在开展外汇交易业务时，您将面临有关建立内部基础设施和跟踪系统的关键决策。客户关系管理软件是成败攸关的决定之一，您必须仔细考虑。

如果您有足够的耐心和资金，可以构建自己的客户关系管理系统；如果您没有足够的耐心和资金，可以寻找一个预先构建的解决方案，并根据业务需求进行定制。

选择的过程可能充满挑战，因为您需要考虑成本、开发时间、维护责任、利弊以及其他因素。让我们回顾一下如何获得最佳外汇经纪商客户关系管理系统。

关键要点

• 客户关系管理系统可以存储、简化并优化您的业务运营和客户互动。

• 第一手定制CRM开发项目需要大量的技术、资金和时间投入。

• 预置CRM则更实惠、更灵活，可根据特定业务需求进行定制和重新命名。

了解CRM系统

让我们解释一下什么是CRM以及为什么需要它们。

客户关系管理（CRM）系统是一种计算机或基于云的程序，用于存储您的所有客户数据、公司内部流程和沟通点。

它为管理人员提供集中式仪表板，用于监督业务流程，并在部门之间建立联系渠道，以优化协同效应。

当新用户注册您的网站时，他们提交的个人信息和交易经验将存储在您的CRM平台中。

此外，当用户查看您的服务和页面时，系统会跟踪他们的互动情况。您的销售团队可以利用这些信息来创建个性化的服务，以满足客户的期望。

您还可以创建跨部门渠道，例如在销售和经纪人之间，以简化流程和内部沟通。

外汇CRM系统：如何选择解决方案？

客户关系管理已不再是一种新鲜事物，越来越多的企业正在积极转向这种技术来组织运营和监控。因此，您可以找到许多CRM解决方案。

拥有此类系统的一种方法是，从头开始创建自己的crm软件，这样您就可以使用内部开发人员和资源，根据您的需要和业务需求对其进行定制。

或者，您可以找到定制CRM开发服务，以获得现成的系统。这些解决方案也称为白标解决方案，它们更灵活、更经济，更像是现成的产品。

为外汇经纪商选择合适的CRM没有对错之分。您需要考虑CRM软件的成本、交付时间、程序灵活性和其他因素。

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速览

全球CRM市场在2023年的价值预计将达到914.3亿美元，到2032年有望增长到2627.4亿美元，复合年增长率为12.6%。

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如何构建自己的CRM系统

从头开始创建定制的CRM软件是一个复杂的过程，需要高级的开发和项目管理。您必须拥有一支由程序员和开发运营工程师组成的高技能团队。否则，您必须聘请符合项目要求的合格专业人员。

