Si tiene un negocio de corretaje y desea aumentar su presencia en el mercado, probablemente esté considerando iniciar un programa de Introducción de Corredores (IB). Los programas de IB le permiten asegurar asociaciones valiosas y expandir significativamente su alcance a un público más amplio de traders activos. 

La gestión de estas asociaciones se vuelve sencilla con el software adecuado, y ahí es donde las funciones avanzadas del B2Core CRM entran en juego, ofreciendo capacidades inigualables para manejar dichos programas de manera conveniente. Esta guía lo guiará a través del proceso de configuración de un nuevo programa de asociación de Introducción de Corredores dentro del B2Core CRM.

Conclusiones Clave

1. La tecnología de B2Core permite a las empresas establecer su propio programa de introducción de brokers de Forex, aumentando su base de clientes y proporcionando las mejores condiciones de negociación.

2. B2Core ofrece a los brokers una visión general de las opciones de asociación de IB afiliados, los ingresos generados y mucho más.

3. La Sala de IB viene equipada con análisis avanzados, herramientas promocionales, enlaces de referencia, códigos QR, seguimiento de geolocalización y fácil integración de API para brokers.

¿Qué es el Programa de Introducción de Corredores de B2Core?

Un programa de introducción de corredores es un acuerdo comercial de corretaje en el que un corredor, conocido como el corredor principal o corredor principal, se asocia con otro para introducir clientes y dirigirlos a negociar con la firma principal. Estos IB actúan como intermediarios entre el corredor principal y sus clientes referidos, recibiendo una comisión por cada referencia exitosa. Por lo general, las asociaciones de IB se pueden gestionar a través de sistemas de CRM de corretaje.

La funcionalidad de IB de B2Core ofrece una solución completamente personalizable que permite a los brokers crear y gestionar múltiples asociaciones con facilidad. Las capacidades del programa IB de Forex en B2Core brindan una vista integral de todos los IB, sus clientes y los ingresos generados. Estos datos valiosos permiten a los brokers optimizar aún más sus asociaciones al identificar a los IB de mejor rendimiento y asignar recursos de manera más eficiente.

Cómo Configurar el Programa de Introducción de Corredores en B2Core

A continuación, se presenta una guía paso a paso para configurar y gestionar el Programa de IB desde el B2Core CRM:

1. Definir los Requisitos Empresariales

Antes de sumergirse en la configuración técnica, es importante aclarar los parámetros de su programa de asociación de IB. Estas especificaciones deben representar los objetivos y preferencias de usted y sus socios.

Como parte de este paso, decida el número y tipos de programas de asociación, opciones de ingreso, métodos de cálculo de recompensas y otra información relevante. Algunos de los detalles esenciales a especificar para cada programa de asociación incluyen:

• Nombre: Proporcione un nombre único para el programa de asociación.

• Proceso de Registro: Determine las opciones para unirse al programa. El B2Core CRM ofrece la creación automática de cuentas de IB, aplicación pública, invitación privada o acceso restringido.

• Planes de Pago: Defina las preferencias de pago para el cálculo de recompensas. Puede consultar esta página para aprender más sobre los diferentes planes que ofrece B2Core.

• Recompensas: Especifique el periodo de pago para los socios, como por hora, diario, semanal o mensual.

• Divisas: Determine la divisa en la que los socios recibirán sus recompensas.

• Datos Personales: Decida sobre la visibilidad de los datos personales de un cliente para los socios.

• Niveles: B2Core utiliza un sistema multi-nivel para determinar los participantes en la cadena de recompensas desde el socio hasta el trader. Decida sobre el número de niveles y sus respectivas recompensas para su programa.

• Grupos: Especifique el número de grupos para determinar la motivación extra basada en el número de traders activos y el volumen de operaciones.

• Plataformas: Por último, defina qué plataformas de trading desea incluir en su programa de asociación.

2. Obtener Credenciales Necesarias

Una vez que haya definido completamente lo que necesita su programa, obtenga las credenciales necesarias. En el B2Core CRM, esto se puede hacer contactando a su administrador de sistema. La información que necesitará incluye:

• API Base URL: La URL base de la API del B2Core CRM.

