No importa a qué sector se dedique: un cliente satisfecho le garantizará el éxito de su negocio. Para mantener la satisfacción de los clientes existentes y atraer a otros nuevos, es necesario un sistema adecuado de almacenamiento y tratamiento de la base de clientes.

En el competitivo mundo del trading de divisas, contar con el sistema CRM (Gestión de las Relaciones con los Clientes) adecuado puede marcar la diferencia a la hora de alcanzar el éxito. Con tantas opciones, seleccionar el mejor proveedor de CRM de Forex para su empresa de intermediación es crucial. Conozca las 10 principales empresas proveedoras de CRM de Forex en 2024 y explore los factores clave a tener en cuenta a la hora de elegir a su proveedor.

Datos clave

• Seleccionar el proveedor de CRM adecuado es vital para gestionar eficazmente las relaciones con los clientes, agilizar las operaciones e impulsar el éxito empresarial.
• El sistema CRM de Forex facilita la gestión de clientes, mejora la comunicación a través de diversos canales, permite personalizar los servicios, automatiza los procesos de marketing, garantiza el cumplimiento de la normativa y proporciona valiosas perspectivas analíticas.
• A la hora de elegir un proveedor de CRM de Forex, tenga en cuenta la extensión de las funciones ofrecidas, la intuitividad de la interfaz de usuario, las opciones de personalización, la integración con otras herramientas de trading y la estructura de precios.

¿Por qué es importante un CRM de Forex?

Los sistemas CRM de Forex son fundamentales para gestionar las relaciones con los clientes, agilizar las operaciones comerciales y aumentar las ventas de las empresas de intermediación. Desde la automatización de los procesos de marketing hasta la provisión de herramientas de análisis avanzadas, una solución de CRM sólida es esencial para mantenerse a la cabeza en el competitivo sector de las divisas.

Veamos en detalle las ventajas de los sistemas CRM:

Gestión de clientes

Los CRM de Forex permiten a los brókers gestionar eficazmente su base de clientes, incluido el registro, la incorporación y la gestión de cuentas. Ayuda a organizar la información de los clientes, el historial de comunicaciones y los detalles de las transacciones.

Comunicación mejorada

Los sistemas CRM permiten a los brókers comunicarse regularmente con sus clientes a través de diversos canales, como correo electrónico, chat y teléfono. Esto ayuda a proporcionar actualizaciones oportunas, análisis de mercado y apoyo, mejorando la satisfacción y retención de los clientes.

Personalización

Al aprovechar los datos de los clientes almacenados en el sistema CRM, los brókers pueden personalizar sus servicios y ofertas en función de las preferencias individuales de los clientes, su comportamiento operativo y su propensión al riesgo. La personalización mejora la experiencia global de trading de los clientes y refuerza su fidelidad hacia el bróker.

Automatización del marketing

Las plataformas de CRM suelen incluir funciones de automatización del marketing que permiten a los brókers crear campañas de marketing específicas, enviar mensajes personalizados y realizar un seguimiento de la efectividad de sus esfuerzos de marketing. Esto ayuda a atraer nuevos clientes y a retener a los existentes.

Cumplimiento y regulación

Los sistemas de CRM de Forex pueden ayudar a los brókers a mantener el cumplimiento de los requisitos normativos mediante la captura y el almacenamiento de la información, la documentación y los registros de transacciones necesarios de los clientes. Esto ayuda a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de negociación de divisas.

Análisis

Los sistemas de CRM ayudan a los brókers a obtener información valiosa sobre el comportamiento de los clientes, sus hábitos de negociación y las tendencias del mercado a través de herramientas avanzadas de análisis y elaboración de informes. Este enfoque basado en datos ayuda a los brókers a tomar decisiones informadas, optimizar sus operaciones e identificar oportunidades de crecimiento del negocio.

Dato rápido

En 1987, Mike Muhney y Pat Sullivan de Texas presentaron el primer software de gestión de contactos del mundo para ordenadores personales, el verdadero precursor del sistema de CRM moderno: “ACT!” “ACT!” recopilaba y, hasta cierto punto, analizaba la información de los clientes, lo que permitía personalizar las comunicaciones digitalmente.

