示进行交易，并获得固定费用或交易金额的特定百分比作为回报。

经纪商的主要职能是有偿解决客户的问题。他们可以在金融市场上执行交易，在交易平台上提供信息支持，帮市场参与者做出明智的决定，为保证金交易提供贷款，存储和保护客户数据，并为交易所交易建立技术基础。 

经纪商可能会面临的常见问题

经纪商公司还从事中间商之外的其他更多活动，这意味着没有他们，金融市场就不可能存在。尽管经纪商是市场上的重要参与者，但他们正在面临许多可能令人生畏的挑战。但是，他们学会克服这些困难，以保持盈利能力和竞争力。

以下是经纪商可能遇到的一些最常见的问题以及可能的解决方案。

1. 法规

外汇经纪商公司在全球范围内与不同监管管辖区下的合作伙伴和客户开展业务。在过去十年中，随着国际法规变得更加复杂，合规需求也在增加。经纪人必须向监管机构报告，以确保经纪商的运营符合所有适用的规则和法律。

FCA、ESMA和ASIC等监管机构实施的越来越严格的监管，由于高风险性质，普通零售客户很难从事杠杆交易。

零售外汇经纪商面临着持续的监管更新和修订挑战，这些更新和修订可能来自各种源，如欧洲证券和市场管理局、交易库、国家主管部门和受批准的报告机制。

解决方法

为了解决这一问题，经纪商可以转移到海外，与全球合作伙伴合作，或满足其国家的法规要求。必须依照监管机构要求保留合规文件和记录。 

外汇经纪商还可以使用软件或后台工具来管理文件并确保遵守法律。

CRM是一个用户友好的工具，它简化了对存储文档和记录的导航，并允许生成自定义报告，在设置了参数和要求后，这些报告就可以自动生成，这么做减少了报告负担。

2. 基础架构

提升您的经纪商公司需要强大的基础架构，但贸易公司不是技术提供商。维护此基础架构（包括网络、服务器、IT部门和软件）需要大量的资源、时间和专业知识。成长中的公司可能会感觉后台不堪重负，许多经销商需要更坚实的基础架构来支持他们的客户。

外汇经纪商需要高端的在线交易技术和后台支持。他们应该自动化KYC、潜在客户管理和IB管理等流程，以节约时间并简化运营。 

解决方法

精心设计的CRM可以帮助经纪人简化这些任务，确保实现有效的在线交易。外包CRM是一种针对复杂系统的解决方案，需要专门的专家团队。外包应涵盖CRM的所有方面，包括KYC、客户档案、自动报告和客户沟通。选择技术提供商非常重要，只有这样才能确保数据安全，避免丢失重要信息。经纪商可以定制外汇 CRM 以满足他们的需求，并集成所有所需的模块。

例如，B2Core是面向外汇经纪商和加密货币交易所的顶尖CRM解决方案，它处理组织、后台、前端、客户验证和支付功能等日常任务。B2Core 为用户提供了一个自适应个人面板，用于访问他们的活动、实时财务数据和交易活动分析。功能包括：

• 自适应个人面板。
• 简单的 KYC 账号验证流程。
• 用户友好的UI界面。

平台的功能包括添加、替换和删除小部件，提供实时财务数据，分析交易活动，并推动KYC账户验证。

3. 市场营销

外汇行业竞争激烈，有业务增长的挑战。如果要取得成功，企业必须经常采取传统手段，向更广泛的受众积极推广其服务。 

外汇市场的每日交易额为 5.3 万亿美元，在这里汇集了大量顶尖的经纪商，而新的和初创的经纪商则被丢到较小的市场。如果想要取得成功，交易者必须以独特的功能和卓越的客户服务脱颖而出，赢得客户的信任。

解决方法

许多外汇交易CRM成为市场营销和销售部门的宝贵技术工具，例如，它们能深入统计交易者的行为和他们要求的产品。这让经纪商能够更好了解自己能获得的好处，并且知道如何利用这些工具做到事半功倍。 

同时，一些传统的方法也适用于广告经纪商业务，这包括参加会议或维持活跃的社交媒体形象。 

搜索引擎优化（SEO）也是一个非常有效的方法，能将经纪公司曝光给更广泛的受众。SEO是指有效的热门搜索引擎对网站的排名情况。创建链接到相关外部网站、经纪人网站内的文章或页面的原创、有意思的内容可以在有机搜索结果中获得更高的排名。链接构建是SEO的另一种运作方式，方法就是，在另一个与行业相关的网站中，通过其内容中的链接连接到经纪人的网站。

外汇经纪人应利用数字广告、SEO、博客文章、信息丰富的网络研讨会、最新的销售技术和社交媒体平台来提高转化率，提升其在行业内的排名，并在竞争激烈的市场中展示自己的影响力。