• ID de Cliente y Secreto de Cliente: Identificadores únicos para autenticar solicitudes de API.

• Punto Final de Weblate, Proyecto y Claves de API: Información requerida para la integración con la plataforma Weblate, un sistema de gestión de traducción basado en la web.

• Nombre de Host: El nombre de host utilizado en la interfaz de usuario de B2Core.

Estas credenciales le permitirán acceder y configurar los componentes necesarios del programa de IB.

3. Otorgar Permisos

Para gestionar eficazmente un programa de IB, otorgue los permisos apropiados a sus usuarios. Al otorgar permisos, puede controlar quién puede realizar diversas acciones dentro del sistema.

• Navegue a la sección Sistema y seleccione Grupos.

• Elija el grupo de usuarios relevante y haga clic en el botón de editar.

• Expanda la sección Introducción de Corredores y seleccione las casillas deseadas para los permisos, como ver, crear, actualizar, eliminar, importar, exportar y ejecutar procesos.

• Guarde los cambios para aplicar los permisos.

Otorgar permisos asegura que los miembros de su equipo tengan el acceso necesario para gestionar el programa de IB de manera efectiva.

4. Autorizar el Acceso a la API

Para integrar el B2Core CRM con otros sistemas y obtener un token de acceso a la API, necesita autorizar el acceso a la API.

• Vaya a la sección Introducción de Corredores, seleccione Preferencias y luego haga clic en Red.

• Complete los campos requeridos, incluyendo la API Base URL, ID de Cliente y Secreto de Cliente.

• Guarde los cambios para obtener un token de acceso a la API.

• Pruebe el token de acceso haciendo clic en el botón Prueba. Si el token es válido, aparecerá una marca de verificación verde.

5. Configurar Plantillas de Correo

Para comunicarse eficazmente con sus socios, es importante configurar las plantillas de correo. Estas plantillas se usarán para diversos propósitos de comunicación, como notificar a los socios sobre actualizaciones del programa, aprobaciones o rechazos.

• Vaya a la sección Sistema y seleccione Plantillas, luego elija Tipos de Plantillas.

• Asegúrese de que los tipos de plantillas de correo necesarios (IBRequest_toManager, IBRequestConfirmed_toClient y IBRequestRejected_toClient) estén habilitados.

También puede crear plantillas de correo personalizadas allí para propósitos específicos.

6. Configurar Localizaciones

Para proporcionar una experiencia localizada para sus socios, es importante habilitar las localizaciones dentro del B2Core CRM. Esto implica integrarse con la plataforma Weblate.

• Vaya a la sección Sistema y seleccione Ajustes.

• Complete los campos requeridos en la sección de Weblate, incluyendo el Punto Final, Proyecto y Clave API.

• Guarde los cambios para habilitar la integración.

7. Activar Operaciones

Para asegurar que las recompensas se acrediten con precisión a sus socios, es importante habilitar las operaciones necesarias dentro del B2Core CRM.

• Vaya a la sección Sistema y seleccione Tipos de Operaciones.

• Verifique si el tipo de operación "socios" está habilitado. Si no, habilítelo.

Habilitarlo asegura que las recompensas se acrediten correctamente en las cuentas de sus socios.

8. Configurar Cuentas

Crear productos para cuentas que se utilizarán para transferir recompensas a los socios. Necesitará definir detalles de la plataforma, detalles de divisas, nombre, tipo de cuenta y derechos.

• Vaya a la sección Productos y seleccione Plataformas.

• Asegúrese de que la plataforma Personal esté habilitada. Si no, habilítela.

• Vaya a Productos y haga clic en Crear.

• Seleccione el valor Personal de la lista desplegable.

• Complete el formulario.

• Guarde los cambios para aplicar la configuración.

• Personalice la configuración de la cuenta, como título, estado, derechos, derechos de cuenta predeterminados y cuentas máximas, si corresponde.