Criterios para evaluar a los mejores proveedores de CRM de Forex

A la hora de evaluar y seleccionar el mejor software de CRM de Forex, se deben tener en cuenta varios factores clave para garantizar una evaluación exhaustiva:

• Características y funciones
• Interfaz de usuario y facilidad de uso
• Opciones de personalización
• Integración con otras herramientas y plataformas de trading
• Servicios de atención al cliente y capacitación
• Estructura de precios

Al considerar cuidadosamente estos factores clave, buscamos identificar y evaluar cuáles son las mejores plataformas de CRM de Forex en 2024, que ofrezcan soluciones integrales adaptadas a las necesidades y desafíos únicos de los negocios de intermediación de divisas.

Las mejores empresas de CRM de Forex

Esta es nuestra selección de los mejores sistemas CRM de Forex:

FYNXT 

Esta empresa fintech de Singapur ofrece una plataforma CRM de Forex modular y de bajo código conocida por su facilidad de personalización. FYNXT se centra en brókers multiactivos e instituciones financieras, permitiéndoles personalizar sus flujos de trabajo en FX, CFDs, criptomonedas, acciones, futuros y más. Su plataforma cuenta con una integración perfecta con plataformas de trading populares como MT4/MT5, lo que facilita el flujo de datos.

Estos son algunos de los aspectos clave que hay que saber sobre el CRM de FYNXT:

• Diseñado para el sector financiero: El CRM de FYNXT se ha creado teniendo en cuenta las necesidades específicas de los brókers multiactivos y los intermediarios financieros. 
• Se integra con los sistemas existentes: El CRM de FYNXT puede integrarse con sus plataformas de trading existentes y otras ofertas estándar del sector. 
• Seguro: FYNXT cuenta con la certificación ISO 27002 y cumple con el GDPR, por lo que puede estar seguro de que los datos de sus clientes estarán seguros. 
• Escalable: El CRM de FYNXT puede crecer con su negocio. Ofrece una variedad de módulos plug-and-play que pueden añadirse a medida que cambien sus necesidades. 

En general, el CRM de FYNXT es una opción sólida para brókers multiactivos y entidades financieras que busquen un sistema CRM seguro y escalable diseñado específicamente para el mercado Forex.

B2Broker

Este centro integral proporciona una solución completa de CRM de Forex junto con otros servicios cruciales para los brókers. B2Broker ofrece agregación de liquidez, crea soluciones de marca blanca y facilita el procesamiento de pagos para agilizar toda la experiencia. Su plataforma, B2Core, es un CRM de Forex de nueva generación, con área de clientes y software de back office. Definitivamente es lo último en tecnología para los negocios en Forex y criptomonedas.

B2Core está dirigido a brókers, exchanges y agentes introductores. Funciona como un centro para gestionar diversos aspectos de la relación con el cliente, entre ellos:

• Gestión de clientes: B2Core permite a los brókers gestionar la información de los clientes, las cuentas (incluidas las cuentas reales y demo) y la actividad de trading, todo en un mismo lugar.
• Automatización: B2Core automatiza las tareas repetitivas asociadas con el registro y gestión de clientes, liberando el tiempo del personal para centrarse en otras áreas.
• Ventas y marketing: B2Core ofrece herramientas para agilizar el proceso de ventas, como informes y análisis, para comprender el comportamiento de los clientes y adaptar sus esfuerzos de marketing.
• Gestión de IBs (Agentes Introductores): B2Core cuenta con un módulo dedicado a la gestión de los socios IB (afiliados), que incluye las estructuras de comisiones y el seguimiento de su rendimiento.

B2Core es conocido por su facilidad de uso y su capacidad de integración con plataformas de trading populares, como cTrader y MetaTrader. Esta integración permite una experiencia de usuario fluida tanto para los brókers como para los operadores. Estas son algunas de las principales ventajas de B2Core para los brókers de Forex y los exchanges:

• Mayor eficiencia: B2Core automatiza las tareas y centraliza los datos de los clientes, lo que se traduce en un flujo de trabajo más eficiente.
• Mejor servicio al cliente: B2Core permite a los brókers ofrecer un mejor servicio al cliente al tener toda la información del cliente fácilmente disponible.
• Escalabilidad: B2Core puede crecer con su empresa, ya que ofrece un diseño modular con la posibilidad de añadir funciones adicionales según sea necesario.

