在这个层面上，经纪商具有管理客户关系的独特能力。为了更好地为交易者服务，他们创建了一个的 外汇 CRM 根据他们的个人目标、方法和未来愿景量身定制系统。

交易平台、工具和交易资产都可以以与金融工具相同的方式互换。有效的客户关系管理系统可以帮助经纪商在市场上获得显着优势，并提供积极的财务结果。

通过使用客户关系管理软件，可以更好地了解客户、交易者和有兴趣在经纪商平台上进行交易的新手市场参与者并与之互动，并加强与现有客户和客户的关系。

什么是外汇市场中的 CRM？

外汇经纪商使用 CRM 软件从单一平台管理公司的所有方面。外汇 CRM 和用于平台管理的外汇经纪商解决方案经常被业内专家互换使用。经纪公司的操作系统是一个很好的比喻。基于云或由经纪商自己的工程师团队内部构建是 SaaS（软件即服务）解决方案的最常见选项。

• 以下是它的一些常见用途：基于网络的交易平台和在线表格。 您的网站必须让客户从一开始就可以轻松注册帐户。
• 一个以客户为导向的网站。 您的消费者必须能够管理他们的账户并将资金存入他们的账户，这样您才能取得成功。
• 特定的销售和营销工具。 这些工具旨在增加客户获取和保留。
• 跟踪业务合作伙伴的工具。 与将客户推荐给您的业务的经纪商和资金经理合作并为其提供报酬至关重要。
• 后台的自动化流程。 帐户创建和一般运营管理，以实现顺畅的工作流程。
• 制衡以确保合法性。 标准合规报告、KYC 和 AML 文件存储以及其他特定于监管需求的功能都旨在满足您的监管要求。
• 监控和报告收入。 创建管理团队可以轻松访问的特定于外汇的数据和统计数据。

为什么我需要一个为我的外汇经纪业务的特定需求量身定制的 CRM 系统？

对于外汇经纪商而言，客户关系管理系统是基本的操作系统，可以让您的业务每天顺利运行。如果您愿意，您可以自由地手动做任何事情。即使交易员似乎非常适合您的组织，在做出决定之前考虑到交易所需的时间和人为错误的风险也很重要。

请考虑以下示例，以说明为什么找到外汇 CRM 解决方案来管理和自动化企业日常运营的各个方面至关重要：

引入新交易者
外汇 CRM 平台为营销、销售和行业合作提供动力。

将您的销售和营销团队、独立财务顾问 (IFA) 和资金经理视为客户的第一联系人。您需要一个适当的系统来监控与所有收入流中潜在客户的互动。必须管理和监控销售流程以产生潜在客户，并且必须按时正确支付 IB 和资金经理。

您将通过漏斗产生数以万计的潜在客户。在一周内，您可能需要跟踪数千名潜在客户，以确定谁存款、支付给您的合作伙伴以及建立账户。为了识别用户，可以使用电子邮件地址、银行收据、电子表格和平台数据。

自动化收入流的所有组件至关重要，包括消息传递、链接跟踪、归因和帐户设置。您的所有交易连接都应立即处理，不会出现人为错误。这可以在 FX CRM 中找到。

新客户注册
通过完成 KYC 和反洗钱检查来跟进客户。

您的经纪公司的后台人员负责保护您的公司在新客户的整个注册过程中免受欺诈、洗钱和其他法律纠缠。如果与恐怖组织有关的账户被用于洗钱，如果您的一名员工在不知情的情况下授权，它可能会对您的业务产生重大影响。由于他们的工作量，您的后台人员手动处理了申请，在没有正确验证交易员凭证的情况下匆忙完成。在这种情况下，当局几乎肯定会在几个小时内关闭您的业务。

当您通过在线表格、外汇 CRM 系统和文档中心自动收集数据时，您的后台工作人员将获得他们所需的信息，以证明他们决定批准谁以及为什么批准。合规和反洗钱流程已得到简化。