• Guarde los cambios para finalizer la configuración de la cuenta.

Configurar las cuentas asegura que sus socios tengan cuentas dedicadas para recibir sus recompensas.

9. Agregar Plataformas de Trading

Las plataformas en las que se implementará el IB de B2Core deben agregarse en este paso.

• Vaya a Introducción de Corredores y seleccione Plataformas.

• Haga clic en el botón Crear.

• Complete el formulario con los detalles requeridos, como proveedor, plataforma y nombre.

• Guarde los cambios para aplicar la configuración.

• Para editar la información ingresada, haga clic en el botón Editar.

• Vaya a la pestaña Controladores y pruebe la conexión haciendo clic en el botón Probar Conexión.

Es importante tener las plataformas de trading configuradas en el Back Office, así que asegúrese de crear y configurar las plataformas requeridas antes de iniciar el programa de IB. Si encuentra alguna dificultad, contacte a su administrador de sistema para obtener ayuda.

10. Establecer Métodos de Pago

Sus socios necesitarán una forma de recibir sus recompensas. B2Core IB le permite configurar diferentes métodos de pago para este propósito. 

• Vaya a Introducción de Corredores y seleccione Pagos.

• Haga clic en Métodos y elija el método Billetera, que transfiere recompensas directamente a las billeteras de sus clientes por defecto.

• En la pestaña Controladores, seleccione Crear.

• Elija un proveedor PDO en el campo Proveedor.

• Guarde los cambios para aplicar la configuración.

• Pruebe la conexión con el servidor.

11. Gestionar Divisas

El siguiente paso es configurar las divisas en las que sus socios recibirán sus recompensas:

• Vaya a Introducción de Corredores y seleccione Pagos.

• Haga clic en Divisas y asegúrese de que todas las divisas necesarias estén listadas. Si no, puede crear nuevas haciendo clic en el botón Crear.

• Complete los detalles necesarios para configurar una nueva divisa.

• Guarde los cambios para aplicar la configuración.

12. Establecer Tarifas

Defina las tarifas para el cálculo de recompensas. Se utiliza el proveedor de tarifas CryptoCompare para este propósito.

• Vaya a Introducción de Corredores y seleccione Pagos.

• Haga clic en Tarifas y elija el proveedor de tarifas pre-configurado CryptoCompare.

• Puede probar la conexión haciendo clic en Probar conexión.

13. Configurar Enlaces

Para atraer socios potenciales a su programa, necesita distribuir enlaces a su página de destino:

• Vaya a Introducción de Corredores y seleccione Promo.

• Haga clic en Páginas de Aterrizaje y luego elija la pestaña Enlaces.

• Seleccione el nombre del enlace, como "Registrarse".

• Ingrese la URL proporcionada por su administrador de sistema en el campo dado.

• Complete el token de afiliado y seleccione si desea cifrarlo o no.

• Guarde los cambios para aplicar la configuración.

14. Monitorear Procesos 

Para hacer un seguimiento de los procesos en ejecución en su servidor, puede usar la pestaña Procesos en la sección Introducción de Corredores:

• Haga clic en Ejecutar procesos.

• Elija el nombre del proceso como "Ejecutar diagnósticos" y haga clic en Ejecutar procesos para ejecutarlo.

Características de la Sala de IB de B2Core

La Sala de IB es una solución dedicada, completamente integrada dentro del sistema CRM de B2Core, diseñada para gestionar de manera eficiente los aspectos específicos del programa de afiliados de brokers de Forex. Ofrece herramientas y características esenciales para facilitar la gestión de asociaciones y seguir su rendimiento sin problemas. Algunas características clave de la Sala de IB incluyen:

Análisis Avanzados

Los brokers pueden analizar datos de todos los canales y rastrear la efectividad de las campañas publicitarias dirigidas. Esto incluye monitorear la actividad de los socios, clics y registros con datos detallados como referencia, página de destino, idioma, medio, dispositivo y más. Los brokers también pueden recibir informes y clasificaciones por país, región geográfica, fuentes de tráfico y socios para medir métricas de rendimiento como la tasa de conversión de clics y la tasa de conversión de leads.