En general, B2Core es una solución de CRM completa diseñada para ayudar a los brókers de divisas y a los exchanges a gestionar sus relaciones con los clientes de forma más eficaz. 

FX Back Office

FX Back Office es una empresa especializada en software de CRM para el mercado de divisas. Ellos atienden a brókers y empresas que participan en el trading de divisas. Aquí hay un desglose de lo que ofrece FX Back Office:

• CRM de Forex: Su producto principal es una plataforma CRM creada para gestionar las interacciones de los clientes en el mercado de divisas. Incluye funciones como el seguimiento de clientes potenciales y usuarios, la asignación de estados a clientes potenciales y niveles de acceso personalizables para los equipos de ventas.
• Social Trading: También ofrecen funciones relacionadas con el social trading, que permiten a los clientes copiar las operaciones de operadores exitosos.
• Aplicación móvil: FX Back Office ofrece una aplicación móvil que proporciona una experiencia de usuario más cómoda. Los clientes pueden acceder a sus cuentas y gestionar ciertos aspectos de su actividad de trading a través de la aplicación.
• Personalización: Su solución CRM es flexible y personalizable para adaptarse a las necesidades específicas de brókers de Forex de distintos tamaños.
• Escalabilidad: Su plataforma está diseñada para escalar con su negocio, ofreciendo herramientas e integraciones adicionales a medida que su bróker crezca.
• Automatización: La automatización de las tareas administrativas es otra característica clave, ya que puede ahorrar tiempo y recursos a su bróker.

En general, FX Back Office parece una solución sólida para los brókers de Forex que buscan una plataforma de CRM que agilice la gestión de clientes y ofrezca una aplicación móvil para el acceso sobre la marcha.

CurrentDesk

CurrentDesk ofrece un completo sistema de gestión para brókers diseñado específicamente para el mercado Forex. Su objetivo es ayudar a los brókers de Forex a agilizar sus operaciones, atraer a más operadores y, en última instancia, incrementar sus beneficios. Veamos con más detalle lo que ofrece CurrentDesk:

• Plataforma todo en uno: CurrentDesk funciona como un centro de operaciones, reuniendo todas las herramientas necesarias para gestionar un bróker de Forex desde un solo lugar. Esto elimina la necesidad de utilizar múltiples soluciones de software inconexas.
• CRM de Forex: CurrentDesk incorpora un sistema CRM integrado para gestionar las interacciones con los clientes, incluida la generación de clientes potenciales, el registro de clientes y la gestión de cuentas.
• Herramientas de back-office: Ofrece funciones de back-office como la gestión de operaciones, la elaboración de informes y la creción de estructuras de comisiones, lo que permite a los brókers gestionar eficazmente los aspectos operativos de su negocio.
• Integraciones: CurrentDesk se integra con plataformas de trading populares y otras herramientas estándar del sector, mejorando el flujo de trabajo y el intercambio de datos.
• Escalabilidad: La plataforma está diseñada para escalar con el crecimiento de su bróker. Pueden añadirse características y funciones adicionales en función de sus necesidades.

En general, CurrentDesk parece una solución completa para los brókers de Forex que buscan una plataforma todo en uno para gestionar todo su negocio, desde las relaciones con los clientes y las actividades de trading hasta las operaciones de back-office.

UpTrader

UpTrader es una empresa especializada en soluciones CRM de Forex y software de intermediación. Atienden a empresas de intermediación de diversos tamaños en el sector del Forex. Veamos un desglose de la oferta de UpTrader:

• CRM de Forex: El producto principal de UpTrader es un sistema CRM diseñado específicamente para gestionar las interacciones de los clientes en el mercado Forex. Incluye funciones de captación y seguimiento de clientes potenciales, registro de clientes y gestión de cuentas, seguimiento de interacciones y herramientas de comunicación, así como automatización de ventas y marketing.
• Sala del Trader: UpTrader ofrece una Sala del Trader, que es un portal para clientes que permite a los traders gestionar sus cuentas, acceder a plataformas de trading y consultar recursos educativos.