第三方合规验证服务可能会直接链接到您的外汇 CRM，从而显着加快入职流程。这些服务为您的后台工作人员提供自动或手动标记以供查看。他们根据关键的合规标准对申请进行检查和评分。您可以放心，知道您公司的后台在任何时候都会做出正确的决策，这要归功于 CRM。

可以维持账户交互
CRM 系统管理存款、取款和通信。

因此，您已经获得了客户并建立了合法帐户。因此，您现在必须让您的交易者能够转移资金并立即开始交易。但是，他们如何将资金交付给您？您应该使用哪种付款方式？在此阶段，支付服务提供商 (PSP) 可能会协助收款。然而，从各种来源手动收款是不方便的。没有批处理选项，手动用户体验令人烦恼。您的消费者对为他们的账户提供资金或进行第一笔捐款所花费的时间和精力感到厌烦。就好像他们在你的道路上设置了障碍。

必要的是一个账户管理网站，您的交易者可以在其中访问他们的账户、与您互动并存入现金。此功能已包含在代理操作平台中。

由于这些 PSP 接口，存款过程得以加快。使用此策略，交易者可以跳过访问银行并等待几天的转账以到达他们的交易账户。当使用外汇经纪商的 CRM 并连接到客户站点时，可以在账户批准后几秒钟内完成存款。当他们有强烈的交易冲动时，他们可能会立即发起交易。

当经纪商启动他们的系统时，他们通常会选择一些知名的 PSP 并将它们连接到系统。此外，您的经纪商可能需要在特定情况下使用其他区域性专业支付服务提供商 (PSP)。
系统的定制是一项长期投资。此策略使您能够以针对该位置建议的方式收取存款。

商户保留
建立关系并解决与客户的冲突。

时间越长，您就越有可能希望将客户留在平台上并为他们提供服务。通过保留客户可以提高广告效果和更好的投资回报。

另一方面，留住交易员是一项挑战。任何人都不容易将他们对金钱的感受与财务状况相协调。但是，如果您了解您的客户和他们的习惯，您就会更轻松地导航。识别系统针对有风险账户和可能的交易者放弃的警告标志。即使是最大的组织也无法在电子表格中手动跟踪数以万计的连接。尝试同时处理所有这些帐户是不可能的。如果您的员工花费太长时间来回答，您的客户将开始感到被冷落和沮丧。

即使不是为金融市场设计的普通 CRM 可以帮助您跟踪对话，但它们将无法跟踪实际交易或存款操作。就他们的交易风格、选择和偏好而言，没有明确的形象。最成功的方法是提供集成解决方案，将所有交易服务器和门户交互的数据集成在一起，从而让您的保留专家全面了解客户。团队中的任何人都可以快速查看交易者发出的信号，以及何时可以通过这种方式接近他们进行进一步存款或调整他们的报价。推荐加入托管计划而不是离开经纪公司的最佳时间也可能由此决定。

提供扩展报告
收入和数据分析用于协助决策。

到目前为止，您的新经纪业务进展顺利。几个月来，事情取得进展，但随后发生了意想不到的事情。您的 IB 也有可能错误地从其他人那里收到了人工付款。被激怒了，他们威胁要转移到另一个供应商。由于您的手动程序充斥着繁文缛节，甚至没有销售收入图表，因此您不知道如何解决。找出增长放缓的原因或付款发生了什么将非常困难。

我在哪里可以找到外汇客户关系管理系统？

我们现在已经看到外汇 CRM 系统对贸易公司的重要性。可以想象在未来几年内在内部构建一个系统，但这需要大量的初始资本投资以及持续的维护支出。或者，您可以选择一个成熟的 SaaS 解决方案，该解决方案已被证明具有成本效益、被行业领导者使用、不断更新和安全，并且可以在安装后几分钟内投入使用。

以 B2Broker 的 B2Core 为例，它已帮助数百家经纪商打入市场并将其业务发展为全球知名企业。

如果您想帮助确定最适合贵公司的工具，并深入了解您的团队需要什么才能以最高效率执行任务，请与我们联系。我们很乐意为您服务。