Banners Promocionales

B2Core proporciona acceso a banners promocionales para afiliados, que pueden ser personalizados en términos de tamaño, tema e idioma para dirigir audiencias específicas en varios países o sitios web. Esta característica es una herramienta de marketing eficaz para atraer clientes y aumentar la conciencia de marca.

Enlaces de Referencia

B2Core ofrece enlaces de referencia únicos para cada afiliado, facilitando la dirección del tráfico en línea y móvil desde diferentes canales, como publicidad de búsqueda paga, correo electrónico, mensajeros o redes sociales, hacia productos de trading. Esta característica ahorra tiempo en la generación de enlaces para programas de referencia y acelera el proceso de trabajo con tráfico general.

Códigos QR

Con un generador de código QR especial, el programa IB de B2Core permite amplias opciones de personalización para promocionar productos de trading en varios materiales como banners, volantes, correo, revistas o incluso en eventos. Esta característica es particularmente útil para esfuerzos de marketing fuera de línea y puede rastrear la efectividad de las campañas de códigos QR.

Seguimiento de Geolocalización

Esta característica permite a los brokers rastrear clientes y acceder a datos de geolocalización como longitud, latitud, país y región geográfica en tiempo real. Con esta información, los brokers pueden obtener información sobre las preferencias de sus clientes y adaptar sus esfuerzos de marketing en consecuencia para maximizar las conversiones de leads.

Fácil Integración de API

Con la API fácil de usar de B2Core, los brokers pueden conectar sin problemas aplicaciones de terceros a su programa de asociación Forex o integrarlas en su modelo de negocio general. La API proporciona documentación clara, especificaciones técnicas y ejemplos de código para una fácil integración.

Reflexiones Finales

B2Core es un sistema CRM confiable que ofrece tecnología para que las empresas establezcan su propia red de programas de asociación, aumentando en última instancia su base de clientes y proporcionando las mejores condiciones de trading a sus nuevos clientes. Al aprovechar esta oportunidad, las empresas de Forex pueden mantenerse relevantes y prosperar en los siempre cambiantes mercados financieros.

FAQ

¿Dónde puedo encontrar más información sobre el programa de asociación Forex IB de B2Core?

Si es un corredor interesado en aprender más sobre el programa IB de B2Core, puede contactar a nuestro equipo para obtener más información. Para obtener más detalles sobre las características de la Sala de IB, también puede consultar nuestra página de documentación.

¿Puedo personalizar las características del programa de socios Forex IB de B2Core?

Sí, el programa IB de B2Core ofrece una variedad de opciones de personalización para que los brokers adapten sus programas de asociación según sus necesidades específicas. Desde banners promocionales personalizados y enlaces de referencia hasta diseños de códigos QR, seguimiento de geolocalización e integración de API, los brokers pueden elegir y configurar las características que mejor se adapten a sus objetivos comerciales.

¿Cómo ayuda el programa IB de B2Core en la adquisición de clientes?

El programa IB de B2Core proporciona un conjunto integral de herramientas y características para que los brokers gestionen asociaciones y atraigan potenciales clientes a través de diversos canales de manera efectiva. Desde análisis avanzados hasta banners promocionales, enlaces de referencia, códigos QR y seguimiento de geolocalización, los brokers pueden aprovechar estas características para potenciar sus esfuerzos de marketing y adquirir más clientes. Además, la fácil integración de API del programa permite una conexión sin problemas con aplicaciones de terceros, ampliando el alcance de potenciales clientes.

¿Es el B2Core CRM solo adecuado para empresas Forex?

B2Core puede ser utilizado por diferentes tipos de firmas de servicios financieros y empresas, como intercambios de cripto, billeteras web, conversores y brokers de Forex y cripto, para gestionar asociaciones y rastrear rendimiento. El programa ofrece opciones de personalización que pueden adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de negocios en la industria financiera.