因为您将不断了解他们的行为和兴趣，所以您可以为他们提供最好的服务。有这么多公司提供 外汇 CRM 软件, 您怎么知道哪一个最适合您的需求？客户管理系统 (CRM) 是任何想要跟踪其客户的企业必不可少的工具。

为什么需要为外汇经纪商设计 CRM 系统？

如果您曾经使用过外汇交易平台，您可能已经看过很多关于客户交易活动和发展的信息。预计传统的 CRM 系统将用于客户管理，但这些系统不会集成到交易平台中，也无法为您提供有关客户的相关信息。

因此，您的外汇公司需要能够让您收集和存储客户个人信息、监控他们的交易习惯并为每个客户设计个性化策略和 CRM 类型的软件。

选择合适的 FX CRM 时需要注意什么？

您如何为您的外汇交易业务选择最佳的 CRM 系统？跟踪您的客户是成功运营外汇经纪商的最重要组成部分之一。它是设备设计和布局的基本部分。在分析了您的计算机程序的质量、它的需求和您公司的长期目标之后，您应该谨慎地继续。 CRM 计划的主要目标及其有用的情况应由公司员工选择。组织的质量体系应在实施之前详细规划。在执行战略之前，它必须考虑公司的需求、资源和能力。一些经纪商认为托管在云中的 CRM 系统是最佳选择。其他人则认为桌面 CRM 只是出于技术原因才需要。

写下 CRM 系统最重要的要求并将它们与您可以使用的许多解决方案进行比较，这一点至关重要。充分利用此策略来帮助您更好地了解您的经纪公司目前面临的挑战。一些例子是僵局、缺乏与客户互动的能力以及软件错误。

适合经纪商交易者需求的 CRM 系统是必不可少的。与其只关注公司的内部运营，不如考虑采用客户关系管理系统。这项技术可以通过多种方式帮助企业更好地了解客户并与其互动，以及更好地规划未来。

CRM 系统的附加功能包括自动化操作。预计由此可以节省成本并加快运营速度。

外汇经纪商有必要利用其客户在平台上的交易账户来影响其客户的头寸。它通过关注金融监管机构的要求以及监督交易活动的国际法规来帮助客户研究和注册。除了接收和处理付款外，商人还可以与他们的消费者做生意。这些包括诸如将资金从一个帐户转移到另一个帐户、存入和提取资金以及创建一个新帐户之类的事情。大约三分之一的 CRM 程序功能由后台部门使用，负责取款和盈利能力优化。

外汇 CRM 应提供的最关键功能是什么？

#1.每个客户的档案都经过精心记录

外汇公司的客户关系管理必须不仅仅包括有关客户及其活动的基本信息。还必须包括有关您客户的整个交易历史的信息，以及他与您公司的互动、付款详细信息和其他相关数据。

例如，如果您使用 Pentview 软件，您将获得关于每个客户端的综合报告。因此，您将始终知道您可以为客户提供什么，以及如何从长远来看改善他们的交易体验。

#2.自适应细分

作为一家企业，您必须选择最适合您拥有的每一位客户的方法。然而，您如何应对数以千计想要个性化关注的客户？有效的分割是解决这个问题的关键。

使用此应用程序，您将能够将您的客户按逻辑分组，并为每个客户提供定制的帮助。您可以根据他们在品牌、部门、语言和交易方式等方面的喜好，对您的消费者进行分类。通过对潜在客户进行分类，您将更好地了解每个客户的需求，并且能够相应地满足您的服务需求。

#3.记录您所做的一切

Forex CRM 依赖于客户交易活动才能正常运行，并且必须及时更新此活动。由于这些信息，您和您的管理层将能够选择何时以及如何支持客户。

因此，您将能够预测您的客户在任何给定时间点会对哪些优惠感兴趣。

#4.通信跟踪系统

您的客户经理或客户支持代理可能会联系您的客户。跟踪客户向您的员工提供的所有信息也很重要。因此，每个外汇 CRM 系统都必须具有跟踪员工和客户之间所有互动的功能。

除了跟踪您员工的表现外，此功能还为您提供有关客户交易体验的宝贵信息。

#5.定制

这是最后但并非最不重要的；定制的好处。每个交易公司都是独一无二的，每个经纪商可能都需要一个特殊的功能来更好地为他们的客户服务。因此，在开始使用之前，请确保您使用的软件是灵活的，并且可以根据您公司的管理要求进行定制。

可以自由地定制您的 CRM 以满足您的个人需求，这意味着您可以为每位客户提供卓越的服务，同时还可以放心使用您正在使用的软件。

什么是交易室？

在这里，用户可以进行交易并解决他们可能对他们的账户产生的任何问题或疑问。在验证消费者并根据监管标准对其进行注册时；接收存款和取款以及设置交易平台，该软件可以提供帮助。

交易员工作室 CRM 是 B2Broker 的 SaaS 解决方案，可以大大提高您的经纪业务的生产力。它是个人和企业客户以及后台人员优化运营和盈利潜力的理想平台。我们的整个加密货币交易所解决方案包含一个远远超出传统后台系统的大型技术组件，使加密货币交易所客户能够从适合其业务需求的综合服务中受益。

什么是IB模块？

许多客户在他们的网站中包含我们的 IB 模块，因为它是经纪商的有效营销工具，也是获得新客户的可靠技术。用户可以通过向其他成员推荐交易者来赚钱，这是网站正常运行所必需的。例如，该模块使您可以根据手数或交易量收取费用。该门户还为您的合作伙伴提供多级帮助以及有关管理合作伙伴及其数据的信息。因此，合作伙伴可以收集和监控客户数据、计算佣金并进行统计分析。

当客户管理系统 和 IB 模块组合在一起时，会产生一个有效的组合。这是一个强大的组合，可以帮助您更有效地经营您的外汇公司，并获得利润。

不同类型的 CRM 为您提供经纪业务所需的一切，而不仅仅是收回其支出。根据 B2Broker 的网站，交易员工作室 CRM 的更改可能会在四个星期内完成。所以请尽快与我们联系，以免延误。