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如果您经营 经纪业务 并希望提升市场存在感，您可能会考虑启动介绍经纪人 (IB) 项目。 IB 项目允许您建立有价值的合作伙伴关系，并显著扩大您与更广泛的活跃交易者的接触.
通过合适的软件，这些合作伙伴关系的管理变得轻松无比，这就是 B2Core CRM 的高级功能发挥作用的地方，它提供无与伦比的能力来方便地处理此类项目。本指南将引导您通过在 B2Core CRM 中设置新的介绍经纪人合作伙伴项目的过程。
关键要点
B2Core 技术允许公司建立自己的外汇介绍经纪人项目，增加客户基础并提供最佳交易条件。
B2Core 给予经纪人有关 affiliate IB 合作伙伴选项、所产生的收入等的概览。
IB 房间配备高级分析工具、促销工具、推荐链接、二维码、地理位置跟踪及为经纪人便捷的 API 集成。
什么是 B2Core 的介绍经纪人项目？
介绍经纪人项目是一种经纪业务安排，其中一个经纪人（称为主要或首要经纪人）与另一个经纪人合作，引导客户并将其指引至主要公司进行交易。这些 IB 在主要经纪人与他们推荐的客户之间充当 中介，并为每次成功推荐收取佣金。通常，IB 合作伙伴关系可以通过经纪 CRM 系统进行管理。
B2Core 的 IB 功能提供一个完全可定制的解决方案，使经纪人能够轻松地创建和管理多个合作伙伴关系。 B2Core 中的外汇 IB 项目功能提供所有 IB、其客户和产生的收入的全面概览。这些宝贵的数据使经纪人能够通过识别表现突出的 IB 并更有效地分配资源来进一步简化其合作伙伴关系。
如何在 B2Core 中设置介绍经纪人项目
以下是从 B2Core CRM 设置和管理 IB 项目的逐步指南：
1. 定义业务要求
在深入技术设置之前，重要的是要澄清您 IB 合作伙伴项目的参数。这些规格应反映您及其合作伙伴的目标和偏好。
作为此步骤的一部分，决定合作伙伴程序的数量和类型、加入选项、奖励计算方法以及其他相关信息。每个合作伙伴项目的一些基本细节包括：
名称：为合作伙伴项目提供一个唯一的名称。
注册过程：确定加入程序的选项。 B2Core CRM 提供 IB 账户的自动创建、公开申请、私人邀请或限制访问。
付款计划：定义计算奖励的付款偏好。您可以查看 此页面 以了解 B2Core 提供的不同计划。
奖励：指定合作伙伴的付款周期，例如每小时、每日、每周或每月。
货币：确定合作伙伴将以何种货币接收奖励。
个人数据：决定客户的个人数据对合作伙伴的可见性。
级别：B2Core 使用多层次系统来确定从合作伙伴到交易员的奖励链中的参与者。决定您项目的级别数量及其对应的奖励。
层级：指定层级数量，以根据活跃交易者数量和交易量确定额外激励。
平台：最后，确定您希望在合作伙伴项目中包含哪些交易平台。
2. 获取必要的凭证
一旦您完全弄清楚您的项目需求，就要获取必要的凭证。在 B2Core CRM 中，可以通过联系系统管理员来完成。您需要的信息包括：
API 基本 URL： B2Core CRM API 的基本 URL。
客户端 ID 和客户端密钥： 用于验证 API 请求的唯一标识符。
Weblate 端点、项目和 API 密钥： 与 Weblate 平台（一个基于网页的翻译管理系统）集成所需的信息。
主机名： 在 B2Core 用户界面中使用的主机名。
这些凭证将使您能够访问和配置 IB 项目的必要组件。
3. 授予权限
为了有效地管理 IB 项目，请向用户授予适当的权限。通过授予权限，您可以控制谁能够在系统内执行各种操作。
导航到 系统 部分，选择 组.
选择相关用户组并单击编辑按钮。
展开 介绍经纪人 部分，选择所需权限的复选框，如查看、创建、更新、删除、导入、导出和运行进程。
保存更改以应用权限。
授予权限可确保您的团队成员拥有有效管理 IB 项目所需的访问权限。
4. 授权 API 访问
要将 B2Core CRM 与其他系统集成并获取 API 访问令牌，您需要授权 API 访问。
转到 介绍经纪人 部分，选择 首选项，然后单击 网络.