4. 留下客户

尽管监管有所改进，公司也认真履行职责，但由于许可证问题、在可疑司法管辖区经营，贸易行业受到大家的质疑。外汇交易领域竞争激烈，公司提供挑战、激励措施和交易来吸引交易者。经纪公司必须谨慎地留住现有客户，同时接触潜在客户以维护其声誉。

解决方法

一个满足客户需求的可靠解决方案能够很好地吸引且满足客户，让他们接受新业务。许多研究表明，寻找新客户比留住现有客户更昂贵，长期忠诚度更有价值。经纪公司可以扩大他们的客户群，吸引更多的客户，但首先他们需要专注于留住客户。 

有多种方法可以留住客户。借助这些方法，经纪商可以为客户提供个性化的体验。他们可以利用客户数据全面了解交易者的偏好，如货币、交易时间和平台，为每个交易者量身定制内容，从而增强客户体验。

预测行为模式可协助经纪商在客户旅程的早期确认他们是否为VIP交易者，提高客户忠诚度并推动收入增长。用户还能借助个人客户的预期交易行为，就外汇营销工作的重点内容做出战略决策。 

5. 金融专业知识

如果经纪商缺乏外汇市场知识，他们将面临挑战，因为他们必须指导交易者执行适当的市场分析、参与研讨会和网络研讨会，这需要全面的知识。

要想在金融市场上取得成功，经纪商必须拥有广泛的知识，并展现出他们的专业精神。经纪商在教授和指导交易者在线交易的同时，应展示其金融专业知识和市场运作能力。

解决方法

持续学习在任何市场中都非常重要，经纪商应该制定策略，通过持续的市场分析帮助交易者在市场中取胜。

可以通过网络研讨会、电子书、文章和关于实际金融交易的视频发起高质量的学习交流，这些都是向客户展示经纪商专业知识的绝佳解决方案。将知识作为一种资源，将交易者转变为拥有准确交易信息并真正能走向成功的专业投资者。

6. 技术

大多数经纪商目前的交易技术有限，但他们必须从手动操作过渡到技术模式，以保持竞争力并遵守监管准则。技术可以在交易平台中提升经纪商交易的效率，交易平台是一种软件应用程序，允许交易者执行交易、查看实时市场数据和管理账户。 

解决方法

经纪商应尝试提供具备图表工具、技术指标和振荡指标等工具的高端交易平台，以帮助交易者分析历史价格数据、确定趋势、做出明智的决策并提高工作流程效率。这些高端平台还应提供可定制的警报和通知，让交易者了解市场动态和重要事件。

算法交易系统或交易机器人对外汇交易至关重要。这些系统具备高速度和高准确性，根据预先编写的指令（如价格水平、技术指标或新闻事件）执行交易，从而消除人为错误的风险。算法交易系统比手动交易更快地执行交易，处理大量数据并在几毫秒内执行，从而确保效率和准确性。这一速度在外汇等快节奏市场中至关重要，即使稍有延迟也可能导致错失机会或遭遇不利的价格走势。

7. 经纪商的声誉

不幸的是，并非所有的外汇经纪商都是诚实的，欺诈成性的经纪商可能会给客户带来问题，包括严重的滑点、人为的市场抬升、窃取存款或利润资金。这也可能影响到负责任和值得信赖的经纪商，因为这种不道德的行为给整个交易行业蒙上了阴影，让新手交易者和业内人士中对经纪商行业的声誉产生怀疑。

解决方法

为了建立一家成功的企业并确保其财务健康，与支付服务提供商、银行和资金管理公司等信誉良好的合作伙伴合作，并投资于行业领先的工具至关重要。这将有助于与客户建立信任，并确保公司在行业中维持声誉。此外，在社交媒体上发帖也很有助益，在显著位置留下联系方式，避免在营销材料中出现荒谬的描述。此外，经纪商应与客户合作，生成令人兴奋的内容，并解决他们的问题和需求。

总结

转向在线经纪能获得许多好处；但是，如今的经纪商必须解决一些共同的挑战，这样才能维持业务成功，留住客户并吸引新客户。如今，经纪商必须应对不断变化的法规和不断发展的技术，跟上市场新闻，扩大他们的知识和专业知识，并保持他们在行业中的声誉。外汇交易CRM能帮助经纪人克服这些担忧。这样的解决方案对于那些在金融领域开始新业务的人来说尤其有利。

常见问题

我要开设经纪商公司需要多少钱？

创办一家经纪公司需要大量投资，包括许可费、技术基础架构、运营成本等。根据规模和地点的不同，所需费用可能达到数百万美元。

经纪商如何运作？

经纪商是为交易者之间的交易提供便利的中间人，充当中间人以确保交易顺利进行，并向各方提供必要的信息。经纪人可以在保险、房地产、金融和贸易等各个行业工作。

为什么很难在外汇行业交易？

外汇市场受到各种因素的影响，如经济指标、政治事件和自然灾害，这些因素可能会导致价格突然波动，使交易者难以预测市场方向。