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客户关系管理系统（CRM）旨在组织和管理客户互动。其主要目标是改善消费者互动并提升企业绩效。
现成的CRM解决方案是广泛适用的平台。相反，定制系统是为满足特定业务需求而专门设计的解决方案。
定制CRM软件在贸易和银行等行业越来越受欢迎，在这些行业中，准确的客户数据管理和复杂的销售流程至关重要。
本文对定制CRM进行了定义，描述了其操作，并讨论了其对经纪人、经纪公司和交易者的益处。
要点
定制CRM具有灵活性、可扩展性和定制功能，非常适合销售流程复杂且工作流程独特的公司。
与传统方案相比，定制解决方案具有更高的定制性和集成性，但设计成本更高、耗时更长。
创建定制CRM的成本从3万美元到60万美元不等。然而，预制解决方案可以更快地实施。
定制CRM的定义和概述
定制CRM软件程序能够满足企业的独特业务需求。定制CRM软件旨在满足特定的工作流程、程序和目标，而现成的替代方案则是预先构建的标准化功能系统。
从头开始构建平台的过程被称为定制CRM开发，需要内部软件开发人员或签约开发团队。最终系统经过优化，能够管理客户数据、业务运营和公司特有的复杂销售模型，并且能够轻松与现有系统连接。
CRM系统设计用于广泛用途，为多个行业提供基本功能。这些系统通常具有一定的适应性，允许公司更改特定组件。然而，它们不具备定制解决方案的全部功能和灵活性。
定制CRM解决方案具有灵活性和可扩展性，因此具有优势。公司可以定制平台，使其符合运营需求，并根据需求变化扩展系统。此外，定制的CRM系统能够完全控制流程自动化和用户界面设计，与其他软件实现顺畅连接，并具备先进的安全功能。
假设您是一家初创公司，正在开发一款全新的软件。随着您收到的潜在客户数量增加，跟踪每个客户、他们的兴趣以及他们在购买过程中的位置变得越来越困难。目前，您通过电子邮件和电子表格处理所有事务，但效率越来越低。
这就是CRM解决方案发挥作用的地方。借助数字技术，您可以使用该系统在一个位置管理和安排所有客户互动。
让我们看看它是如何工作的：
您可以记录和保存潜在客户的数据，例如他们的联系信息、业务细节和特定要求。
通过可视化销售流程，您可以监控每笔交易从最初接触到最终达成协议的进展。
为了预测未来的销售和收入，您可以检查以往的数据。
社交媒体发布和电子邮件营销等营销活动可以自动化。
您可以记录和监控客户服务单，确保及时响应。
如何开发定制CRM
有几个基本步骤需要遵循：首先，为创建独特的CRM系统制定明确的目标。然后，确定CRM系统如何满足公司的需求、促进客户互动、增加收入并简化运营。可能的目标包括自动化单调的操作、提高数据安全性、监控消费者行为以及确保与现有系统的顺畅连接。
根据您的目标选择CRM类型：
协作型：旨在加强合作并交换有用的客户信息。
操作型：用于自动化重复性工作并简化复杂销售流程。
分析型：用于分析消费者行为和信息，以改善销售渠道和营销策略。
选择CRM功能
确定满足业务需求所需的功能。主要功能包括：
联系人管理：跟踪并整理客户信息，以改善与客户支持部门的沟通。
任务自动化：自动化数据录入和电子邮件跟进等常规流程。
分析和报告：了解客户行为和销售业绩。
线索管理：监控和监督整个销售漏斗中的线索。
工作流程自动化：简化公司流程，提高工作效率。
集成：验证其是否与当前系统兼容，包括项目管理软件。
创建以用户为中心的界面
确保您的界面便于客户支持代表、销售团队和其他用户使用。提供定制的可能性，并合理地排列相关信息。优先考虑常用功能，并确保它们在桌面和移动平台上都能使用。
开发CRM系统
制定详尽的技术规范，概述集成、数据库设计和架构的需求。
规划从当前系统到新系统的数据迁移，以防止丢失重要的客户信息。
实施现代安全措施，保护客户信息并确保合法合规。
创建应用程序接口，以便与外部程序或项目管理软件顺利交互。
进行广泛测试，以发现并修复缺陷、性能问题以及可用性问题。
部署并培训用户