En general, UpTrader parece una opción viable para los brókers de Forex que busquen una solución de CRM creada específicamente para el sector.

Tradesmarter

Tradesmarter es un proveedor líder de tecnología B2B (empresa a empresa) especializado en plataformas de trading de marca blanca para el sector minorista de trading de divisas y derivados. Ofrece una solución de software CRM diseñada específicamente para el sector financiero. Veamos un desglose de la oferta de CRM de Tradesmarter:

• Enfocado en los servicios financieros: Su CRM está construido pensando en las necesidades específicas de los agentes financieros y los profesionales de la gestión de patrimonios.
• Funciones de gestión de clientes: Incluye funciones para la gestión y organización de datos de clientes, canales de comunicación (chat, correo electrónico), gestión y promoción de clientes potenciales, y seguimiento e informes de la actividad de los clientes.
• Integraciones sociales, móviles y de Forex en la nube con el CRM: El CRM de Tradesmarter destaca por el uso de tecnologías modernas para una mejor accesibilidad y gestión de datos.

En general, Tradesmarter ofrece un sistema CRM asociado a su plataforma de trading de marca blanca, que responde específicamente a las necesidades del sector de los servicios financieros.

Chetu

Chetu ofrece servicios de desarrollo de CRM personalizados, no una solución CRM de Forex empresarial prefabricada y lista para usar. Desarrollan CRMs para varias industrias, incluyendo las finanzas. El CRM de Forex personalizado de Chetu incluye:

• Funciones principales del CRM:Captación de clientes potenciales, gestión de contactos, seguimiento de acuerdos, herramientas de comunicación (correo electrónico, chat), informes y análisis.
• Funciones específicas para Forex: Integración con plataformas de trading, flujos de registro de clientes, herramientas de gestión de riesgos y funciones de seguimiento del rendimiento.
• Personalización según sus necesidades: Puede definir las características y funciones específicas cruciales para su bróker.

M-Finance

m-Finance es un proveedor consolidado de soluciones CRM para brókers de Forex diseñadas específicamente para las necesidades de los brókers de Forex y los Agentes Introductores (IBs). Este es un desglose de lo que ofrecen:

El CRM incluye funciones como:

• Registro de clientes y gestión de cuentas reales y demos
• Gestión de rebates en múltiples niveles para estructuras de comisiones de IBs
• Herramientas de captación y seguimiento de clientes potenciales. Integración con plataformas de trading populares como MT4 y MT5
• Análisis detallado de los datos de los clientes para obtener información sobre su rentabilidad

m-Finance hace hincapié en la optimización de las operaciones, el incremento de la retención de clientes y el crecimiento de los IBs a través de sus soluciones de CRM. Su CRM está basado en la nube, lo que ofrece ventajas como accesibilidad desde cualquier lugar y actualizaciones automáticas. El CRM es accesible a través de dispositivos móviles, lo que permite la gestión sobre la marcha.

La solución CRM de m-Finance ha sido reconocida por MarTech Outlook como uno de los principales proveedores de soluciones CRM en APAC (Asia Pacífico) en 2021. Este premio representa el reconocimiento del sector a la calidad de su producto.

En general, m-Finance es una opción atractiva para los brókers de Forex que busquen una solución de CRM dedicada y repleta de funciones. 

Finalto

Finalto es una empresa consolidada en el sector de los servicios financieros que ofrece una amplia gama de soluciones para brókers de Forex, incluido un CRM de Forex dedicado. Este es un desglose de lo que ofrecen:

• Registro de clientes y gestión de cuentas
• Herramientas de captación y desarrollo de clientes potenciales
• Canales de comunicación (correo electrónico, chat)
• Informes y análisis de la actividad y los resultados de los clientes

Finalto hace especial énfasis en las funciones de su CRM que pueden ayudar a los brókers a hacer crecer su negocio, como la segmentación de clientes y las campañas de marketing específicas. Su CRM se integra con las herramientas de gestión de riesgos, proporcionando una visión holística de la actividad de los clientes y los riesgos potenciales.