然后，您需要确定您的计划和目标，以及功能、设计、用例、支付选项、交易软件和其他与金融交易相关的功能。

在开发CRM软件后，必须对其进行严格测试，以确保所有特性和功能都能按预期运行。您可以发布测试版来评估服务器的性能。

成本

使用内部团队来构建自己的CRM完全需要投入大量的时间和金钱。除了软件许可和开发工具包外，经验丰富的员工将是您支出中最大的部分，这些工具包将额外花费数万美元。

您需要一个开发团队、QA测试人员、UI/UX设计师和项目经理，他们的年薪可能高达30万美元或以上，具体取决于项目的规模和复杂程度。

然后，您还需要托管基础设施、云服务器、数据库和备份系统，对于强大、高可用性的系统，这些成本从2万美元到10万美元以上不等。

此外，还有启动后的错误修复、更新和扩展费用，每年可能需要花费5万到15万美元。

总体而言，预计需要花费50万到300万美元。

优势

第一手开发的优点在于您可以控制如何创建自己的CMR，添加哪些功能，集成哪些第三方功能，等等。

此外，您可以完全控制系统更新、功能以及与您的生态系统和现有软件的连接。因此，您可以确保完全符合您的独特需求和服务。

您还可以根据运营需求和业务规模设置安全协议并扩展软件。

缺点

最大的缺点是定制CRM开发成本高昂。你需要花费数百万来运行一个功能齐全的系统，并且每年还需要花费数十万用于维护。

从几个月到几年不等，这需要花费大量时间来准备解决方案，这是一个重大挑战，尤其是在动荡的市场中。

假设加密市场看涨，赚钱的机会很多，但等到您开发自己的CRM软件时，情况可能已经完全改变，您可能进入了一个错误的时间点。

最后，您必须不断寻找高素质的人才来编程和维护您的系统，以确保系统平稳运行。

预构建定制CRM

一站式解决方案是现成的程序和数字产品，您可以购买并定制以满足您的特定需求。

经验丰富的开发人员和公司提供的这些模板具有适用于不同业务目的的核心功能。因此，技术上的麻烦更少，因为大部分开发工作已经完成，您只需要做一些调整。

此外，您可以节省开发工具包和软件许可证的成本，节省数万美元。然而，寻找合适的白标供应商需要仔细研究和尽职调查，以确保兼容性和功能性。

成本

这方面的投资更加多样化，因为您可以找到提供低成本客户关系管理解决方案、经纪商专用系统和其他业务模式的供应商。

但是，必须考虑每个用户/月的多个订阅和许可费用。小型公司每月最多可能需要支付10,000美元，大型经纪商每月最多可能需要支付50,000美元。

其次，CRM软件安装和实施的成本，包括数据迁移、系统集成和定制，根据复杂程度和需求，从10,000美元到30,000美元不等。

虽然您不需要开发人员从头开始创建程序，但您仍然需要集成和维护软件。因此，您必须聘请和培训IT专业人员，这将在您的年度劳动力成本中增加约100,000美元。

总的来说，购买现成的系统可能需要花费20万美元。

优势

交钥匙解决方案的主要优势在于其成本效益和节省时间。

您可以购买Forex CRM系统并在几周内启动公司，从而把握当前的市场机会。

此外，您可以节省10万至20万美元，因为您可以依靠第三方为您开发、定制、更新和维护系统。白标CRM供应商可以提供技术支持，有效解决您或交易员的问题。

这样，您就可以成立一家只有10个人的小型经纪公司，而无需支付大型办公空间或经验丰富的开发人员的巨额薪水。

缺点

另一方面，您将面临一些CRM开发方面的挑战。

尽管有些供应商可以提供最大的灵活性和定制工具，但如果您有非常特殊的要求，您仍然会受到限制。

经常性成本可能很难跟踪，许多公司无法识别和预算每月的许可、订阅、技术支持和维护费用。

最后，供应商对数据和安全协议的控制权更大，这可能让一些企业感到担忧。然而，许多定制CRM系统供应商对此已经习以为常，并使用高度安全的第三方安全集成来避免违规和数据泄露。

因此，您必须仔细评估您的外汇CRM软件总包成本和您将得到的服务。

B2CORE外汇经纪商CRM：它为什么是最好的

B2CORE是屡获殊荣的CRM解决方案，在与业内领先开发商的激烈竞争中脱颖而出，在2024年伦敦金融巨头峰会上荣获桂冠。

它提供高度兼容且可定制的CRM解决方案，为经纪公司、外汇交易平台、加密货币交易所和其他业务模式提供服务。

它整合了B2BROKER的技术生态系统，包括流动性连接中心（B2CONNECT）、加密/法定支付服务（B2BINPAY）、顶级流动性解决方案（B2PRIME）、现货和差价合约交易平台（B2TRADER）以及其他尖端解决方案。

这个统一的外汇CRM系统允许企业从一个账户访问各种功能和特性。

B2CORE提供灵活的定制工具、个人经理和高素质的团队，可在三天内安装您的CRM，并在两周内提供个性化配置，以启动您的业务。

功能

最实惠的CRM选项需要高达20万美元的投资，而B2CORE将这些费用降低到5000美元，并提供免费设置、托管和移动应用程序访问权限。

经纪人可以探索其“介绍经纪人”功能，该功能提供了一个复杂的仪表板，用于更有效地监控和调整奖金计划和联盟链接。

多语言界面与有价值的小部件使管理您的经纪公司更加轻松和优化。

如何获得您的CRM

从B2CORE网站，您可以逐步介绍您的业务、公司规模、市场经验、预算、地区和所需产品。

您可以说明是否有任何特殊软件需求或需要。经理将与您联系，提供符合您期望的个性化报价，并指导您完成CRM开发流程。

初始咨询阶段不收取费用，因此您只需在商定所需功能后付费。

总结

每个企业主都曾经历过使用内部系统监控和领导运营的不便。您可以从头开始构建自己的CRM软件，也可以寻找现成的解决方案。

自行开发成本高且耗时，但具有灵活性和兼容性，但需要承担启动风险。

相反，交钥匙CRM是由经验丰富的开发人员预先构建的。他们预先准备了系统核心功能，您可以对其进行自定义和重新命名，使其成为您自己的系统。