实施CRM的分阶段部署策略。提供专门的培训材料和工具，帮助用户理解功能并优化业务绩效。根据团队的具体角色和职责调整培训内容。
确保持续协助和更新
提供持续的技术协助，以解决问题并确保系统稳定性。经常更新软件，以满足不断变化的业务需求，增强数据安全性，并适应客户行为的新模式。
定制CRM开发成本
必要的功能、复杂性和开发资源是影响定制解决方案成本的一些变量。以下是影响价格和相关费用的变量的详细分析：
销售模块包含预测、销售分析和客户管理功能。成本取决于功能集，从5000美元到40000美元不等。定制CRM软件开发需要两到三个月的时间。
营销模块包括活动管理、客户细分和分析。开发需要三到四个月的时间，预计成本在5000美元到15000美元之间。
客户支持模块包括知识库、服务分析和帮助台。其价格范围在5000美元至31000美元之间，周转期为两到三个月。
开发资源
使用内部团队需要支付更多的固定成本，因为需要聘请专门的开发人员、项目经理和设计师。虽然自由职业者提供了更大的灵活性，但他们的及时性和质量可能会有所不同。
虽然他们提供的服务很多，但全方位服务机构的费用通常最高。
开发前的费用
需求收集可确保定制解决方案符合程序和商业模式。系统架构和UI/UX设计包含在规划和设计中。
与现有系统和安全协议的联系
与营销计划、项目管理工具和现有系统的顺利整合会增加开发的复杂性和费用。
其特点包括访问限制、数据加密以及遵守隐私法。
培训材料与开发维护
培训员工如何高效使用CRM系统。人员数量和培训时长决定了成本。
改进、系统升级和技术支持属于持续性成本。
预计价格
以下是更广泛、更笼统的价格估算：
定制基本系统：30,000至50,000美元
具有额外功能的中级客户关系管理：50,000美元至150,000美元
复杂定制软件：150,000美元至600,000美元。
开发时间表
基本系统：3至6个月
高级系统：6至12个月。
测试和重要客户数据迁移等因素会延长开发时间。
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速览
数据库营销由罗伯特和凯特·凯斯滕鲍姆于20世纪80年代发明，标志着数字CRM时代的开始。
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定制CRM的主要功能
最佳CRM软件的运行离不开以下几个功能。
潜在客户管理
在整个销售过程中，通过收集必要数据并加速客户获取的技术，有效跟踪和培养潜在客户。
客户细分
开发个性化体验，满足特定的业务流程，并根据交易行为、投资目标或活动水平对客户进行分组。
与交易平台的连接
确保与MetaTrader、cTrader等常用平台或其他交易解决方案的无缝交互，简化复杂的销售操作。
高级报告和分析
生成显示关键绩效指标的仪表板，包括客户盈利能力、交易量以及洞察力强的客户分析，以提升业务成果。
安全与合规工具
使用高级安全措施保护重要的客户数据，并确保敏感数据在法律要求下处理。
沟通工具
通过集成的电子邮件、聊天和电话跟踪功能简化客户服务，鼓励客户参与并提高忠诚度。
自动化重复活动
通过自动化数据录入、跟进和提醒等日常任务提高工作效率，从而专注于为复杂的销售模式提供定制解决方案。
可定制界面
创建一个框架，用于定制符合您业务模式的CRM系统，确保解决方案完全满足您的需求。
营销功能
整合各种工具，用于监控营销活动、策略和消费者行为，使工作与整体企业目标保持一致。
指导与协助
提供专门的培训材料和技术支持，帮助团队有效实施定制的CRM并将其整合到日常工作中。
定制CRM与预制CRM的比较
由于需要创建和定制，定制CRM的初始成本较高。基于订阅的CRM的初始成本较低，但最终会产生持续费用。
定制解决方案中的功能是根据特定公司流程量身定制的。预制产品提供标准化的功能，几乎没有定制选项。
构建定制CRM需要更长的时间才能投入使用。购买后，现成的CRM可以立即使用。
可定制的CRM系统能够随着公司的发展和复杂销售流程的演变而不断改进。随着公司需求的增加，现成的CRM可能会遇到限制。