Finalto ha ganado premios por su solución CRM, lo que pone de manifiesto su calidad dentro del sector.

Leverate

Leverate es una empresa que ofrece un conjunto de soluciones diseñadas específicamente para la industria de la intermediación en Forex. Si bien no proporcionan un sistema de CRM independiente, ofrecen un componente de CRM dentro de su plataforma más amplia orientada a los brókers de Forex. Este es un desglose de la oferta de Leverate:

LXCRM (Leverate CRM): Este componente CRM está integrado en la plataforma de Leverate. Se centra en la gestión de las interacciones y relaciones con los clientes en el mercado de divisas.

Las características de LXCRM incluyen:

• Herramientas de captación y seguimiento de clientes potenciales
• Funciones de registro de clientes y gestión de cuentas
• Seguimiento de interacciones y canales de comunicación (correo electrónico, chat)
• Informes y análisis de la actividad y los resultados de los clientes

LXCRM está diseñado para integrarse perfectamente con otros componentes de la plataforma Leverate, como la plataforma de trading y las herramientas de back-office. Leverate destaca el papel de LXCRM en la retención de clientes gracias a funciones como la comunicación automatizada y el seguimiento de actividades. 

Características clave que debe buscar en un proveedor de CRM de Forex

Si decide hacer sus propias pruebas para determinar cuál es el mejor producto CRM para Forex, no olvide seguir estos pasos:

1. Para agilizar las operaciones de trading, asegúrese de que cuente con compatibilidad con plataformas de trading populares como MetaTrader 4/5 y cTrader.
2. Busque sistemas CRM con análisis detallados para realizar un seguimiento de la actividad de trading, las interacciones con los clientes y los resultados empresariales.
3. En el mundo actual, centrado en los móviles, disponer de una solución de CRM compatible con dispositivos móviles es esencial para los operadores que se desplazan. Así que consulte sobre esta opción.
4. Coloque más arriba en su lista a los proveedores de CRM que den prioridad a las medidas de protección de datos para resguardar la información confidencial de sus clientes y cumplir con los requisitos normativos.
5. Considere la estructura de precios y las opciones de personalización que ofrece cada proveedor de CRM. Aunque la asequibilidad es importante, elegir una solución de CRM adaptada a las necesidades y requisitos de su empresa es igualmente importante.
6. Evalúe el nivel de atención al cliente que ofrece cada proveedor de CRM, incluidos los tiempos de respuesta, la asistencia técnica y los índices de satisfacción de los usuarios. Un equipo de asistencia con capacidad de respuesta y conocimientos puede influir significativamente en su experiencia general con el sistema CRM.

Conclusión

Elegir el mejor proveedor de CRM de Forex es una decisión que no debe tomarse a la ligera. Puede seleccionar una solución de CRM que se ajuste a sus metas y objetivos empresariales considerando detenidamente sus funciones, precios, opciones de personalización y atención al cliente. Con el proveedor de CRM adecuado a su lado, puede agilizar sus operaciones, mejorar las relaciones con sus clientes e impulsar su éxito en el dinámico mundo del trading de divisas.

Recuerde que la clave del éxito reside en elegir un proveedor de CRM de Forex que satisfaga sus necesidades actuales y tenga la flexibilidad y escalabilidad necesarias para crecer con su empresa en los próximos años.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor herramienta de CRM de Forex?

Un CRM de Forex es una potente herramienta para que los brókers de Forex gestionen sus interacciones con los clientes y agilicen sus operaciones comerciales.

¿Qué es un CRM en el mercado de divisas?

Para los brókers de Forex, un sistema de gestión de las relaciones con los clientes es el sistema operativo fundamental que permite el buen funcionamiento diario de su negocio.

¿Qué hace una herramienta CRM?

Las herramientas CRM permiten realizar funciones de marketing, ventas, atención al cliente y procesos empresariales.