填写 API 基本 URL、客户端 ID 和客户端密钥等必填字段。
保存更改以获取 API 访问令牌。
通过单击 测试 按钮测试访问令牌。如果令牌有效，将出现绿色勾号。
5. 配置邮件模板
为了有效地与您的合作伙伴沟通，配置邮件模板非常重要。这些模板将用于各种沟通目的，比如通知合作伙伴有关项目更新、批准或拒绝的内容。
转到 系统 部分并选择 模板，然后选择 模板类型.
确保所需的邮件模板类型 (IBRequest_toManager、IBRequestConfirmed_toClient 和 IBRequestRejected_toClient) 被启用。
您还可以在那里创建用于特定目的的自定义邮件模板。
6. 设置本地化
为了为您的合作伙伴提供本地化体验，开启 B2Core CRM 的本地化功能非常重要。这涉及与 Weblate 平台集成。
转到 系统 部分，选择 设置.
填写 Weblate 部分的必填字段，包括 端点、项目和 API 密钥.
保存更改以启用集成。
7. 启动操作
为了确保奖励准确地记入您的合作伙伴账户，启用 B2Core CRM 内的必要操作非常重要。
转到 系统 部分，选择 操作类型.
检查 “合作伙伴” 操作类型是否被启用。如果未启用，请激活。
启用后可确保奖励正确计入合作伙伴的账户。
8. 设置账户
为将用于向合作伙伴转移奖励的账户创建产品。您需要定义平台细节、货币细节、名称、账户类型和权限。
转到 产品 部分，选择 平台.
确保“个人”平台被启用。如果未启用，请启用它。
转到 产品，单击 创建.
从下拉列表中选择个人值。
填写表单。
保存更改以应用配置。
根据需要自定义账户设置，如标题、状态、权限、默认账户权限和最大账户数量。
保存更改以最终确定账户配置。
配置账户可确保您的合作伙伴拥有专用账户以接收他们的奖励。
9. 添加交易平台
需要在此步骤中添加将要实施 B2Core IB 的平台。
转到 介绍经纪人 并选择 平台.
单击 创建 按钮。
填写所需详细信息的表单，例如提供者、平台和名称。
保存更改以应用配置。
如需编辑所输入的信息，请单击 编辑 按钮。
转到 驱动程序 选项卡并通过单击测试连接按钮测试连接。
确保在 后台管理 中配置交易平台非常重要，因此请确保在启动 IB 项目之前创建和配置所需的平台。如遇任何困难，请联系您的系统管理员以获取帮助。
10. 建立付款方式
您的合作伙伴将需要一种方式来接收他们的奖励。 B2Core IB 允许您为此配置 不同的付款方式
转到 介绍经纪人 并选择 付款.
单击 方法，选择钱包 方法，默认情况下将奖励直接转移到您的客户钱包。
在 驱动程序 选项卡下，选择 创建.
在提供者字段中选择PDO提供程序。
保存更改以应用配置。
测试与服务器的连接。
11. 管理货币
下一步是配置合作伙伴将以何种货币接收奖励：
转到 介绍经纪人 并选择 付款.
单击 货币，并确保列出所有必要的货币。如果没有，您可以通过单击 创建 按钮创建新的。
填写必要的详细信息以配置新货币。
保存更改以应用配置。
12. 设置汇率
定义奖励计算的汇率。为此使用 CryptoCompare 汇率提供者。
转到 介绍经纪人 并选择 付款.
单击 汇率，选择预配置的 CryptoCompare 汇率提供者。
您可以通过单击 测试连接 来测试连接。
13. 设置链接
要吸引潜在合作伙伴加入您的项目，您需要分发链接到您的着陆页：
转到 介绍经纪人 并选择 促销.