交易平台和其他专业工具可以与定制CRM无缝集成。然而，现成产品中的基本集成功能可能无法完全满足特定公司的流程。
定制CRM通过工作流程自动处理重复性事务。现成CRM使用的预定义自动化规则可能无法处理复杂的销售模式。
定制CRM使用独特的客户行为跟踪来提供相关的数据分析。现成解决方案不太重视专业措施，仅提供一般信息。
定制的技术支持和专门的培训材料就是定制解决方案的例子。现成的CRM附带供应商提供的培训材料和一般技术支持。
顶级CRM供应商
如您所知，从头开始构建软件是一项负担，需要时间、专注和资源。这就是为什么软件供应商始终是一个选择。
B2CORE
作为金融巨头伦敦峰会2024上公认的顶级CRM供应商，B2CORE为外汇和加密货币企业量身定制了广泛的CRM和后台解决方案。它有助于轻松连接KYC提供商、钱包、交易平台和支付系统。它的部分优势包括完全可定制的界面、财务报告和多级会员计划。
B2CORE为外汇经纪商、加密货币经纪商、交易所和钱包提供定制解决方案。这些解决方案通过安全交易监控、反欺诈系统和全天候技术支持为企业带来益处。此外，深度定制、重复任务自动化以及与复杂销售流程的兼容性也为企业带来益处。
HubSpot CRM
中小型企业使用HubSpot CRM，是因为其界面简单易用，且提供免费的基本版本。它能够与销售工具、营销计划和客户支持通信顺畅地连接。主要功能包括电子邮件营销、联系人管理、销售自动化、报告仪表板和实时聊天协助。
HubSpot旨在通过自动化单调的操作和简化客户行为跟踪来提高客户参与度。由于其人性化的设计，企业可以更好地管理客户忠诚度和保留率。由于其可扩展性和合理的定价，该平台适用于各种业务活动。
Zoho CRM
企业可以使用可定制的系统Zoho CRM来自动化繁琐的操作并管理客户关系。其特点包括工作流程自动化、基于人工智能的分析和客户参与工具。
该平台支持与外部系统和其他Zoho应用程序的顺畅连接，确保复杂销售模式管理的灵活性。由于其成本低廉且适应性极强，Zoho CRM是各种规模公司的理想选择。其强大的报告功能可提供相关信息，用于监控消费者行为并改善客户支持交流。
Salesforce CRM
Salesforce CRM 是一个平台，拥有丰富的营销、销售和客户支持选项。公司可以利用其适应性强的解决方案，将繁琐的工作自动化，并将工作流程与复杂的销售流程相匹配。Salesforce 通过提供人工智能驱动的洞察、高级分析和消费者行为跟踪，支持营销策略和客户参与。
此外，它还可以轻松地与现有系统对接，确保与各种业务流程兼容。该平台为用户提供专门的培训材料和持续的技术支持。
Pipedrive CRM
Pipedrive是一个以销售为中心的平台，可简化业务流程和客户互动。它强调跟踪消费者行为、客户忠诚度和工作流程自动化。Pipedrive还提供基于人工智能的报告解决方案、电子邮件连接和可视化销售渠道。
该平台为现有用户提供技术支持和专门的培训材料。它的可扩展性和灵活性可能使希望为销售流程创建定制CRM的企业受益。
最后的话
与预制系统相比，定制解决方案具有更大的灵活性、可扩展性和集成可能性，同时能够满足特定企业的需求。它们能够保证数据的安全性和合规性，同时简化客户数据管理、实现工作流程自动化并支持复杂的销售流程。
尽管开发过程需要大量时间和金钱，但定制功能和长期优势往往使投资物有所值。当然，还有另一种选择——软件供应商提供多种解决方案。
常见问题
什么是客户关系管理？
它通过整合实践、工具和策略，对客户在整个生命周期中的联系进行管理和分析。
为什么要创建定制客户关系管理？
与通用的预制解决方案不同，定制软件是专门为满足企业的需求和流程而创建的。
为什么要使用客户关系管理？
客户关系管理可以简化流程，使团队能够专注于活动开发、数据分析和策略测试，从而获得更好的结果。
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