单击着陆，然后选择链接选项卡。
选择链接名称，例如“注册”。
在给定字段中输入系统管理员提供的 URL。
填写联盟令牌并选择您是否想要加密它。
保存更改以应用配置。
14. 监控进程
要跟踪您服务器上运行的进程，可以使用 介绍经纪人 部分的 进程 选项卡：
单击 运行进程.
选择进程名称为“运行诊断”，然后单击 运行进程 以执行。
B2Core 的 IB 房间功能
IB 房间是 B2Core CRM 系统内一个专门的、完全集成的解决方案，旨在高效管理外汇经纪人联盟项目的特定细节。它提供 基本工具和功能 以方便管理合作伙伴关系并顺利跟踪其表现。 IB 房间的一些主要功能包括：
高级分析
经纪人可以分析来自所有渠道的数据，并跟踪定位广告活动的有效性。 这包括监控合作伙伴活动、点击次数和注册情况，以及详细数据，如推荐人、着陆页、语言、媒体、设备等。 经纪人还可以获得按国家、地理区域、流量来源和合作伙伴进行的报告和排名，以衡量点击率和潜在客户转化率等绩效指标。
促销横幅
B2Core 提供访问促销横幅的权限，供 联盟 使用，这些横幅可以根据主题、尺寸和语言进行定制，以针对特定受众在不同国家或网站中。 此功能是吸引客户和提高品牌意识的有效营销工具。
推荐链接
B2Core 为每个联盟提供独特的推荐链接，使其可以轻松地将在线和移动流量从不同渠道（例如付费搜索广告、电子邮件、即时通讯工具或社交媒体）引导至交易产品。 此功能节省了生成推荐项目链接的时间，并加快了与一般流量的工作过程。
二维码
通过特殊的二维码生成器，B2Core 的 IB 项目允许在促销贸易产品的各种材料（如横幅、传单、邮件、杂志甚至活动）上进行广泛的定制。 此功能对离线营销活动特别有用，并可以跟踪二维码活动的有效性。
地理位置跟踪
此功能允许经纪人实时跟踪客户并访问地理位置信息，例如经度、纬度、国家和地理区域。 通过这些信息，经纪人可以深入了解客户的偏好，并相应地调整其营销工作，以最大限度地提高潜在客户转化率。
简单的 API 集成
通过 B2Core 用户友好的 API，经纪人可以顺利将第三方应用程序连接到其外汇合作伙伴项目或将其集成到整体商业模式中。 API 提供清晰的文档、技术规格和代码示例，以便于集成。
结束语
B2Core 是一个可靠的 CRM 系统，提供技术帮助公司建立自己的合作伙伴网络，最终扩大客户基础，并为他们的新客户提供最佳交易条件。通过利用这个机会，外汇公司可以保持相关性并在不断变化的金融市场中蓬勃发展。
常见问题解答
我可以在哪里找到有关 B2Core 外汇 IB 合作伙伴项目的更多信息？
如果您是一名经纪人，想了解有关 B2Core 的 IB 项目的更多信息，您可以联系团队获取更多信息。有关 IB 房间功能的更多详细信息，您还可以参考我们的 文档页面.
我可以自定义 B2Core 外汇 IB 合作伙伴项目的功能吗？
是的，B2Core 的 IB 项目为经纪人提供了多种定制选项，以根据其特定需求调整合作伙伴项目。从自定义促销横幅和推荐链接到二维码设计、地理位置跟踪和 API 集成，经纪人可以选择并配置最适合其商业目标的功能。
B2Core 的 IB 项目如何帮助客户获取？
B2Core 的 IB 项目为经纪人提供了一整套工具和功能，以有效管理合作伙伴关系并通过多种渠道吸引潜在客户。从高级分析到促销横幅、推荐链接、二维码和地理位置跟踪，经纪人可以利用这些功能来提升营销工作并获取更多客户。此外，项目的简单 API 集成 允许与第三方应用程序无缝连接，扩大潜在客户的覆盖面。
B2Core CRM 仅适用于外汇公司吗？
B2Core 可供不同类型的金融服务公司和企业使用，例如加密货币交易所、网络钱包、转换器以及外汇和加密经纪人，以管理合作伙伴关系和跟踪业绩。该项目提供可定制选项，可根据金融行业内不同类型企业的需求进行调整.
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